Народный портфель.

Для начала, давайте с вами разберёмся, что это за показатель,

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора» — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

На скрине у нас представлена эта самая структура портфеля частного инвестора и указаны следующие 10 бумаг с процентной долей в этом портфеле:
1. $SBER — 30,11%
2. $LKOH — 14,5%
3. $GAZP — 13,5%
4. $YNDX — 8.8%
5. $SBERP — 7,0%
6. $SNGSP — 6.2%
7. $ROSN — 5.9%
8. $GMKN — 5.2%
9. $CHMF — 4,5%
10. $MGNT — 4.3%

Так же, дана статистика изменения позиций за апрель:

Относительно марта снизились доли:
• Яндекса (-0,3 п.п.)
• Сургутнефтегаза-ап (-0,2 п.п.)
• Норникеля (-0,2 п.п.)
• Сбербанка-ао (-0,1 п.п.)
• Сбербанка-ап (-0,1 п.п.)
• Роснефти (-0,1 п.п.).

Выросли позиции:
• ЛУКОЙЛа (+0,8 п.п.)
• Газпрома (+0,2 п.п.).

Причина, по которой Лукойл так сильно вырос в портфеле понятная — дивиденды.
Причина, по которой вырос Газпром тоже ясна — отчётность.

Но, сейчас каждый из этих факторов может сыграть в мае в обратную сторону для данных бумаг, так как Лукойл дивиденды уже выплатил, а отчёт Газпрома не сильно обрадовал инвесторов.

В остальном, тут ничего удивительного — сбер 30% в данном народном портфеле, Лукойл с хорошими дивидендами 14,5%.
Единственное, вера в Газпром у людей чересчур сильна… но, это возможно долгосрочная позиция, которую вряд-ли сольют.

Если говорить про диверсификацию, то тут она не сильная, но с другой стороны — а что добавить?
Народ берёт в основном мастодонтов с крепким фундаменталом и более-менее стабильными дивидендами. Плюс, это очень консервативный подход, где берутся компании с понятным бизнесом — банки, металлурги, нефтяники (2 исключения в виде Яндекса и Магнита, хотя тот и тот тоже не новичок на рынке).

Ну, а так, ничего удивительного в этой статистке нет.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.