📌АНАЛИТИКА по рынку

Обзор фондового рынка: умеренный рост с неоднозначными сигналами

Американские фондовые индексы завершили день 28 марта 2024 года умеренным ростом:

• S&P 500 ( $SPX ) ( SPY ) +0,86%
• Dow Jones Industrials ( $DOWI ) ( DIA ) +1,22%
• Nasdaq 100 ( $IUXX ) ( QQQ ) +0,39%

Факторы, повлиявшие на рынок:

Снижение доходности казначейских облигаций:

• Поддержка рынку в целом.
• 10-летние казначейские облигации США: -3,8 б.п. до 4,194%.
• 10-летние облигации Германии: -5,8 б.п. до 2,292%.

Ребалансировка в конце квартала:

• Поддержка цен на акции.

Ралли европейских акций:

• Индекс Euro Stoxx 50: +0,35%, новый 23-летний максимум.

Снижение Nvidia:

• -2%, фиксация прибыли.
• Ограничило рост Nasdaq 100.

Другие факторы:

• Еженедельные заявки на ипотеку MBA: -0,7%.
• Индекс экономической уверенности еврозоны: +0,8 до 96,3.
• Члены ЕЦБ Казакс и Чиполлоне:Инфляция низкая и будет падать.ЕЦБ может начать снижать ставки.

Лидеры роста:

• Cintas ( CTAS ): +8%, скорректированная прибыль на акцию выше консенсуса.
• Merck ( MRK ): +4%, одобрение FDA нового препарата.
• Marvell Technology ( MRVL ): +5%, катализатор роста акций.
• Extra Space Storage ( EXR ): +4%, Barclays начал покрытие с рекомендацией «выше рынка».

Лидеры падения:

• Arista Networks ( ANET ): -3%, инсайдерские продажи.
• Nvidia ( NVDA ): -2%, фиксация прибыли.
• Netflix ( NFLX ): -2%, исключение из списка лучших идей Уэдбуша.
• Salesforce ( CRM ): -1%, инсайдерские продажи.
• Direct Digital Holdings ( DRCT ): -39%, снижение целевой цены Benchmark Company.

Прогнозы:

• Рынки не учитывают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п.
• 15% на следующем заседании FOMC 30 апреля – 1 мая.
• 78% на следующем заседании 11-12 июня.

Отчеты о прибылях (28 марта 2024 г.):

• MSC Industrial Direct Inc (MSM)
• Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)

Вывод:

Рынок демонстрирует умеренный рост, но есть неоднозначные сигналы. Снижение доходности казначейских облигаций и ребалансировка в конце квартала поддерживают цены на акции, но фиксация прибыли в некоторых секторах и геополитическая напряженность могут ограничить дальнейший рост.

Следует внимательно следить за:

• Данными о макроэкономике: инфляция, безработица, ВВП.
• Денежно-кредитной политикой: решения ФРС и ЕЦБ.

Инвесторам рекомендуется:

• Диверсифицировать портфель.
• Использовать защитные стратегии.
• Следить за новостями и аналитикой.

Для граждан‏ РФ‏ есть 2 варианта как‏ можно купить‏ акции напрямую на биржах‏ США:

1. Для‏ квалифицированных инвесторов

https://www.finam.ru/landing/segregated-account/?AgencyBackOfficeID=1&agent=f827332a-0221-4658-b039-6d99fecff24b%2f%3futm_source%3dwebinar_YT&utm_campaign=segregated-account&from=YT

2. Без подтверждения‏ квалификации:

https://just2trade.pro/ref/NsQhkO9TBp

Автор: Александр‏ Миллер

Мой авторский курс - «Трейдинг по методике хедж-фондов» предоставит вам все необходимые знания и навыки для достижения финансовой независимости.

Методика хедж-фонда уже помогла тысячам инвесторов преуспеть на рынке – пришло ваше время!

Записаться на курс можно по ссылке: Продолжение