📈Моя стратегия инвестирования: Часть 1. Состав портфеля и целевые доли

Каждый инвестор выбирает свою стратегию в зависимости от целей. Моя основная цель — это рост капитала и создание стабильного пассивного дохода через дивиденды.
Для этого я формирую сбалансированный портфель, в котором представлены компании из разных отраслей. Нацеленность на диверсификацию и качественный подбор активов позволяет мне ожидать, что при достижении целевых долей мой портфель, по расчётам сделанным в Snowball, обгонит индекс МосБиржи полной доходности.

🎯Целевой состав портфеля
Я стремлюсь к следующему распределению активов:

БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ: 90%

Лукойл — 15%
Сбербанк — 15%
Роснефть — 10%
Татнефть (п) — 10%
ФосАгро — 4%
Яндекс — 7%
Северсталь — 2%
НЛМК – 2%
Московская биржа — 7%
Новатэк — 3%
Норникель — 2%
Мать и дитя — 5%
Т-технологии — 3%
Инарктика — 2%
Черкизово — 2%
Сургутнефтегаз (п) — 2%
Икс 5 – 5%
Полюс – 2%
Ленэнерго(п) – 2%

ИИС:10%
Облигации (корпоративные с постоянным и переменным купоном, рейтинг не ниже А-, без амортизации и оферты)

🔹Из новичков планирую купить:

1) Полюс — золота у меня ещё нету, а полюс лидер в долгосрок с проектом Сухой Лог.
2) Ленэнерго (п) — единственная компания, стабильно платящая дивиденды плюс сектора электроэнергетики нету.

🔺Уменьшаю долю компаний с последующим их исключением:

1) Позитив технелоджес — компания хорошая, ничего против не имею, компания роста, сектор IT, но в этом секторе меня больше привлекает Яндекс, выделяю ему довольно большую долю в 7%

2) Сургутнефтегаз п– брал как то давненько, да, дивы большие раз через раз, но непонятна сама компания, закрытая, много слухов вокруг нее, нефтяник у меня и так много, поэтому наращивать долю Сургута не буду

Выбрал сочетание Акции — 90 Облигации — 10, потому что за последние 20 лет такие портфели показали наибольшую доходность!

Мой ТГ канал t.me/roadinvestor

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.