Обзираю_через_З (еженедельный обзор)

Доброе утро всем!

Несмотря на мое равнодушие ко всяким календарным гендерно-религиозно-профессиональным праздникам, очень хочется, чтобы 27 ноября у нас всех был повод отпраздновать День Благодарения. Именно четверг называют плановой датой для подписания тех самых соглашений, которые мы все так ждем. Есть мирный план Трампа на 28 пунктов, вчера британская The Telegraph опубликовала альтернативный план Евросоюза по урегулированию конфликта, украинская делегация все выходные в Женеве работает по поиску компромиссов и очень хочется, чтобы все случилось. Очень.
И потом еще очень надо, чтобы и российская сторона тоже свои подписи поставила на документах, без всяких рассуждений про нелегитимность киевской власти, про достижение целей СВО ( кто-нибудь, кстати, может точно эти цели назвать, а?). Если это все случится — я даже письмо Деду Морозу писать не буду. Зачем старика по пустякам беспокоить, если главное желание (не только моё) и так исполнилось.

     А пока — утро понедельника и традиционный краткий обзор для вас #обзираю_через_з. Ровно на чашечку утреннего кофе.

       • Главными дивидендными героями прошлой недели стали не Роснефть $ROSN (11,56 рублей или 2.83% дивдоходности) и не Лукойл $LKOH (397 рублей или 7% за полгода, между прочим), а ЭсЭфАй $SFIN. Компания в пятницу решила предложить своим акционерам 65% дивдоходности ( ну а че мелочиться-то?). Средства от сделки по продаже крупнейшей в России лизинговой компании Европлан структурам Альфа-Банка решили направить на выплату дивидендов — 902 рубля на акцию. Естественно, акции сразу встали в планку по верхней границе. И еще обратный выкуп объявили (правда, принять участие могут только те, кто владел акциями по состоянию на 20.11). От такой щедрости аж дух захватывает, но решайте сами- хотите ли вы в этих американских горках с бешеной волатильностью поучаствовать или хватит уже на этот год седых волос.

           • На прошлой неделе вспыхнуло с новой силой противостояние классического банкинга и развивающихся бешеными темпами маркетплейсов. Герман Оскарович $SBER насчитал маркетплейсам недоплаченных налогов на 1.5 триллиона и перепалка эскалировалась уже до уровня ЦБ. Хотя чем принципиально отличаются кэшбеки классических банков от программ лояльности маркетплейсов — тема очень дискуссионная. Wilberries компания непубличная, а вот котировки на этой перепалке Озона $OZON пошли вниз на прошлой неделе, да и Яндексу $YDEX тоже немного досталось.

       • Новость, которая точно повлияет на застройщиков: с 2026 года их снова начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья. Ранее, в связи с СВО и высокой ключевой ставкой, вводилась временная отсрочка на штрафные санкции при изменении сроков ввода жилья в эксплуатацию. В итоге 19% строящихся объектов вводилось в строй с опозданием и это коснулось 132 тысяч дольщиков. Теперь Хуснуллин заявил, что отсрочку продлевать больше не будут ( хотя и СВО продолжатся и не сказать, чтобы ключевая ставка сильно снизилась). $PIKK $LSRG $SMLT

        Особых корпоративных событий на этой неделе не ожидается, продолжаем следить за выходящей отчетностью. Инфляция по году уже снизилась до 7.12%, рубль продолжат укрепляться, а индекс стремится пробить 2700. Падающий биткоин никак на мое настроение не влияет — чем сильнее скорректируется, тем больше отрастет. Собственно, такой философии я вынужденно придерживаюсь и по отношению к большинству российских акций в портфеле.

       А пока — хорошего Вам настроения и зеленой торговой недели!