Итоги пятилетки на рынке

Через 10 дней отмечу свою «деревянную свадьбу» с фондовым рынком — 5 лет всё-таки стукнет!!

Много текста писать некогда, поэтому пробегусь кратенько по основным цифрам. Пополнения растут каждый год (за исключением 2022):

Расклад пополнений по месяцам тоже лично мне нравится:

Динамика портфеля вплоть до сегодняшнего дня (сейчас +28% по упрощённой формуле с учётом реинвестирования дивидендов и стоимости заблокированных активов). Доходность по формуле XIRR в моменте составляет +13%.

Буквально сегодня портфель перевалил за 4 млн рублей (впервые) — такой вот новогодний подарок от рынка, хотя ещё 17 декабря он лежал в районе 3,5 млн рублей. А пополнений в декабре было всего на 57 тысяч. Т.е. почти 500 тысяч — заслуга рынка за 2 недели!!

Доля акций/облигаций на сегодняшний день составляет 93% и 7% соответственно. Других активов нет.

ТОП-10 акций по стоимости практически неизменны в последние годы:

Дивиденды и купоны в течение 2024 года получены от 49 эмитентов, из которых 6 —облигационные. Кто больше всех мне платил в течение каждого года, видно на следующем изображении:

Доля по категориям тоже с годами практически не меняется:

Как-то так. Работаем дальше!!

upd:

1. Средний размер ежемесячных дивов на сегодняшний день составляет 19 037 рублей. Немного не дотянул до планируемых 20 тысяч. Но ничего, скоро всё будет!

2. Доля акций/облигаций по-прежнему составляет 93% против 7% соответственно.

3. ТОП-5 категорий эмитентов, которые в 2024 году заплатили мне больше всех: чёрная металлургия — 40 944р.нефть и газ — 38 664р.связь — 22 362р.химия — 19 360р.банки — 17 934р.