Итоги торгов 03.10. Новости рынка, ключевые бенчмарки. Результаты тех.анализа графиков акций из предыдущих разборов.

Про универсальный QR-код

• НСПК завершает внедрение универсального QR-кода, который уже применяется 60 банками и более 1,1 миллионами торговых точек;  
• Это решение позволит 206 банкам-участникам СБП и 4,7 миллионам торговых точек осуществлять платежи не только через СБП, но и с использованием Pay-сервисов, сервисов рассрочки, а в перспективе — цифровых рублей.
• Важно, что покупатели сохраняют все бонусы и кешбэки от программ лояльности

Про валютные интервенции в октябре

• ЦБ нарастит продажи валюты в октябре более чем в 26 раз — с 0,2 миллиардов до 5,3 миллиардов рублей;  
• Минфин с 7 октября по 6 ноября в рамках бюджетного правила будет направлять на покупку иностранной валюты и золота 3,1 млрд рублей в день по сравнению с 8,2 млрд рублей месяцем ранее;

Про эвакуацию россиян из Ливана  

• МЧС начало эвакуацию россиян из Ливана;  
• 60 человек, включая семьи российских дипломатов, будут доставлены в Москву

Про основателей Wildberries  

• Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск к Татьяне Ким с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена Wildberries.ru;  
• Эксперты оценивают стоимость домена не менее чем в 3 миллиона долларов.  

Про билеты в Большой театр  

• Большой театр начал продавать исключительно именные билеты с 1 октября;  
• Эти меры необходимы для борьбы со спекулянтами, и при несоответствии информации на билете и личности, зрителю будет отказано в проходе на спектакль.  

Новые инструменты на Мосбирже  

• Московская биржа с 8 октября начнет торги фьючерсными контрактами на цветные и промышленные металлы – медь, алюминий, никель и цинк – с обновленными параметрами;  
• Срок обращения контрактов будет одинаковым для всех металлов — один квартал;

Про задержание Чекалиных  

• Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем задержаны на 48 часов по делу о нелегальном переводе 251 миллиона рублей;  
• Они находятся в статусе свидетелей;
• Вместе с ними задержан соучредитель компании ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк;
• Речь идет о переводе денежных средств от продажи косметических товаров Letique. 
• Ранее их обвиняли в уклонении от уплаты налогов, но уголовные дела были закрыты после погашения долга в 500 миллионов рублей.  

Про ситуацию с вирусом Марбург  

• Роспотребнадзор мониторит ситуацию с лихорадкой вируса Марбург, готовя диагностическую тест-систему для снижения риска завоза заболевания в Россию, после того как в Руанде выявили 26 случаев заболевания, включая восемь смертельных;
• Вирус Марбург относится к тому же семейству, что и вирус Эболы, и схож с ней по клиническим проявлениям. Передача вируса происходит при контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, а также через поверхности и материалы.
• Первые носители вируса уже выявлены в Германии;

Про продажи автомобилей

• Рост цен из-за повышения ставок утилизационного сбора подогрел продажи новых легковых автомобилей;  
• В сентябре авторынок вырос на 36,7% по сравнению с сентябрем прошлого года, с объемом продаж свыше 150 000 штук.  

Новые меры ФАС к МТС  

• ФАС предписала МТС снизить тарифы из-за необоснованного повышения цен на 8% в апреле-мае этого года;  
• Компания должна перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.  

Про майнеров  

• Минэнерго разрабатывает новые ограничения для майнеров, предлагая ввести для них новую категорию потребителей электроэнергии;  

Евросоюз против Венгрии  

• Еврокомиссия подаст в суд на Венгрию из-за закона «О защите суверенитета»;  
• Закон был принят в 2023 году и создал Управление по защите суверенитета для расследования действий, угрожающих суверенитету Венгрии;  

Про ОПЕК+  

• В ходе встречи ОПЕК+ Иран, Казахстан и Россия подтвердили полное соответствие установленным квотам в сентябре;  
• Решено оставить политику добычи нефти неизменной. В том числе речь идет о продлении добровольного сокращения добычи до декабря текущего года;
• Скрытой угрозы о ценовой войне от Саудовской Аравии не исходило;

Работа Мосбиржи в праздничные дни  

• В дни официальных государственных праздников — 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября — торги на рынках Мосбиржи проводиться не будут.  

Про HeadHunter  

• Рекрутинговая компания HeadHunter увеличила долю в HRlink до 60%;  
• Сумма сделки составила от 1 до 1,5 миллиарда рублей, и HRlink сохранит автономность внутри экосистемы. 
• На сегодня у стартапа свыше 5000 клиентов, включая «МТС Банк», ювелирные сети SOKOLOV, Sunlight, сеть магазинов FixPrice, лизинговую компанию «Газпромбанк Автолизинг» и другие. Суммарное количество сотрудников на платформе HRlink достигло 1,5 млн человек в этом году.  

Про Ближневосточный конфликт 

• США и Израиль обсуждают возможность ракетного удара по проиранским формированиям;  
• Американская сторона предпочтет ограниченный ответ Израиля на иранскую атаку, исключая ядерные объекты;

Про Cybertruck Tesla

• Tesla отзывает более 27 000 автомобилей Cybertruck из-за неисправности камеры заднего вида;  
• Задержка в отображении изображения может повысить риск аварий.  

Про Курскую АЭС  

• В районе города Курчатов, где находится Курская АЭС, был уничтожен украинский беспилотник;  
• Беспилотник упал на хозяйственную постройку, не имеющей отношения к АЭС. 
• Станция работает в штатном режиме; 

Ключевые бенчмарки

Индекс Мосбиржи

Сегодня в очередной раз убедился в том, что нет прямой зависимости между движением цены и предпосылками движений этой цены, которые «висят» в информационном (новостном) поле и, вроде как указывают, в каком направлении эта цена сегодня должна двигаться.

Индекс снижается всю неделю от уровня 2.900, при том, что нефть держалась у верхней границы канала, к которой она подскочила во вторник после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и рубль слабел;

Прошедшие дни нефть поджимается к верхней границе, новостной фон, который ее поддерживает – не отпускает, а индекс целенаправленно спустился к уровню поддержки 2.730, после чего, в отсутствие каких-либо кардинальных изменений в информационном пространстве (кроме, пожалуй, новости о задержании блогера Лерчика  и ее бывшего мужа :) ), развернулась и отыграл все сегодняшнее движение и закрылся в плюс.

Завтра предполагаю продолжение роста.

Реперным уровнем является 2.900, отделяющий продолжение роста от снижения с повторением минимумов.

Уровни

• Сопротивления: 2.800 / 2.890 – 2.900
• Поддержки: 2.730

Нефть

Совершила рывок и выскочила выше уровня 75,6

После ретеста сверху или отката к нему, можно искать ТВХ на фьючерсах для краткосрочной трейдерской сделки. Путь к 200-т дневной средней открыт.

Что послужило причиной движения?

Рынок взвешивает последствия возможного ответа Израиля на ракетную атаку Ирана. Аналитики рассчитывают объемы выпадающего экспорта в случае возможных ударов по объектам нефтяной инфраструктуры. Удар по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, в случае повреждения второстепенной инфраструктуры, потери составят 300–450 тыс. б/с.

Уровни

• Сопротивления: динамический – ЕМА_200 (Д)
• Поддержки: 75,6

Золото.

Не дойдя до уровня 2.600 развернулось вверх. Картина за лонг – снижение от 30.09 выкуплено за 1 день, последующие снижения также выкупались. Можно смотреть ТВХ в лонг на фьючерсах на ММВБ.

В экспертном сообществе звучат мнения, что в ближайшее время, даже в 2024 году, цена может превысить $2 700 за унцию. Основные причины:

• глобальный спрос на золото со стороны мировых центробанков,
• геополитическая напряжённость;
• снижение ключевой процентной ставки ФРС – снижение доллара к корзине валют, с которым золото имеет обратную корреляцию.

Уровни

• Сопротивления: 2.685
• Поддержки: 2.625 / 2.600

Серебро.

Котировки опускались в сторону ЕМА_22, но вернулись и закрепились выше уровня 31,75; который теперь стал поддержкой.

Уровни

• Сопротивления: 32,7
• Поддержки: 31,75

Индекс RGBI

В четверг снизился и приблизился к отметке 100. Инфляция по итогам прошлой недели ускорила свой рост, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании в октябре.

Результаты аукциона Минфина не радуют, что может также оказывать давление на котировки.

RGBI – 100,16; Изменение — 0,80%;

Валюта. Котировки на 04.10:

Доллар США — 95,03 руб.,

Евро — 104,87 руб.,

Юань — 13,48 руб.

Технический анализ ТОП-7 бумаг «до конца года» от БКС Мир Инвестиций

В выпуске шоу «Без плохих новостей» от 28.09 компания БКС Мир Инвестиций представила ТОП-7 акций и облигаций — фаворитов на 4 квартал (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/top-7-aktsii-i-obligatsii-ot-analitikov-bks-podrobnyi-razbor-rossiiskikh-aktsii).

В предыдущих обзорах мы разобрали бумаги Полюса, Татнефть ао, Сбер ао, ТКСХолд ао.

Фундаментальные факторы, на основании которых предполагается рост, приводятся индикативно, а мы смотрим на перечисленные активы с точки зрения технического анализа. Смотрим только акции.

Полюс

Ставка на рост золота и долгосрочный рост добычи.

Картина, описанная в последнем обзоре про Полюс, была следующей:

Мы определили, что недельный и дневной графики сигналят за лонг, но часовой график по состоянию сегодня на 10.00 еще не давал хорошую точку входа. Было решено подождать снижения цены в район 13.200 для комфортного соотношения профит /стоп.

Сегодня цена опускалась в соответствиис нашим прогнозом.

На уровне 13.200 цена нарисовала нижний пинцет, но подтверждения формация не получила – цена продолжает сползать.

В идеале, ей нужно поболтаться на достигнутом уровне, и, когда подтянется ЕМА_22 с дневного графика, нарисовать импульсное движение вверх, в продолжение которого и будем входить, после закрепления цены выше ЕМА_22 на часовом.

Что видим на вечер 03.10:

Дневной график

Цена сходила к уровню 13.200, проколола его и вернулась к росту. Как раз около указанного уровня к цене подтянулась скользящая 22. Это был хороший момент для покупки.

Но «момент» еще не продолжается. Судя по динамике последних двух дней, цена снижается в район поддержки 13.200;

В принципе, покупать можно уже сейчас по 13.400 или чуть ниже – до максимума 13.09 = 13.320;

Вот в этом диапазоне 13.330 – 13.400 можно разместить заявку (-и).

Стоп – ниже минимума 01.10 = 13.120 или минимума 18.09 = 12.901. Зависит от «готовности» трейдера потерять часть портфеля при неблагоприятном развитии событий.

Тейк профит = 14.450

Если принять параметры сделки, как показано на графике, то отношение p/l получается чуть менее 3. Вполне приемлемо.

Уровни

• Сопротивления: 13.845 / 14.750
• Поддержки: 13.200 + ЕМА_22 (Д)

Татнефть ао

С 2017 по 2019 годы выплачивала от 72 до 90 % чистой прибыли в виде дивидендов и ожидают, что время высоких дивидендных выплат возвращается (сильный баланс и почти нулевой чистый долг в подтверждение).

Картина, описанная в последнем обзоре про Татнефть ао, была следующей:

Цена пилит ЕМА_200 на дневном графике. По-прежнему для входа в лонг ожидаем реализацию одного из двух сценариев: пробой и закрепление дневной цены над скользящей 200-т дневной (как раз и на недельной цена пробила бы ЕМА_22 и дала подтверждение в лонг) или откат дневной цены в сторону ЕМА_22 (дневной), ретест ее и разворот вверх (в этом месте можно поставить комфортный по риску стоп).

Что видим на вечер 03.10:

На дневном графике

Цена по-прежнему пилит ЕМА_200, сходила выше, сходила ниже, но неизменно возвращается к уровню ЕМА_200.

Короткая 5 средняя подтянулась вверх и готовится превысить 200 –т дневную.

RSI находится в лонговой зоне.

Дневной график тоже сигналит в лонг.

Можно купить прямо по текущим.

ЕСТЬ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Татнефть 8 октября выплачивает дивиденды. Это автоматически опустит котировки от текущей цены примерно на 38 руб., т.е. в район 610. Это сломает техническую картину графика. Итого, ждем отсечки и ищем новую ТВХ.

Уровни

• Сопротивления: 755
• Поддержки: ЕМА_22 (Д)

Сбер ао

Сильные рыночные доли, разумная политика рисков и управления капиталом, поэтому, даже в условиях жесткой политики ЦБ финансовые результаты остаются высокими.

Что видим на вечер 03.10:

Дневной график.

На дневном графике видим реализацию отмены лонгового сценария – в случае снижения и закрытия бара ниже локального минимума от 26 сентября – 265,41.

Для входа в лонг ждал бы реализации одного из двух сценариев:

• поход вниз в район 255 или ниже 249 и снижение волатильности баров и объемов с последующей ростовой свечкой на повышенных объемах;
• или рывок вверх прямо с этих цен и закрепление выше ЕМА_22 + наклонной консолидации;

до этого – в позицию бы не входил. 

Уровни

• Сопротивления: динамическое ЕМА_22 (Д), наклонная консолидации;
• Поддержки: 255 / 249

ТКСХолд ао

Сильный финтех игрок с растущей базой, инновационный сервис, более половины выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием. Ожидают положительного эффекта от интеграции с Росбанком в 2025 году.

ТКСХолд ао

Что видим на вечер 03.10:

Дневной график

Цена отработала предпочтительный для нас сценарий:

• Цена спустилась к своей ЕМА_22;
• RSI тоже откатился к своей ЕМА и к линии 50;

Нарисовался хороший сетап в лонг;

Можно взять прямо по текущей цене или чуть ниже – в области от ЕМА_5 до ЕМА_22. На графике нарисован вариант покупки по цене 2.550, стоп – 2.448, тейк – чуть ниже ЕМА_200  (цена дойдет и начнет пилить, как в Татнефти, модно будет продать и найти следующую точку входа получше). К p/l = 2,43

Уровни

• Сопротивления: 2.650, наклонная (район 2.720 на сегодня), ЕМА_200 (Д);
• Поддержки: 2.480 / 2.305

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.