Финансовый обзор: ключевые события мировых экономик за день

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 11 декабря: CNYRUB = 10.9644 (+1.20%), USDRUB = 77.8998 (+1.42%), EURRUB = 91.3806 (+2.19%).

— Инфляция в РФ со 2 по 8 декабря составила 0,05% после 0,04% неделей ранее — Росстат.

— Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42% после 0,50% в октябре. Годовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 6,64% с 7,71% в октябре.

— Годовая инфляция в РФ на 8 декабря зафиксирована на уровне 6,34% против 6,61% на 1 декабря — Минэкономразвития.

— Аналитики понизили прогноз по росту ВВП РФ на 2025 г. до 0,9% с 1%, на 2026 г. — до 1,1% с 1,2%.

— Аналитики понизили прогноз по инфляции на 2025 г. до 6,3% с 6,6%, на 2026 г. — сохранили на уровне 5,1%.

— Аналитики сохранили прогноз по средней ключевой ставке на 2025 г. на уровне 19,2%, на 2026 г. — повысили до 14,1% с 13,7% — опрос ЦБ.

— Минфин разместил ОФЗ 26252 на 74,63₽ млрд при спросе 124,65₽ млрд, средневзвешенная доходность — 14,80% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ 26254 на 40,41₽ млрд при спросе 84,02₽ млрд, средневзвешенная доходность — 14,66% годовых.

— Минфин России значительно увеличил объем размещения ОФЗ. Банки выкупили 61% всех размещений.

— На 15 декабря назначено заседание штаба по ситуации с рынком топлива под руководством вице-премьера Новака, станет понятна судьба запрета на экспорт нефтепродуктов.

— Госдума собирается кратно увеличить штрафы для банков, систематически нарушающих права потребителей, существующие штрафы не оказывают должного воздействия.

— Банк России обратил внимание на низкую доходность структурных облигаций, наибольшие убытки здесь несут физики.

— ЦБ — РИА Новости об оферте миноритариям ЮГК ($UGLD): по закону для ее выставления нет разницы, кто стал собственником, надо исполнить обязанность и идти дальше.

— ЦБ: число клиентов МФО за полгода увеличилось на +1,7 млн человек до 13,8 млн человек.

— ЦБ зафиксировал резкий рост выдачи займов кредитными потребительскими кооперативами в III кв.2025 г. Объем новых ссуд составил 16,9₽ млрд (+35% кв/кв и почти в 7 раз г/г) — Ъ.

— Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 8 декабря 2025 г. на сумму 14,4₽ млрд.

— Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюты на -17% до $6,9 млрд на фоне снижения цен на нефть.

— Минсельхоз сохранит на 2026 г. механизм льготного кредитования, привязанный к ключевой ставке Банка России.

— Выплавка стали в РФ: 11 мес.2025 г. 61,5 млн т (-5,1% г/г), ноябрь 2025 г. 5,4 млн т (-4,3% г/г).

— За 11 мес.2025 г. сократился выпуск готового проката на -4,8% до 53,8 млн т. Сильнее всего упало производство стальных труб — на -18,4% до 9,4 млн т.

— Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах НМТП ($NMTP) на перевалку металлов.

— Розничные инвесторы в ноябре впервые с января перешли к нетто-продажам российских акций. За месяц объем их нетто-продаж достиг 22,3₽ млрд — ЦБ.

— Минпромторг предложил расширить налоговые льготы для производителей электроники.

— Объем нового бизнеса на рынке лизинга по итогам 2025 г. может снизиться на -45% и составить менее 2₽ трлн. Главной причиной падения послужила жесткая ДКП, которая сохраняется с 2024 г. — Эксперт РА.

— Благодаря господдержке производство вина в Ставропольском крае в 2025 г. удалось удвоить до 4,9 тыс. декалитров.

— Счастливые обладатели трех и более кредитов (это половина всех должников) в I пол.2025 г. сократили свои обязательства на 400₽ млрд, теперь они должны всего 18₽ трлн.

— РЖД в этом году отметили значительный рост контейнерных перевозок цветных металлов и промышленных товаров, перевозки автомобилей упали почти на треть.

— Президент Автоваза: финансовые итоги 2025 г. будут безубыточными, инвестпрограмма 2026 г. — 42₽ млрд.

— С Нового года Автоваз после трехмесячной сокращенной рабочей недели возобновит традиционную пятидневку.

— Селлеры пожаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных продавцов. АУРЭК направила обращения в адрес Ozon ($OZON), Яндекс маркета ($YDEX), Wildberries, Минпромторга и ФАС — Ведомости.

— Отставание нефтегазовых доходов приведет к увеличению годового дефицита до 5,7-6₽ трлн (план — 5,74₽ трлн). При необходимости разницу компенсируют средствами ФНБ — Ведомости.

— Крупнейшие российские продуктовые сети резко снизили темпы расширения из-за падения спроса и роста расходов: за 9 мес.2025 г. они открыли около 5,3 тыс. магазинов, что на -30% меньше г/г — Ъ.

— Совокупные продажи Wildberries, Ozon ($OZON) и Яндекс Маркета ($YDEX) за 9 мес.2025 г. достигли 6₽ трлн (+36,4% г/г). Динамика рынка заметно снизилась против +60% годом ранее — Ведомости.

— Физики продолжают рекордными темпами покупать фьючерс на серебро на Мосбирже ($MOEX) — MSCinsider. Серебро продолжает обновлять рекорды.

— Постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России, их утвердят главы МИД 15 декабря — РИА Новости.

— Послы стран ЕС утвердили план самозапрета на закупки всех видов российского газа к концу 2027 г. в обход вето Венгрии и Словакии.

— Нефть не вошла в план запрета Еврокомиссией энергоресурсов из России.

— Испания сократила в ноябре закупку российского сжиженного газа, год назад экспорт СПГ из РФ был в два раза больше.

— Shell подтвердила намерение распустить совместное предприятие (СП) с Роснефтью ($ROSN) в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) при сохранении своей доли — РИА Новости.

— США разрешили сделки по продаже иностранных активов Лукойла ($LKOH) до 17 января 2026 г.

— Генпрокуратура РФ требует национализировать собственность агрохолдинга АгроТерра на 73₽ млрд за поддержку ее владельцами ВСУ.

— Казахстан перенаправляет часть нефти в Китай после удара по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Сбер ($SBER) сохраняет план выплатить дивиденды в 2026 г. в размере 50% от прибыли за 2025 г.

— Сбер ($SBER) в 2025 г. в 8 раз увеличил объем операций по биометрии с 21₽ млрд до 154₽ млрд, активные клиенты предпочитают платить улыбкой.

— Северсталь ($CHMF) в 2026 г. планирует инвестировать 4,6₽ млрд в развитие Яковлевского ГОКа — ТАСС.

— Positive Technologies ($POSI) запускает продажи своего антивируса для B2B (входит в решение MaxPatrol EPP) и рассчитывает уже в 2026 г. занять не менее +5% рынка защиты конечных устройств объемом 35₽ млрд — ТАСС.

— Акционеры НКХП ($NKHP) одобрили дивиденды за 9 мес.2025 г. — 9₽/акц (ДД+1,74%), отсечка — 20 декабря.

— МКПАО Лента ($LENT) сообщила о приобретении +67% долей ГК Реми, которая объединяет супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома и дискаунтеры на Дальнем Востоке. Стоимость покупки могла составить 10-15₽ млрд.

— КЛВЗ Кристалл ($KLVZ) рассчитывает увеличить выручку на +5% в 2026 г.

— АПРИ ($APRI) представило параметры нового облигационного выпуска объемом не менее 1₽ млрд со сроком 3,5 г. и ориентиром купона до +25% годовых. Размещение запланировано на 26 декабря.

— Суд оставил в СИЗО основателя Русагро ($RAGR) Мошковича и экс-гендиректора Басова.

— Яндекс ($YDEX) задействует свой искусственный интеллект на строительстве электрозарядных станций Росатома.

— Башкирия сохранит за собой право обратного выкупа пакета акций Башнефти ($BANE) более чем на 11 млн штук.

— Группа ГАЗ ($GAZA) подписала с Москвой контракт на поставку ста электробусов стоимостью в 7,3₽ млрд.

— Базис ($BAZA) завершил IPO по 109₽ за акцию — верхняя граница ценового диапазона, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 18₽ млрд.

— АКРА повысило рейтинг МКПАО ВК ($VKCO) на три ступени до уровня АА(RU), прогноз стабильный.

— Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Группы ЛСР ($LSRG) на уровне ruA, прогноз по рейтингу стабильный.

— Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности М.видео ($MVID) до уровня ruВВВ, прогноз по рейтингу — негативный.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)