Главные новости из мира инвестиций 26.09.2024

👉 Мировые новости

— Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает долю G7 и продолжает расти — Путин.

— Нацпроект по поддержке экспорта будет продлен до 2030 г. Он начнется в 2025 г. — Путин.

— Правительство утвердило бюджет на 2025–2027 гг. с дефицитом в 0,5% ВВП и увеличением расходов. Минэкономики прогнозирует ослабление рубля до 96,5 руб./$ и замедление роста ВВП с 3,9% до 2,5% в 2025 г.

— Инфляция с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее, с начала года на 22 сентября — 5,52%, годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% неделей ранее — Росстат.

— Инфляционные ожидания остаются повышенными — Банк России.

— На прошедшей 38 неделе года (16-22 сентября) среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 7362₽ (-5,5% н/н, но +19,1% г/г) — РОМИР.

— Ставки по краткосрочным ОФЗ превысили 19% годовых, обновив многолетние рекорды. Аналитики не исключают дальнейшего роста ставок, в том числе и долгосрочных ОФЗ, доходности которых могут вырасти до 17–17,5% годовых.

— Аналитики Домклик сообщили о начале снижения цен на новостройки в столичных регионах.

— Минфин разместил ОФЗ 26247 на 12,228₽ млрд при спросе 45,269₽ млрд, средневзвешенная доходность – 16,53% годовых.

— Минфин РФ разместил ОФЗ 29025 на 30,6₽ млрд при спросе 154,9₽ млрд, цена отсечения — 94,2600%.

— Минфин в III квартале выполнил план по размещению ОФЗ лишь на 45,1%.

— Доля нерезидентов в ОФЗ в августе выросла до 6,7% с 6,6%.

— Зарубежные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена активами. На первом этапе нерезиденты выкупили активы на 8₽ млрд, на втором ожидается выкуп на сумму около 5₽ млрд – Франкмедиа.

— Вложения россиян в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) превысили 74₽ млрд — директор департамента Минфина.

— Повышение утилизационного сбора на авто — это требование ВТО.

— Госкомиссия поддержала обязанность маркетплейсов контролировать качество товаров.

— Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в октябре сохранится на нулевом уровне.

— Правительство РФ готовит нефтяникам новые налоговые льготы на более чем 200₽ млрд.

— Чем больше мы субсидируем программы и кредитование в экономике, тем больше вынужден ЦБ поднимать ставку для той части, которая не субсидируется — глава Минэкономразвития Решетников.

— Россия намерена увеличить экспорт продукции АПК к 2030 г. в 1,5 раза — глава Минсельхоза.

— У Арктик СПГ-2, находящегося под санкциями, осталось меньше месяца для отправки СПГ по Северному морскому пути — Bloomberg.

— РЖД сокращает объем перевозок в порты юга России, несмотря на постоянный рост заявок от угольщиков — Ведомости.

— Никто не хочет работать: из-за дефицита кадров закрываются магазины и ПВЗ — Forbes.

— Минфин предложил меры против перерегистрации бизнеса в регионы с низкими налогами. Переехавшие компании и ИП обяжут три года платить налоги по прежним ставкам – РБК.

— Физики перевернулись из нетто-лонга в нетто-шорт по фьючерсу на Индекс ММВБ — данные MSCinsider.

— Ведущие инвестбанки ожидают роста цен на золото и в 2025 г. на сильных притоках в ETF и на ожиданиях снижения ставок мировыми ЦБ — RTRS.

— ОПЕК повысила долгосрочный прогноз спроса на нефть, ссылаясь на рост в развивающихся экономиках — Reuters.

— Санкции США против России стимулируют торговлю юанем и рублем в Казахстане — BBG.

— Россия в январе-августе увеличила поставки алюминия в Китай до рекордных $2,3 млрд.

— Евросоюз увеличил закупки железа и стали в июле 2024 г. на +40% м/м до €227 млн. Но за 7 мес €1,7 млрд (-16% г/г) — Евростат.

— Транзит российского газа через территорию Казахстана за январь-август 2024 г. составил 3,473 млрд кубов (за весь 2023 г. — 1,28 млрд кубов) — министерство энергетики страны.

👉 Корпоративные новости

— Газпром ($GAZP) межрегионгаз и Т Плюс обсудили договор на поставку до 23 млрд куб. м газа.

— Чистая прибыль ВТБ ($VTBR) за 8 мес.2024 г. выросла на +12,1%, до 185,73₽ млрд.

— Чистая прибыль Т-Банка ($TCSG) за 8 мес.2024 г. выросла на +29,7%, до 38,52₽ млрд.

— Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург ($BSPB) за 8 мес.2024 г. снизилась на -6%, до 33,8₽ млрд.

— Чистая прибыль МКБ ($CBOM) за 8 мес.2024 г. снизилась на -26,1%, до 27,46₽ млрд.

— Чистая прибыль Совкомбанка ($SVCB) за 8 мес.2024 г. снизилась в 2,4 раза, до 31,09₽ млрд.

— Выручка HENDERSON ($HNFG) за 8 мес.2024 г. выросла на +29,4% г/г до 9,44₽ млрд, в августе на +25% г/г до 1,6₽ млрд.

— Камаз ($KMAZ) намерен в 2024 г. увеличить производство автобусов и электробусов на четверть.

— СД МКПАО Хэдхантер ($HEAD) утвердил дивидендную политику Общества в новой редакции.

— Акционеры НКХП ($NKHP) одобрили дивиденды за 1 пол.2024 г. и из не распределенной прибыли в совокупном размере 30,43₽/акц (ДД+3,80%), отсечка 7 октября.

— Объем торгов фьючерсами на какао на Мосбирже ($MOEX) в первый день превысил 53,3₽ млн, проведено 762 сделки на 7286 контрактов.

— Северсталь ($CHMF) получит лицензию на железорудный участок с запасами 230 млн т за 1,18₽ млрд — Прайм.

— Мосбиржа с 1 октября начинает торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка ($SBER) и Газпрома ($GAZP).

— Юнипро ($UPRO) и Форвард Энерго смогут получить возможность не раскрывать отчетность и инвестпрограммы — проект ФАС — Интерфакс.

— Иск к Транснефти ($TRNFP) от зарубежной структуры Магомедова был отклонён правлением Стокгольмского арбитража.

— Магнит ($MGNT) открывает первые магазины в Иркутской области, ставшей 68 регионом присутствия компании.

— ТГК-14 ($TGKN) не видит препятствий для бизнеса в условиях высокой ставки.

— ТГК-14 ($TGKN) профинансирует более 60% капвложений в 2024 г. за счет погашения долга акционером.

— Полюс ($PLZL) получил первое золото из руды Сухого Лога — Интерфакс.

— СИБУР построит новый этиленопровод между НКНХ ($NKNC) и Казаньоргсинтезом ($KZOS) длиною 254 км, что позволит увеличить прокачку этилена в 2,5 раза — БИЗНЕС Online.

— МТС ($MTSS) инвестирует 20₽ млрд в следующие 3 года в строительство 5 центров обработки данных (ЦОД) и расширение трех уже имеющихся.

— Розница МТС ($MTSS) будет сокращаться, особенно если ужесточат законодательство в сфере связи.

— У нас есть несколько компаний, которые практически готовы к IPO, например, МТС Ads ($MTSS).

— МГКЛ ($MGKL) открывает второе региональное отделение Ресейл Маркет в Казани. В планах расширить сеть до 30 регионов.

— Книга заявок на IPO Arenadata ($DATA) подписана по верхней границе.

— Компании и граждане незаконно привлекающие инвестиции от населения будут привлекаться к административной ответственности.

_______

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале

👍 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)