Мой годовой итог 2024 - МИНУС! Но есть нюанс...

 Увидел пост:

Мой годовой итог 2024 — МИНУС! - smart-lab.ru/blog/1100630.php

… и решил поддержать тренд!

Итак, как пишет автор, «Год 2024, для меня минусовой.» тут все верно, но дальше уже нюансы:

Да есть минус есть… но только по результатам перебалансировки портфеля на долгосрочном счете...

И он примерно -0,647% от текущей инвестированной суммы, или -0,494% от текущей капитализации акций портфеля...

Как вы понимаете простое сравнение этих двух цифр наводит на мысль что счет у меня в приличном плюсе, а конкретно суммарно там бумажная прибыль +30,05% (и это с учетом приличного пакета Газпрома, который брал выше текущих цен)...

А минус по результатам от продажи балласта который был в просадке и мог свалится еще ниже, и таки свалился, но к тому моменту я его уже продал...


Что скидывал?

ЭЛ5 Энерго (тикер ELFV) по 0,5700 руб., Алросу (тикер ALRS) по 52,00 руб., а так же ММК (тикер MAGN) по 37,750 руб. и Северсталь (тикер CHMF) по 1288,5 руб. причем ММК и Северсталь с профитом, как и немного СБЕРа (тикер SBER) по 255,75 руб., но суммарно по итогу вышел небольшой минус, даже с учётом более ранних сделок по другим эмитентам которые были в плюс…

А потом все пошло вниз, но не настолько чтобы что-то стоило вот так от души покупать...

Впрочем, все же купил немного Транснефти, а остальное вывел...

И тут еще есть нюанс — поскольку счет долгосрочный, те акции на нем, что куплены на самых лоях, я не продаю и по ним капают дивиденды...

И накапало их за 2024 год 14,73 % от текущей инвестированной суммы (и это с учетом приличного пакета Газпрома, который в этом году на дивы не расщедрился)...



Зачем скидывал? 

Потому что ясно было, что до заседания по ставке в декабре все пойдет вниз (и таки пошло да еще как!), а еще потому, что скоро конец года и в следующем году — с профита пришлось бы платить налоги, вот и решил их чутка уменьшить, а по итогу не просто обнулил, еще и мне брокер теперь должен остался…


Опять же по дивам и так состригли караул сколько!


Вот такие дела...


P.S. По ИИС у меня плюс, причем куда больше, чем этот минус, но на размер налогов он никак не влияет, так что пока о нем не будут писать...