АКБФ о Ростелекоме: стратегия до 2030 года и пересмотр целевых цен

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что Совет директоров компании может рассмотреть новую стратегию до 2030 года уже до конца ноября. По его словам, презентация стратегии запланирована на начало следующего года. На этом фоне аналитики пересмотрели оценки компании.

Ключевые аспекты стратегии, объявленные руководством:

· Утверждение приоритетов развития в рамках государственной стратегии отрасли.
· Фокус на технологическом лидерстве и цифровизации.
· Планы по оптимизации инвестиций для роста свободного денежного потока.

Обновлённые финансовые прогнозы:
Прогноз чистой прибыли на 2025 год повышен до 22,45 миллиарда рублей с прежних 21,8 миллиарда.
Прогноз OIBDA на 2025 год повышен до 320,8 миллиарда рублей с прежних 315,7 миллиарда.
Дивидендный прогноз на 2025 год составляет 3,04 рубля на обыкновенную акцию и 7,02 рубля на привилегированную.

Оценка и рекомендация:
Целевая цена акций скорректирована в сторону снижения. Для обыкновенных акций она составляет 60,64 рубля, для привилегированных — 60,74 рубля. Потенциал роста оценивается в скромные 2-4 процента, что подтверждает нейтральную рекомендацию «держать». Основные риски связаны с низкой рентабельностью части инвестиций и высокой стоимостью долга.

Подпишитесь (https://t.me/+KhEQZ_sH6R04YmIy) на в канал в Telegram, чтобы оперативно следить за новостями фондового рынка.

Откройте (https://akbf.ru/?action=openAccount&utm_source=smartlab&utm_medium=article) индивидуальный инвестиционный счет, чтобы успеть оформить налоговый вычет до 88 000 рублей. Акция ПАО «Татнефть» в подарок.

#Ростелеком #дивид #RTKM #телеком #стратегия #прогноз