Главное для S&P 500 на среду, 18 февраля: протоколы ФРС

Вчера:

  — Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,10% к 6845 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил столько же 0,10% к 24 700 пунктам. Промышленный Dow Jones в отстающих +0,03% к 49 544 пунктам.

  — Динамика рваная. Почти в каждом секторе, за исключением разработки ПО, финансов и нефтегаза была борьба. Тащили рынок отдельные компании.

  — В лидерах роста Apple (AAPL) +3,17%. Инвесторов впечатлили новости об ускоренной разработке новых носимых устройств с ИИ. Речь об умных очках, подвеске с ИИ и AirPods со встроенными камерами. Этот комплекс позволит расширить возможности помощника Siri до визуального ИИ. Аналитики Wedbush назвали анонс новой эрой и повысили целевую цену до $350. Закрытие вторника было на $263.

  — Также поддержку рынку оказали акции крупнейших производителей чипов Nvidia (NVDA) +1,18%, Broadcom (AVGO) +2,27%. Работает идея, что во время золотой лихорадки лучше держать акции компаний, которые производят и продают лопаты. Это тоже рискованно, но что поделать.

  — Инвесторы надеются, что огромные капзатраты Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и других компаний на ИИ-инфраструктуру обеспечат производителям полупроводников хорошие результаты в 2026 году. Bank of America (BAC) повысила 5-летний прогноз для рынка центров обработки данных.

  — После закрытия торгов стало известно, что запрещенная в России Meta (META) выбрала Nvidia для оснащения своих ИИ-центров. На премаркете акции растут на 1,44%. В следующую среду NVDA отчитается за 4-ый квартал 2025 года. Событие очень важное для всего рынка.

  — Среди худших оказались Oracle (ORCL) -3,85%, Walmart (WMT) -3,76%, Micron Technology (MU) -2,89%. Набор скорей случайный. По WMT возможна фиксация прибыли перед квартальным отчетом в этот четверг.

  — Также упали акции нефтегазовых компаний. Exxon Mobil (XOM) -1,52%, Chevron (CVX) -1,74%. Это реакция на откат нефтяных цен после позитивных комментариев переговоров США и Ирана в Женеве.

Сегодня:

  — Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,18% к 6857 пунктам. Вчера растущая ценовая модель была сломана. Стал доступен базовый таргет нисходящей формации 6550-6650. Nasdaq 100 в плюсе на 0,28%. Dow Jones прибавляет 0,09%.

  — Нервный вторник позади. Учитывая, что вчера важных новостей не выходило, чистая динамика рынка показала, что он на грани. Любой достаточно сильный триггер может столкнуть его вниз или вернуть к максимумам.

  — В корпоративном секторе сегодня снова без важных отчетов. Завтра выйдут результаты лидера традиционного ритейла Walmart (WMT). Фон не очень благоприятный. Распространение получили результаты проверки в магазинах, которые выявили факты нарушений использования просроченного мяса. Новому гендиру Джону Фернеру в четверг придется объяснять и это.

  — По линии макростатистики начинается активизация. Главное событие дня протоколы с январского заседания ФРС. Регулятор сохранил процентные ставки. И просигналил о паузе в их дальнейшем снижении. Участники торгов хотя понять, как новые данные о сильном рынке труда и снижении инфляции сочетаются с дискуссией внутри ФРС.

  — Если акцент будет сделан на устойчивости инфляции, это станет сигналом длинной паузы в снижении ставки. И негативом для рынка акций. Если же чиновники больше говорили о рисках замедления экономики, значит регулятор может вернуться к смягчению уже в первой половине года. Это позитив.

  — В геополитике больше вопросов, чем ответов. Второй раунд непрямых переговоров США и Ирана в Женеве был сопровожден позитивными комментариями. Уступка, на которую готов пойти Тегеран это приостановка обогащения урана на 3 года и передача части запасов урана России. В ответ он ждет полного снятия санкций.

  — США этого мало. Вице-президент Джей Ди Вэнс считает, что Иран пока не готов принять несколько ключевых требований. Это красные линии Вашингтона. Ранее они обозначались как полное закрытие ядерной программы, ограничение дальности и количества ракет, а также отсутствие поддержки прокси-сил в регионе. Это очень далеко от озвученного во вторник.

  — Теперь стороны должны составить свои проекты соглашений. Это может занять несколько недель. Затем обменяться ими и договориться о новой встрече. США тем временем продолжают наращивать ударную группировку в регионе.

  — В действиях крупных игроков на прошлой неделе были улучшения. После исхода из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) на $10,3 млрд. три недели назад, за прошлый недельный отрезок в SPY зашло $4,24 млрд. В плюс удалось выйти только после мощного притока в пятницу. Видимо статистика по инфляции понравилась крупняку.

Больше нашей аналитики, вы можете найти в телеграмм-канале MayGarden