💼 Очередные изменения в портфеле акций

Алгоритм формирования портфеля подробно описал тут.

Чтобы мне было легче следовать этому алгоритму, я для себя написал программку, которая составляет «хит-парад», регулярно его пересчитывает по актуальным ценам, анализирует текущий состав моего портфеля и выдает мне ряд рекомендаций по изменению структуры портфеля.

Основная цель предлагаемых изменений — привести портфель в соответствие новой стратегии, и тем самым увеличить его средневзвешенную потенциальную доходность.

Пока что портфель довольно сильно отличается от новой структуры, поэтому изменения по нему такие частые, аж каждую неделю. Потом изменения в структуре портфеля будут гораздо реже.

Теоретически, я могу резко «жахнуть» все предлагаемые изменения, и успокоится, но этот вариант мне не подходит.
Перед любыми изменениями я, конечно же, оцениваю их целесообразность исходя из сопутствующих издержек (комиссии, налоги) и влияния изменения на итоговые показатели портфеля. Это занимает некоторое время. Для исключаемых компаний я попутно составляю график продажи акций, чтобы применить ЛДВ к прибыли по ним (если она есть), это тоже занимает время.

На все нужно время, и на управление инвестициями тоже. Собственно, именно поэтому у меня пересмотр стратегии и перетряхивание портфеля планируется каждые 5 лет: чтобы не погрязнуть в «мышиной возне» с мелкими суммами, и максимально сосредоточится на заработке вне биржи.

Итак, на этой неделе следующие изменения в портфеле:

➖ Уменьшение плановых долей

💿 Северсталь: компания исключена из портфеля (была доля 2%). С учетом дивидендов и за вычетом налогов чистая доходность: 18,13% годовых.

⛽️ ОГК-2: плановая доля уменьшена с 2% до 1%

➕ Увеличение плановых долей

💿 ММК: плановая доля увеличена с 2% до 4%.

🔋 Россети: плановая доля увеличена с 1% до 2%

Все сделки будут завтра, торопиться особо некуда.

По традиции: ничто написанное не является инвестиционной рекомендацией ни для кого.

P.S. Программа с рекомендациями по портфелю сугубо личная, написанная лично для меня, пользы от нее для кого-то другого ноль (и это в самом лучшем случае). Моя стратегия создана исключительно для меня самого. Следовать ей никому не рекомендую: ваши деньги — ваши решения — ваша ответственность.

Мой телеграм канал: t.me/+AkzwOBU9pZsyNmFi