Подборка валютных облигаций

💲 Подборка валютных облигаций

Ранее формировал подборку рублевых облигаций (пост) и подборку рублевых облигаций с квартальной/ежемесячной выплатой дохода (пост).

1. Замещающие облигации Минфина РФ

Самые надежные бумаги, т.к. риск для инвестора ограничен риском дефолта страны.

Из плюсов – выбор большой, а доходность некоторых бумаг достигает 10% в валюте.

Минус – почти все бумаги торгуются лотом от 100 000 долларов или евро. Из доступных – РФ ЗО 28 Д (RU000A10A869) с доходностью к погашению 8,4% в долларах США и приятным купоном в 12,75% годовых. Номинал этой бумаги 1000 долларов США.

2. Локальные валютные облигации

Среди корпоративных выпусков выбор уже больше. Тут инвестор берет риск банкротства отдельно взятой компании. Например, если верите, что с Газпромом точно ничего не случится, то можете смело смотреть в сторону бумаг его финансовой “дочки”.

Номинал всех бумаг в данной подборке 1000 долларов США. Инвесторам с небольшой суммой портфеля можно присмотреть к бумагам, номинал которых всего 100 долларов США. 

Среди таких: НОВАТЭК 001P-02 (RU000A108G70), Полюс ПБО-04 (RU000A108L81) и ФосАгро БО-П01-USD (RU000A108LP2). Доходности по этим бумагам на уровне 8,5-9% к погашению. Ниже, чем у прочих бумаг в подборке, поэтому не попали в нее.

Касаемо целесообразности покупки подобных бумаг при ключевой ставке в 21% — вопрос дискуссионный. Доходность в 10% годовых в валюте сможет конкурировать с рублевыми ставками по депозитам только в том случае, если девальвация рубля за год будет не меньше 15%. Сценарий возможный, но под знаком «если».

В случае, если не ожидаете по итогам года курс выше 115,то можно остановиться на обычном депозите.

Не является ИИР.

***

Веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только).

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.