SPO ВТБ
ВТБ В РАМКАХ SPO ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕСТИТЬ 2,5 ТРЛН АКЦИЙ ПО ЦЕНЕ 0,041 РУБ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИ ПОКУПКЕ АКЦИЙ ВТБ В ХОДЕ SPO ПОЛУЧАТ ВЛАДЕЛЬЦЫ БУМАГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 АПРЕЛЯ
На 10% ниже рынка.
Фьючерс на вечерке в моменте -1.8%.
165 |
Читайте на SMART-LAB:
Доходность до 21,64% годовых от эмитентов с высоким кредитным рейтингом
Рассмотрим параметры новых размещений на рынке облигаций: длинный выпуск с фиксированным купоном от «Атомэнергопрома», позволяющий...
Газпромбанк — лидер рынка: ключевые победы на Cbonds Awards 2025
Газпромбанк вновь подтвердил статус одного из ведущих организаторов российского долгового рынка, одержав победу в ключевых номинациях премии...
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 26,55% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | БИЗНЕС АЛЬЯНС купон 22%)
На 17 декабря запланировано размещение облигаций платформы по продаже товаров для ремонта и строительства АО «ГЛАВСНАБ» ( BB-(RU) , 200...
ну конечно же 0,041 будет не на открытии, но все же цель есть
1. На бирже закрытие реестра ВТБ не запланировано. Как собираются определять акционеров на 26 апреля — непонятно.
2. Ни какой информации официальной информации от эмитента нет.
Ситуация не очень понятная сейчас. Вчера и сегодня объёмы в ВТБ были очень большие. То ли сливали, то ли, наоборот, тарили. Скорее всего, лили. Не удивлюсь, что решение об IPO по 4,1 коп. было уже давно принято. И «большие люди» сливали акции ВТБ и на рынке, и Пенсионным фондам — не зря же они изменили котировальный список, чтобы пенсионники могли покупать акции ВТБ. Если это так, то нас, вероятно, ждет приличное падение ближе к цене IPO, а затем рост. И, думаю, «большие люди» сами и купят большую часть допэмиссии. Для этого и давили котировки столько времени, чтобы, во-первых, заработать на шорте, а во-вторых, обосновать низкую цену IPO. То есть они нажили и на падении, и получили возможность купить огромный пакет акций дешево и сразу (на рынке такой объем на лоях не купить). Поэтому давить акции дальше вниз уже не будет смысла. Наоборот, надо будет поднимать цену, чтобы заработать. Кстати, они опять не удержались от манипуляций — сегодня утром в прессе писали об этом IPO, что цена размещения будет по рыночной цене с возможным дисконтом не более 5%, и вечером сами выставили цену на 10% ниже рыночной…
Вот такой у нас в стране бизнес у властьимущих…
Если мы в понедельник услышим, что вся допэмиссия размещена
за пол дня, то так оно и есть…
Тоже думал об этом, но мне кажется такой сценарий маловероятным. Якорные инвесторы с ВТБ как-нибудь договорятся о количестве, а остальным нужно ли это? Еще есть вариант, что крыли шорты, т.к. кто-то затребовал свои акции назад. В обоих случаях непонятно, зачем тогда было сдерживать цену от роста в пятницу во второй половине дня? Для этого же приходилось продавать уже купленные акции, хотя и не так уж много. Кукл держит цену перед SPO? Или крупный игрок не добрал позицию? Какие еще есть варианты?
По его словам, размещение акций ВТБ, как ожидается, не будет классической публичной сделкой, а пройдет как private placement среди ограниченного круга инвесторов.
«Согласно текущим предварительным договоренностям 80-90% объема допэмиссии выкупят структуры российских бизнесменов, в том числе Сулеймана Керимова. Иностранные инвесторы, в том числе TPG и Generali, вероятнее всего, будут участвовать в допэмиссии в гораздо меньшем объеме», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что участие суверенного фонда Катара в сделке пока не определено.
По его словам, организаторами размещения ВТБ не станут JP Morgan и Deutsche Bank, участие которых в размещении было возможным в случае выхода ВТБ на SPO как на публичную сделку, а не как private placement. Одним из соорганизаторов ожидаемой клубной сделки выступает Citi, также отметил собеседник агентства.