Фонды PARUS. Для каких инвесторов подойдут ⁉️

💭 Разберём, кому подойдут инвестиционные продукты PARUS — и стоит ли на них обращать внимание вообще…


🏢 Кто такие PARUS Asset Management

😎 Это ведущая российская платформа для коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость, основанная в 2020 году командой профессиональных экспертов рынка недвижимости. Основателями выступили опытные менеджеры известных компаний.

🤔 Главная особенность инвестиционной философии PARUS — уникальная стратегия «1 фонд = 1 объект». Это означает, что каждый инвестиционный фонд включает в себя только один конкретный объект недвижимости, что обеспечивает высокую степень прозрачности и контроля для инвесторов. Вы точно знаете, во что конкретно вкладываются ваши средства. Это является отличительной чертой, а возможно — и недостатком по сравнению с классическими фондами: ведь диверсификация здесь отсутствует.

🏢 Каждый объект расположен в стратегически важных районах и имеет надежных арендаторов федерального масштаба, что минимизирует риски и обеспечивает стабильность доходов. Важно, что эти крупные арендаторы имеют договора до 2030 года.



🧐 Фонды PARUS

1️⃣ ПАРУС-СБЛ (Стоимость актива 2 096 448 000 ₽)
Арендатор — Сберлогистика (подписан не расторгаемый договор до 2030 года с возможностью пролонгации и ежегодной индексацией арендной ставки на уровень ИПЦ в коридоре от 5% до 9%.)
Москва, деревня Шарапово, пос. Марушкинское

2️⃣ ПАРУС-НОРДВЕЙ (Стоимость актива 5 591 094 000 ₽)
Арендатор — Faberlic и др. (С арендаторами заключены гибкие договоры аренды в среднем на 3−5 лет с ежегодной индексацией ставки аренды.)
Санкт-Петербург, Московское ш., д. 161

3️⃣ ПАРУС-ОЗН (Стоимость актива 2 777 533 000 ₽)
Арендатор — OZON (С арендатором подписан долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией арендной ставки на 4% и возможностью пролонгации.)
Тверская обл., Калининский р-н, Боровлёво-2



🫰 Доходность

😎 Заявленная доходность:
1️⃣  24,6% годовых
2️⃣  40,1% годовых
3️⃣  22,8% годовых
Формируется как суммарная доходность от арендного потока и прогнозируемого роста стоимости самого актива. Смотрим так ли это:

Цена пая в момент выхода на биржу / текущая цена / сумма выплаченных «дивидендов» / выход на биржу
1️⃣  950₽ / 1400₽ / 400,1₽ / янв 2022
2️⃣  1000₽ / 1146₽ / 340,14₽ / окт 2022
3️⃣  6320₽ / 7920₽ / 2975,34₽ / май 2022

Считаем доходность за все время:
1️⃣  89,5% достойный результат, вполне совпадающий с прогнозами самой компании.
2️⃣  48,6% сильно уступает заявленному.
3️⃣  72,4% хороший результат, уступает завяленному, но не критично.

💼 А теперь взгляните на свои портфели — или вспомните, как вёл себя индекс МосБиржи с 2022 года (даже с самых минимумов индекс вырос всего около 40%). Конечно, в пиковые моменты рост был больше, но мы сейчас говорим о текущей ситуации. И ЗПИФы также заметно вырастали в определённые моменты.



📌 Итог

⚠️ Из минусов можно отметить низкую диверсификацию и обязательное наличие статуса квалифицированного инвестора.

🔥 В целом этот инвестиционный инструмент представляет собой весьма привлекательные вложения. Во-первых, уровень доходности значительно превосходит показатели традиционных индексов, а также классических инвестиционных фондов, демонстрируя устойчивый рост и высокую эффективность вложений даже на фоне рыночной нестабильности. Во-вторых, инвесторам предлагается стабильная возможность получения регулярных выплат. Кроме того, важным преимуществом является высокая степень защищённости инвесторов благодаря законодательному регулированию деятельности ЗПИФов и строгому государственному контролю.

🎯 ИнвестВзгляд: Отличный инвестиционный продукт. Добавляю в свой основной портфель все три доступных ЗПИФа.

💯 Ответ на поставленный вопрос: ЗПИФы от PARUS подойдут всем инвесторам — особенно тем, кто хочет получать стабильные выплаты. Диверсификацию можно получить, добавив в портфель все доступные фонды.



👇 Держите в своем портфеле данные фонды?



$RU000A104172 $RU000A104KU3 $RU000A1022Z1