Стратегическая покупка «Эталона»: расширяем премиум-сегмент и диверсифицируем портфель

🔥 Мы приобретаем компанию «Бизнес-Недвижимость», в портфеле которой участки с коммерческими объектами в привлекательных локациях Москвы и Петербурга. Среди них есть и уникальные площадки на первой береговой линии в Серебряном бору.

💼 В результате сделки нам перейдет 42 земельных участка. Девелоперский потенциал первых 18 участков превышает 200 тысяч кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Их реализация, по оценкам компании, принесет более ₽185 млрд выручки до 2032 года. По остальным участкам мы прорабатываем градостроительный потенциал – ожидается, что они также принесут компании дополнительную прибыль.

В результате сделки мы войдем в число крупнейших девелоперов премиум-жилья в России, нарастим долю премиум-проектов и диверсифицируем портфель за счет коммерческой недвижимости. Строительство офисов позволяет получать льготы за изменение вида разрешенного использования по участкам под жилую застройку. Все это создает значительные возможности для роста бизнеса и акционерной стоимости «Эталона».

💰Сумма сделки — ₽14 млрд. «Эталон» намерен профинансировать покупку «Бизнес-Недвижимости» через SPO, чтобы не привлекать дополнительный долг в условиях высоких ставок. Как ожидается, в рамках SPO будут размещены акции дополнительного выпуска МКПАО «Эталон». У действующих акционеров будет преимущественное право на приобретение акций, а все привлеченные средства пойдут в компанию. Насколько известно компании, крупнейший акционер – АФК «Система» – планирует принять участие в SPO при условии получения необходимых одобрений. SPO может состояться до конца 2025 года.

🏗 Эта покупка открывает нам новые горизонты и формирует базу для устойчивого роста на многие годы вперёд.