10 российских компаний с самыми щедрыми дивидендами за 10 лет

Совсем скоро стартует большой дивидендный сезон, уже 9 компаний рекомендовали финальные дивиденды за 2024 год, но самая жаришка начнется в мае и продлится до конца июля. Готовим лопаты для загребания выплат, а сегодня 👀 посмотрим на самые щедрые компании на нашем рынке, которые на протяжении 10 лет направляют на выплаты, как минимум от 50% чистой прибыли и больше.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь, чтобы не потеряться!

Также вашему вниманию интересные дивидендные подборки:

10 российских компаний, которые платят дивиденды 10 лет и больше

ТОП-7 дивидендных акций на 2025 год от SberCIB

ТОП-10 компаний, которые платят дивиденды даже в кризис!

ТОП-10 с самыми стабильными дивидендами

10 компаний с самыми высокими дивидендами в 2025 году

ТОП-10 дивидендных акций от Газпромбанка на 2025 год!

Наш рынок дивидендно-ориентированный, последнее время в силу высокой ключевой ставки еще купонный. Цену акций толкает вверх ожидаемая дивидендная доходность, и как правило, чем она выше, тем сильнее растет акция перед выплатами, поэтому необходимо приобретать акции раньше, а не залетать на хайпе, увидев 20% доходности.

Прошлые дивиденды не гарантируют выплат в будущем, но внезапное отсутствие выплат может сильно ударить по репутации, поэтому зарекомендовавшие компании продолжают на регулярной основе делиться дивидендами.

Сегодня у нас 10 компаний, которые на протяжении 10 лет направляют на дивиденды большой коэффициент чистой, а кто-то даже МТС.

Процент от чистой прибыли, в среднем направляемый на дивиденды

• 🛢️ Татнефть — 61%
• 📈 Московская биржа — 62%
• 💎 Алроса — 71%
• 🚜 ФосАгро — 72%
• 🏭 НЛМК — 84%
• 🏭 Норникель — 84%
• 📱 Ростелеком — 87%
• 🏪 Магнит — 87%
• 🏭 Северсталь — 80%
• 📱 МТС — 123%

Высокий процент от чистой прибыли, направляемый на дивиденд, совсем не означает, что инвестор будет получать высокую дивидендную доходность, на примере Ростелекома, вроде выплачивают почти 90% от чистой прибыли, но в абсолютных значениях уступает многим компаниям. Для этого ниже приведу список компаний по накопленному дивидендному доходу за 10 лет.

• 🛢️ Газпром нефть — 78%
• 🛢️ Татнефть — 82%
• 🛢️ Лукойл — 85%
• 🏘️ ЛСР — 85%
• 🎺 ТМК — 92%
• 🚜 ФосАгро — 96%
• 🏭 НЛМК — 96%
• 💡 Россети ЦП — 104%
• 🏭 Северсталь — 105%
• 📱 МТС — 107%

И опять у нас на первом месте МТС. Мало того, что компания выплачивает дивиденды в долг, абсолютная величина дивидендов растет медленно, как и сама цена акции. Сомнительная история, если держать такую бумагу на протяжении долгих лет, возможно, в будущем что-то изменится.

Тот же Лукойл управляется намного более эффективнее, в среднем за 10 лет направили 55% от чистой прибыли, при этом накопленный дивидендный доход составил 85%.

Стоит смотреть на долговую нагрузку компании, на то, сколько направляют на дивиденды, не идет ли это в разрез с развитием бизнеса. Насколько компания эффективна, как мы видим можно направлять на дивиденды меньший коэффициент на дивиденды, но в абсолютных значениях получать больше выгоды.

В моем портфеле из представленных компаний присутствуют Татнефть, Лукойл, Газпром нефть, ФосАгро. А какие компании держите вы?

Поставьте лайк 👍 – это самая лучшая поддержка для меня!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.