Сбылся ли прогноз по идеям с конференции Смартлаб

22 июня выступала на смартлабе с темой “Когда плохо это хорошо, секретная формула инвестора”. Как в воду глядела, что будет плохо. 

Какие были идеи и анти идеи на российском рынке. Слайд из презентации: 

Странно пропустила Самолет в итоговой таблице, но был как анти идея:

Сейчас понятно, что плохо всем — и немного не докрутила в своих же идеях. Но то что не было розовых очков  — уже прекрасно.

А давайте прикинем, если составить из этих идей портфель — как бы он себя сейчас чувствовал. Допустим с 24 июня, инвестор проснулся после конференции и решил последовать советам — купить Европлан, Хэндерсон и Новатэк. Продать (встать в шорт) Северсталь, Фикс прайс и Газпром. Что из этого вышло?

На 30 августа:

Рынок в лице Индекса Мосбиржи за это время упал на 14,74%. Кроме Газпрома анти-идеи отлично сработали. И могли стать отличным хэджем идей в лонг. С Газпромом  интересно. У меня есть список анти-идей и там вот конкретно на текущем падении часть идей держится достаточно неплохо, кроме Сегежи и Мвидео. Думаю связано с тем, что многие из них уже повыходили, особо не держат и сейчас коррекция преимущественно касается достаточно интересных акций, которые были на радаре у инвесторов к покупке. Составляла этот список анти идей еще 6 мая 2024 года. Для меня он все еще актуален (скрин на 30 августа):

Европлан на хорошем отчете укатали сейчас хуже Индекса. Но из-за дорогой оценки, так как риски снижения бизнеса наблюдаются, а стоимость компании недешевая. Здесь, действительно, не докрутила, но актив до сих пор считаю интересным!

Пользовалась ли я сама своими идеями и анти идеями? Конечно.

7 сентября буду выступать в Казани. Доклад практически готов и тема достаточно актуальная и точная. Приходите на выступление и подходите знакомиться в перерывах. Буду рада пообщаться! До встречи!