Завьялов Илья (Поинт Пей) про внимание на этой неделе.

Фондовые рынки США входят в новую неделю в состоянии ожидания: инвесторы переваривают результаты банковских отчётов и свежие данные по инфляции, готовясь к следующей волне корпоративной отчётности и ключевым заявлениям Федеральной резервной системы.

На этой неделе внимание будет сосредоточено сразу на нескольких фронтах: технологические гиганты публикуют квартальные отчёты, председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, а также выйдет целый блок макростатистики — от рынка жилья до индексов деловой активности.

Главное событие недели: речь Джерома Пауэлла

Во вторник в 8:30 утра по восточному времени (15:30 по Москве) глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, способной оказать влияние на всю динамику рынка. Инвесторы будут внимательно искать сигналы относительно будущей траектории процентных ставок, особенно после недавних экономических данных и новостей о новых торговых пошлинах, которые могут усилить инфляционное давление.

Пауэлл может прояснить, насколько устойчива экономика США на фоне сохраняющейся неопределённости, и в каком направлении движется Федрезерв в вопросах монетарной политики. Особенно чутко на речь могут отреагировать акции технологических компаний, коммунального сектора и финансов.

Технологический блокбастер: отчёты Tesla и Alphabet

В среду инвесторы получат отчёты сразу двух технологических гигантов — Tesla (TSLA) и Alphabet (GOOGL). Эти отчёты способны задать тон всему рынку на оставшуюся часть недели.

Tesla интересна не только результатами поставок и маржинальностью, но и деталями по развитию беспилотных технологий, робототехники (проект Optimus), расширению сети зарядных станций и сегменту накопителей энергии. Учитывая отмену налоговых льгот на EV в США, инвесторы будут оценивать, как компания адаптируется к новой реальности.

Alphabet, в свою очередь, предоставит информацию по ключевым направлениям: поисковая реклама, облачные технологии и инвестиции в ИИ. Также особое внимание будет уделено YouTube и капиталовложениям в инфраструктуру для ИИ.

В четверг эстафету примет Intel (INTC) — отчёт этой компании позволит оценить состояние полупроводниковой отрасли и прогресс в её трансформации на фоне конкуренции.

Рынок жилья под микроскопом

В среду и четверг выйдут важные данные по рынку жилья: вначале — продажи на вторичном рынке, затем — продажи новых домов. Эти отчёты дадут представление о спросе на недвижимость в условиях высоких ставок по ипотеке и общей экономической неопределённости.

Аналитики будут внимательно отслеживать объёмы продаж, цены, уровень запасов и различия по регионам. Учитывая роль недвижимости как опережающего экономического индикатора, эти данные могут повлиять на ожидания по политике ФРС и настроения на фондовом рынке.

Отчёты компаний: от автомобилей до меди

На этой неделе отчёты представят сразу несколько компаний, отражающих состояние различных секторов экономики:

• General Motors (GM) — даст представление о спросе на автомобили и переходе на электротранспорт;
• Coca-Cola (KO) — покажет тренды в потребительском поведении на глобальном уровне;
• Chipotle (CMG) — поможет понять динамику в ресторанной индустрии;
• Freeport-McMoRan (FCX) — предоставит данные по спросу на медь и драгоценные металлы на фоне инфраструктурных инвестиций и перехода к зелёной энергетике;
• IBM (IBM) — расскажет о расходах на корпоративные технологии и облачные сервисы.

Макроэкономика: PMI, заказы и безработица

В четверг в 9:45 утра (16:45 по Москве) будут опубликованы индексы деловой активности в производственном и сервисном секторах (PMI). Эти показатели помогут оценить текущее состояние экономики, особенно с учётом продолжающихся проблем с цепочками поставок и международной торговли.

В пятницу выйдут данные по заказам на товары длительного пользования — это ещё один ключевой индикатор бизнес-активности и инвестиционных настроений компаний.

Также в четверг публикуются данные по первичным обращениям за пособием по безработице — важный индикатор состояния рынка труда.

На этой неделе инвесторы получат максимально широкий спектр информации — от технологических лидеров до оценки состояния рынка недвижимости и сигналов от ФРС. Итоги этих событий могут задать курс для рынков на ближайшие недели, а возможно, и на более длительную перспективу.

Если вы трейдер или инвестор, следите особенно внимательно за:

• Речью Пауэлла во вторник;
• Отчётами Tesla и Alphabet в среду;
• Динамикой рынка жилья в среду и четверг;
• PMI и данными по безработице в четверг.