SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Melnikinvest
Яндекс переоценен
- 15 октября 2024, 12:36
- |
Проводя ребалансировка своего портфеля, я добрался до Яндекса. И был очень удивлен стоит он 26 годовых прибыли, но при этом рентабельность (Roe ) ниже, чем у Сбер, а именно 21.8% против сбера в 25.3%, но Сбер то оценке меньше 4 годовых прибыли. Да, Яндекс большая it компания, но она очень переоценена, а рентабельность падает. Нам надо быть хладнокровным и принять тот факт, что как история роста Яндекс уже все. Его рост не как не подкреплен фундаментально.Поэтому считаю, что сейчас покупает Яндекс не стоит. P.s данный брал из отчет Яндекса за 1 полугодие 2024
.
Тут все бумаги имеют потенциал сотни%
огромные дивы выплачивают только государственные корпорации и то при требовании главного акционера
В мировой практике компания платит маленькие* (или вообще никакие) дивиденды в двух случаях. Либо это просто хреновая компания, которая ничего не зарабатывает. Либо она быстро растет и вкладывает всё, что заработано, в рост.
И если у кого-то есть надежды, что Яндекс может очень сильно вырасти относительно текущего состояния, я жму этим смелым людям руку. По-хорошему, судьба Яндекса — это закрепление монополии в сферах услуг и выплата хороших дивидендов.
*маленькие — естественно для каждой страны маленьким считается разный процент. Ибо экономики разные, ставки ЦБ разные, доходности других разные и т.п. Если в Штатах 2% это нормально, то у нас просто смешно.
Яндекс уже не it компания, это услуги в изолированной экономике.
когда рынок осознает это…
Николай Помещенко, о каких услугах в изолированной экономике идёт речь если Яндекс сервисы работают на просторах СНГ, а не только в России ?
О какой изолированности экономики идёт речь, если международна торговля никуда не пропала ?
Ты можешь вбить в поиск самые большие выплаты дивидендов в США и посмотреть, что есть всего несколько случаев, когда некоторые компании усыпали щедростью акционеров, но в большинстве своём выше 10% никто не выходит, а IT компании и подавно.
Яндекс безусловно имеет ограничения, но только за рубежом и то не на 100%
При этом основной бизнес и прибыль и раньше были на территории России и СНГ.
Ты нас кто? Нострадамус? Ванга ?
У Яндекса есть куда расти, хотя бы на расширении своих сервисов на всю страну.
При этом ты почему-то решил, что новых сервисов и направлений у Яндекса появиться просто не может.
Расскажи мне влажные истории как 2% с бумаги в США нормально.
Это дикое заблуждение, на уровне заблуждений, что в США инфляции нет потому что ставка ЦБ маленькая.
Но чувствую ты фанатично в это веришь и тратить бесплатно время на переубеждение я не буду.