ВТБ – повторное замещение и предстоящая «рублефикация».

Наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций под выпуск «вечных» субординированных евробондов (ЗО-Т1.

Доразмещение нужно, чтобы «обслужить дополнительный спрос на замещение со стороны дружественных держателей „перпа“, которые по той или иной причине не смогли принять участие в первоначальном размещении ЗО», например, не успели подготовить документы, объяснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на конференс-колле.

Одновременно набсовет одобрил изменения в программу облигаций серии СУБ-Т1, сообщил банк. Это «финансовая и юридическая емкость для „рублификации“ выпуска ЗО под „вечные“ евробонды, сказал Пьянов.

По его словам, в августе ВТБ инициирует опрос их держателей. „Мы планируем обратиться к держателям валютных субордов с опросом с целью определения наиболее значимых и комфортных параметров “рублификации», — сказал он.

ВТБ, по словам Пьянова, рассчитывает на «дополнительные основания», которые простимулируют держателей поучаствовать в планируемой «рублификации».

«После санкционирования „Московской биржи“ и ухода от установки курса ЦБ на основании организованных торгов мы допускаем, что могут быть разные временные эффекты, которые будут мотивировать сегодняшних держателей валютно-номинированных субординированных облигаций переводиться в рубль в силу того, что выплаты по замещенным валютно-номинированным субординированным облигациям в рублях производятся по курсу ЦБ», — сказал Пьянов. «Мы считаем, что это совмещение интересов и наших с регуляторной точки зрения, и некоторых клиентов», — добавил он.


_____________________________________________________
В общем, держателям вечников ВТБ приготовится к получению понятного и прогнозируемого дохода в рублях.

Удобно ;)

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds