Доходность долгосрочного накопительного портфеля. 2г6м и 6 дней

Топ-5 активов по стоимости и их доля в общем портфеле:

• AMZN (Amazon.com Inc): 9,55% портфеля
• META (Meta Platforms Inc): 8,97% портфеля
• TXRH (Texas Roadhouse Inc): 5,97% портфеля
• CPNG (Coupang Inc): 4,90% портфеля
• JD (JD.com Inc): 4,86% портфеля

2. Доходность с начала года (YTD) портфеля по сравнению с эталоном:

• Доходность портфеля YTD: 26,80%
• Доходность индекса S&P 500 YTD: 21,14%

Портфель превзошел индекс S&P 500 на 5,66% с начала года, что свидетельствует о сильной производительности по сравнению с рынком.

Рекомендации:

Распределение акций:

• Портфель показывает высокую концентрацию в акциях крупных технологических компаний и акциях сектора потребительских товаров циклического спроса, что указывает на ориентацию на рост.
• Диверсификацию можно улучшить за счет включения более защитных секторов (например, потребительских товаров повседневного спроса или коммунальных услуг) для снижения волатильности.

Профиль риска и доходности:

• Основные активы указывают на потенциал высокой доходности, но значительный вес технологических и потребительских акций увеличивает подверженность рискам, связанным с определенными секторами.

• Снижение зависимости от отдельных ведущих активов и перераспределение части портфеля в сектора с меньшим бета-коэффициентом может помочь снизить риски.

• Коэффициент Шарпа (1,49): Указывает на хорошую доходность с учетом риска, предполагая, что доходность портфеля адекватно компенсирует его волатильность.

• Коэффициент Сортино (2,23): Показывает сильную защиту от рисков снижения, подразумевая, что портфель хорошо справляется с учетом только отрицательных отклонений.

Вот такой отчет он выдал. Интересно подметить, что структура отчета в прошлый раз была другой, хотя промпт тот же. 

Вывод за месяц:
В портфеле за этот месяц топ 5 не изменился только развесовки. 

В течении месяца были какие то мелкие начальные покупки на объемы не более чем на 1% от портфеля growth stocks и также купил одну супер спекулятивный гринфилд акцию в области майнинга молибдена