Итоги торгов 7.10. Новости, ключевые бенчмарки, технический анализ ТОП-7, результаты сделок.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграмме https://t.me/trader_mechanic

Новостной фон.

Изменение ставок по вкладам в Росбанке с 4 октября

• Изменились ставки на короткий срок: на три месяца — до 18,27% годовых, на шесть — до 19% годовых и на девять месяцев — до 19,11%.
• Ставки действительны с применением опции «Прайм» с капитализацией процентов на сумму от ₽50 тыс. до ₽300 тыс.
• Опция «Прайм» с капитализацией бесплатная и распространяется на вновь открываемые вклады «Надежный» и доступна любым клиентам банка;

Результаты допэмиссии ТГК-14

• На фоне публикации результатов SPO бумаги ТГК-14 росли сегодня в течение сессии. Компания привлекла 1,5 млрд руб., разместив 10,86% акций.

Про Новатэк

• Находящийся под санкциями СПГ-танкер Everest Energy встал на загрузку. На данный момент известно о семи партиях СПГ, отправленных с проекта.

Про криптовалюту

• Компания Tether отметила значительное событие, анонсировав на 10-летие компании документальный фильм под названием «Stability and Freedom in Chaos». Этот фильм рассказывает о пути компании и становлении стейблкойна USDT. Документальный фильм освещает не только историю создания стейблкойна, но и его влияние на финансовые системы различных стран.

Про обмен замороженными активами

• «Инвестиционная палата» снова продлила прием заявок инвесторов-нерезидентов на участие в обмене заблокированными активами с россиянами: теперь до 9 октября. Новая дата расчетов по сделкам — 11 октября.

Про Polymetal

• Solidcore Resources (бывшая Polymetal) выкупил у инвесторов 45,4 млн акций, которые были заморожены в НРД из-за санкций, это порядка 9,6%. В обмен они получили новые бумаги, выпущенные на бирже в Астане. Таким образом, завершен последний транш в рамках обмена акций.

Про диверсию на газопроводе Северный поток 1 и 2

• Служба внешней разведки располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Британии к подрыву “Северных потоков", заявил Нарышкин
• По имеющимся данным, для подрыва были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.
• В администрации США сочли оправданным подорвать «Северные потоки», чтобы гарантировать, отрыв Европы от России.
• В Штатах не были уверены, что смогут убедить Европу отказаться от крайне выгодных для ее экономики «Северных потоков», поэтому подорвали их.

Про недвижимость

• За январь-сентябрь было запущено 35,2 миллиона квадратных метров. Всего застройщики нарастили вывод жилья на рынок на 10%.

Интересно

• С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.

• Российский автомобильный бренд Xcite X-Cross 7 начал продаваться на Wildberries. Покупка пока доступна только для жителей Москвы, но компания работает над расширением географии продаж.

• Наличие у водителей полиса ОСАГО начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года; После тестового периода в 1 год, система заработает полноценно с выписыванием штрафа за отсутствие полиса;

• Унифицировать подход к налогообложению ценных бумаг при дарении предлагает Минфин. Сейчас передача акций от отца сыну освобождается от НДФЛ, а передача облигаций облагается, что нелогично. Предлагается взимать НДФЛ в случаях, когда облигации и деривативы дарятся не родственникам и членам семьи. 

• Аналитики ВТБ Мир Инвестиции выпустили Стратегию на 4 квартал.

• ВТБ может запустить сервис доставки еды и продуктов через свое приложение «Еда в ВТБ онлайн». Яндекс рассматривается в качестве партнера

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Интересный факт – несмотря на значительный рост нефти и одновременное ослабление рубля наш рынок снижается.

Котировки снизились на 0,4%. Но удержались выше средней 22 на дневном графике.

Уровни

• Сопротивления: 2.900
• Поддержки: 2.730

Нефть

Котировки прибавляют более 3 %. График превысил скользящую среднюю 200.

Котировки подталкивает вверх ожидание дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке. Высока цена возможной ошибки одной из сторон. В случае полномасштабной войны цена Brent, вероятно, поднимется выше $100 за баррель, а потенциальное закрытие Ормузского пролива грозит ценами и в $150 за баррель и более. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, через него проходит почти пятая часть торговли нефтью в мире

Уровни

• Сопротивления: 81,55
• Поддержки: 76,9 – 77,0

Золото

На этой неделе будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут определить вектор дискуссий на тему величины снижения ставки на заседаниях ФРС до конца года, от которого зависят котировки желтого металла. В информационном поле рынок стал закладывать меньшее снижение процентной ставки ФРС в ноябре.

Уровни

• Сопротивления: 2.685
• Поддержки: 2.625 / 2.600

Серебро

Удержало наклонную поддержки и в целом цена перешла в боковое движение.

Уровни

• Сопротивления: 32,96
• Поддержки: дневная ЕМА 22 (район 31 на сегодня);

Индекс RGBI

На котировки давят проинфляционные риски, связанные с бюджетом на 2024-2025 годы, а также риски, связанные с амбициозной программой заимствований Минфина.

RGBI – 99,67; Изменение — 0,49%;

Валюта. Котировки на 08.10:

Вопреки ожиданиям поддержки от повышенных интервенций ЦБ, рубль значительно подешевел. Возможные факторы:

• Высокая геополитическая напряженность из-за возможного конфликта Израиля и Ирана, с которым у РФ тесные связи;
• Сезонное после налоговое снижение продаж выручки экспортерами;
• Стремление банков выровнять через спотовый рынок накопленные дисбалансы между юаневыми активами и пассивами и вызванный этим повышенный спрос на китайскую валюту;

Доллар США — 96,06 руб.,

Евро — 105,31 руб.,

Юань — 13,55 руб.

Технический анализ ТОП-7 бумаг «до конца года» от БКС Мир Инвестиций

В выпуске шоу «Без плохих новостей» от 28.09 компания БКС Мир Инвестиций представила ТОП-7 акций и облигаций — фаворитов на 4 квартал (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/top-7-aktsii-i-obligatsii-ot-analitikov-bks-podrobnyi-razbor-rossiiskikh-aktsii).

В предыдущих обзорах мы разобрали бумаги Полюса, Татнефть ао, Сбер ао, ТКСХолд ао.

Посмотрим, как повели себя бумаги с последнего обзора.

Фундаментальные факторы, на основании которых предполагается рост, приводятся индикативно, а мы смотрим на перечисленные активы с точки зрения технического анализа. Смотрим только акции.

Полюс

Ставка на рост золота и долгосрочный рост добычи.

Дневной график

Картина, описанная в последнем обзоре про Полюс от 3 октября вечера, была следующей:

Цена сходила к уровню 13.200, проколола его и вернулась к росту. Как раз около указанного уровня к цене подтянулась скользящая 22. Это был хороший момент для покупки.

Но «момент» еще не продолжается. Судя по динамике последних двух дней, цена снижается в район поддержки 13.200;

В принципе, покупать можно уже сейчас по 13.400 или чуть ниже – до максимума 13.09 = 13.320;

Вот в этом диапазоне 13.330 – 13.400 можно разместить заявку (-и).

Стоп – ниже минимума 01.10 = 13.120 или минимума 18.09 = 12.901. Зависит от «готовности» трейдера потерять часть портфеля при неблагоприятном развитии событий.

Тейк профит = 14.450

Если принять параметры сделки, как показано на графике, то отношение p/l получается чуть менее 3. Вполне приемлемо.

Смотрим, что произошло:

Сегодня цена как раз дошла вниз до нашей лимитной заявки – 13.355 (отмечена на графике черной чертой для наглядности)

Стоп у нас стоит на 12.983

Тейк – 14.462 (чуть ниже майских максимумов).

K p/l = 2,97

По состоянию на 19.00 сегодня имеем легкий минус, держим позицию, следим за развитием ситуации.

Уровни

• Сопротивления: 13.845 / 14.750
• Поддержки: 13.200 + ЕМА_22 (Д)

Татнефть ао

С 2017 по 2019 годы выплачивала от 72 до 90 % чистой прибыли в виде дивидендов и ожидают, что время высоких дивидендных выплат возвращается (сильный баланс и почти нулевой чистый долг в подтверждение).

Картина, описанная в последнем обзоре про Татнефть ао от 3 октября вечера, была следующей:

Можно было покупать по текущей цене и котировки действительно после этого пошли вверх, 

Присутствует ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Татнефть во тоник откроется с гэпом вниз, очистившись от дивидендов. Это автоматически опустит котировки от текущей цены примерно на 38 руб., т.е. в район 620. Это сломает техническую картину графика. Итого, ждем отсечки и ищем новую ТВХ.

Вывод на сегодня: Имеет смысл дождаться окончания завтрашних торгов, посмотреть формацию бара после гэпа, и после принимать решение о покупке или дальнейшем ожидании.

Уровни:

Сопротивления: 715 / 755

Поддержки: ЕМА_22 (Д)

Сбер ао

Сильные рыночные доли, разумная политика рисков и управления капиталом, поэтому, даже в условиях жесткой политики ЦБ финансовые результаты остаются высокими.

Картина, описанная в обзоре от вечера 3 октября вечером про Сбер, была следующей:

Для входа в лонг ждал бы реализации одного из двух сценариев:

• поход вниз в район 255 или ниже 249 и снижение волатильности баров и объемов с последующей ростовой свечкой на повышенных объемах;
• или рывок вверх прямо с этих цен и закрепление выше ЕМА_22 + наклонной консолидации;

до этого – в позицию бы не входил.

Что видим сегодня:

Дневной график.

Цена боком выползла через наклонную консолидации, нет рывка вверх выше ЕМА-22. Цена так и движется «через» пучок короткой 5 и длинной 22 скользящими средними. Каких-то явных сигналов для входа в сделку нет.

Сидим на заборе, ждем.

Уровни

• Сопротивления: динамическое ЕМА_22 (Д);
• Поддержки: 255 / 249

ТКСХолд ао

Сильный финтех игрок с растущей базой, инновационный сервис, более половины выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием. Ожидают положительного эффекта от интеграции с Росбанком в 2025 году.

Картина, описанная в обзоре от вечера 3 октября вечером про ТКС, была следующей:

Дневной график

Нарисовался хороший сетап в лонг;

Можно взять прямо по текущей цене или чуть ниже – в области от ЕМА_5 до ЕМА_22. На графике нарисован вариант покупки по цене 2.550, стоп – 2.448, тейк – чуть ниже ЕМА_200  (цена дойдет и начнет пилить, как в Татнефти, модно будет продать и найти следующую точку входа получше). К p/l = 2,43

Что имеем сейчас?

Вчерашний бар активировал наш лимитный ордер на покупку, вошли в лонг по цене 2.550,5

Стоп установлен на 2.448

Тейк – чуть ниже минимума от 22.07 и ниже ЕМА-200 – 2.800. Но, сделаем скидку будущим покупателям, как в гастрономе – 2.790

K p/l = 2,34;

По состоянию на 7 вечер имеем легкий минус на балансе актива.

Уровни

• Сопротивления: 2.650, наклонная (район 2.720 на сегодня), ЕМА_200 (Д);
• Поддержки: 2.480 / 2.305

Таким образом, на вечер 7 октября

имеем лонг по двум бумагам – Полюс и ТКС,

Сбер ао -  нет сделки, наблюдаем;

Татнефть ао – нет сделки, ждем развития див.гэпа;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.