Итоги за период 28.10 - 04.11: новостной фон, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же информация:

• Отпуск 2025: в каком месяце отпускные будут больше зарплаты?

• ТОП-10 зарплат хоккеистов сезона 2024/2025

• ТОП-10 зарплат баскетболистов сезона 2024/2025

Новостной фон:

Внешний контур

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-19» успешно вышел на орбиту.  На борту — три тайконавта, включая первую женщину. Экипаж будет проводить эксперименты и выходить в открытый космос для подготовки к высадке человека на Луну к 2030 году.

В конце февраля 2025 Audi прекратит производство электрокаров на своем заводе в Брюсселе. На заводе работает около трех тысяч человек. Основная модель, Q8 e-tron, продажи которой постоянно снижаются. Завод также столкнулся с высокими затратами на логистику;

Российские государственные медиакомпании подали иски против Google в суды ЮАР из-за блокировки их YouTube-каналов. Эксперты считают, что эти иски могут открыть путь к рассмотрению подобных дел в нейтральных странах. Общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей.

США разрешили операции по связанным с энергетикой сделкам с российскими банками, включая ЦБ, Сбербанк, ВТБ и Росбанк. Решение о допуске будет действовать до 30 апреля

США ввели новые антироссийские санкции против более 30 физических лиц и свыше 360 компаний:

Санкции затронули российские компании и предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом, конструкторскими бюро и научно-исследовательскими институтами. Среди них «Беспилотные технологии Мордовии», НТЦ Арсенал, «Русская лаборатория воздушного транспорта» и Московский авиационный институт;

В списке также фигурируют иностранные юридические лица из разных стран, включая Китай, Турцию, Швейцарию и Узбекистан.

Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль: группа не готова уйти из России без компенсации, но ЕЦБ может быть удовлетворен тем, как группа выполнила рекомендации;

КНДР провела «очень важное» испытание межконтинентальной баллистической ракеты, полет северокорейской ракеты был самым продолжительным за всю историю.

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере, охватывающее области связи, информационных технологий и цифрового развития. Церемония подписания прошла в Пхеньяне после выставки продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Санкции Китая против США привели к нарушению цепочки поставок материалов для крупнейшего американского производителя дронов Skydio.

Китай заблокировал поставки аккумуляторов для дронов, вынудив компанию искать альтернативных поставщиков и обращаться за помощью к администрации президента США Ограничения были введены в ответ на продажу ударных беспилотников Тайваню.

Число жертв наводнения в Испании превысило 200, более 2000 человек считаются пропавшими без вести. Ураган «Дана», признан самым масштабным за последние 100 лет.

Санду победила на выборах президента Молдавии. Оппозиция пообещала обжаловать результаты;

Про Ближневосточный конфликт

• В период между выборами президента США и инаугурацией Иран планирует нанести ответный, более мощный и разрушительный удар по Израилю. Возможно будет задействована территория Ирака; Израиль в свою очередь пригрозил ответным ударом;

Внутри РФ

• Доля платежей через посредников в российском бизнесе значительно выросла после введения санкций против Мосбиржи в июне: сейчас — до 70–80%; ранее эта доля не превышала 15–20%;

• Минфин заявил, что лимиты по программе семейной ипотеки будут действовать до конца года. Сегодня оператор программы выделил дополнительные 350 млрд рублей на ипотечную программу. Ведомство работает над более эффективным способом распределения оставшихся средств между банками. Ранее ВТБ и Сбербанк приостановили выдачу кредитов по программе из-за исчерпания лимитов.

• По итогам января-сентября число турпоездок по России выросло до 65,5 миллионов (рост на 11,1 % в годовом выражении);

• Просрочка по ипотеке подскочила почти на 40%

СВО:

• Глава Пентагона Остин озвучил возможность вовлечения третьих стран в конфликт в ответ на участие северокорейских солдат в военных действиях. Остин не уточнил, о каких странах идет речь.

Новости рынков

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные 138 млрд руб;

Про нефть:

• Всемирный банк прогнозирует падение сырьевых цен до минимума за 5 лет из-за избытка предложения нефти;

• Возможное усиление конфликта на Ближнем Востоке может временно поднять цены на энергоносители, но страны-производители нефти могут компенсировать это увеличением добычи;

• Прогнозируется, что средняя цена на нефть марки Brent составит $80 за баррель в 2024 году, $73 в 2025 году и $72 в 2026 году;

• Российский бюджет рассчитан на цену $70 за баррель нефти марки Urals и текущая цена с дисконтом в $12,5 может вызвать дополнительные расходы вместо пополнения ФНБ;

• Крупные нефтяные компании нарастили темпы добычи нефти в III квартале;

• В связи с ростом поставок в США и Индию, экспорт нефти из Венесуэлы вырос до 4-летнего максимума. Причина — рост поставок в США и Индию;

Про инфляцию:

• Росстат: рост потребительских цен в РФ за период с 22 по 28 октября ускорился до 0,27% с 0,2% в предыдущий недельный период;

• Годовая инфляция к 28 октября увеличилась до 8,57% с отметки 8,46%.

Из выступления Эльвиры Набиуллиной в ГД:

• ЦБ не планирует компромиссных решений при достижении цели инфляции в 4%;

• Ключевая ставка действенный инструмент против борьбы с ростом цен, но требуются более значительные изменения для достижения результатов;

• Жесткая денежно-кредитная политика не является капризом ЦБ, а необходимой реакцией на экономическую ситуацию;

• Расширение льготных кредитных программ – негативный фактор;

• Необходимо увеличивать производство, а этого увеличением ставок не достигнуть;

• Нужно стремиться к доступности умеренных ставок по кредитам для всех, а не только для льготников;

Аукционы ОФЗ:

• На прошедшей неделе Минфин выставил на аукцион два выпуска: ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ПК 29025.

• Выпуск ОФЗ 26243 с погашением в мае 2038 года был размещён в объёме 39,2 млрд руб. при спросе 49,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 17,55%.

• Выпуск ОФЗ 29025 с погашением в августе 2037 года не был размещён по причине отсутствия заявок по приемлемым ценам. Цена выпуска на вторичном рынке вчера составила 92,75% от номинала.

Новости компаний

• Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» собрал 802 млн рублей в ходе IPO, проведя размещение по цене 425 рублей за акцию. Средства планируется использовать на стратегию развития компании.

• Власти готовят законодательство к IPO ДОМ.РФ

• РУСАЛ до конца года ожидает начало торгов алюминием на СПбМТСБ

• АвтоВАЗ: Российские автомобили с автопилотом могут появиться на дорогах не ранее 2030 года: электроника почти готова, требуется решить проблему с разметкой, а также разработать необходимую нормативную базу и обучить алгоритмы автопилотов;

• Озон Фармацевтика увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза в 2024

• ТАСС: Металлурги хотят скорректировать цену на сляб, при превышении которой будет взиматься акциз на жидкую сталь, с текущих 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб;

Отчеты компаний:

• Сбербанк финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024;

• Fix Price отчитался за III квартал;

• ВТБ по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г.

• Лента операционные и финансовые результаты за III квартал 2024 г

• Норникель производственные результаты за III квартал 2024 г.;

• Юнипро операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г., а также финансовые результаты по РСБУ;

• Яндекс финансовые результаты за III квартал 2024 г.

• АЛРОСА отчет за 9 месяцев 2024 г по РСБУ

• ГК «Мать и дитя» операционные результаты за III квартал 2024 г

• Аэрофлот по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2024 г

• ЛУКОЙЛ по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.

• Европлан по РСБУ за III квартал 2024 г.

• РусГидро по РСБУ за III квартал 2024 г.

Дивиденды

• «Мать и дитя» объявила о возможной выплате дополнительных дивидендов до конца года;

• ММЦБ совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 г – 2,7 руб на акцию; Дата закрытия реестра — 17 декабря 2024 г.

• Норникель пока не рассматривает вопрос дивидендов за I полугодие

• Henderson СД рекомендовал дивиденды за 2023 г. — 8,38 руб. на одну обыкновенную акцию, а также 9,62 руб. — за 9 месяцев 2024 г. Дата закрытия реестра — 9 декабря 2024 г.

• Европлан СД рекомендовал выплатить за 9 месяцев 2024 г. 50 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 15 декабря 2024 г.

Интересно

Новый Mercedes-Benz CLA получит двухлитровый мотор от Geely и Horse, произведенный в Китае;

Главные покупатели золотых украшений в мире (по данным Всемирного совета по золоту) в третьем квартале, тонн:

• Индия – 171,6
• Китай – 102,6
• США – 27,9
• Россия – 11,7

Песков: штраф для Google в 2 ундециллиона рублей — цифра исполнена символизма, лучшее, что может сделать компания — исправить ситуацию.

NYT: Илон Маск предлагает свою сперму и делает всех желающих женщин матерями и уже завел кучу детей. Миллиардер строит небольшой поселок в Техасе, где смогут жить «все его семьи». По мнению Маска низкая рождаемость – это главная угроза человечества.

На заметку

Роснефть 8 ноября определится с промежуточными дивидендами

ЦБ РФ утвердил перечень из 13 системно значимых банков.

На их долю приходится около 79% совокупных доходов банковского сектора РФ.

Список остался без изменений:

• ЮниКредит Банк

• Газпромбанк

• Совкомбанк

• Банк ВТБ

• Альфа-Банк

• Сбербанк

• Московский Кредитный Банк

• ФК Открытие

• Росбанк

• Т-Банк

• Промсвязьбанк

• Райффайзенбанк

• Россельхозбанк

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

В субботу котировки продолжили движение вверх, начатое в пятницу.

Закрытие на отметке 2.594,38. После роста в течение дня, к закрытию произошел небольшой откат от максимумов дня.

Однако глобально это лишь небольшой коррекционный отскок к волне предыдущего снижения, начавшегося в конце сентября.

За октябрь рынок потерял около 10%.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 / 2.730 / 2.830
• Поддержки – 2.500

Нефть

Геополитическая неопределенность по-прежнему отражается на курсе: риск-премия то сужается, то расширяется.

На международных рынках нефть в субботу не торговалась. За неделю актив двигался в коридоре 76,5 – 70. Но в целом тренд снижения, начатый 8 октября остается в силе.

Но сегодня котировки на новостях с Ближнего Востока выстрелили вверх и превысили его верхнюю границу – наклонной сопротивления. Посмотрим, удастся ли котировкам закрепиться выше.

Уровни:

• Сопротивления – 76,5;
• Поддержки – ЕМА-22 (74,4 в моменте) / 70,6

Золото

Мировые центробанки в сентябре увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 40 тонн;

В среду 30.10 нарисовало новый исторический максимум, в четверг его повторило и развернулось вниз.

Цена движется к поддержке 2.708, попутно прибив вниз уровень 2.758 и оттестировав его снизу.

Сегодня актив не продемонстрировал яркой динамики движения.

Уровни:

• Сопротивления – 2.758 / 2.790
• Поддержки – 2.708 /ЕМА-22 (Д)

RGBI

Индекс гособлигаций RGBI опустился к самым низким с февраля 2009 г. уровням.

Значение на закрытии – 96,56 ( +0,18%)

Рубль

Из комментария директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой: «Ослабление российской валюты в последние месяцы связано со снижением экспорта и ростом импорта, на фоне санкций и ответных мер валютного контроля операции с капиталом стали играть меньшую роль в динамике курсов».

Валюта. Курс на 03.11:

• Доллар — 97,5499 руб. (+ 0,11%)

• Евро — 106,1426 руб. (+0,28%).

• Юань — 13,6731 руб. (+0,25%)

Технический анализ акций ТКС, Сбер, Татн ао, Полюс, Мосбиржа, Лукойл, ВТБ можно найти по ссылке: t.me/trader_mechanic.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.