На рынке ВДО на прошедшей неделе прошло всего два размещения, и только одно из них собрало полный объём.

Новые выпуски прошлой недели:

• АСВ-БО-05-001P: 650 млн руб. (100%) за 1 день;
• Ломбард 888-БО-02: 41 млн руб. из 200 млн руб. (20%) за 2 дня.

Также два более ранних выпуска завершили размещение на прошлой неделе:

• РДВ Технолоджи-001Р-02: 56 из млн руб. 250 млн руб. (23%) за 172 торговых дня;
• Реиннольц-001P-05: 71 млн руб. из 300 млн руб. (24%) за 33 торговых дня.

Объем торгов:

• Наибольший – АСВ-БО-05-001P: 1 749 сделок на 650 млн руб.; ВУШ-001Р-07: 658 сделок на 135,85 млн руб.; Пионер-лизинг-05: 10 сделок на 73,51 млн руб.; Ломбард 888-БО-02: 37 сделок на 40,63 млн руб.
• Наименьший – СибСульфур-БО-02-001P: 10 сделок на 35 тыс. руб.; Нижегородец Восток-БО-01: 3 сделки на 24 тыс. руб.; РДВ Технолоджи-001Р-02: 1 сделка на 3 тыс. руб.; Альфа Дон Транс-БО-01: 1 сделка на 1 тыс. руб.

Совокупный объем торгов – 989 млн руб.

( Читать дальше )

Московская биржа 6 июля зарегистрировала первый выпуск биржевых облигаций ООО «Металл Трейд» — производителя оцинкованного профиля для гипсокартона из Липецка. Выпуску присвоен номер государственной регистрации 4B02-01-00284-L от 06.07.2026.

ООО «Металл Трейд» вышло на рынок в 2012 году и сегодня занимает лидирующие позиции среди российских производителей оцинкованного профиля для гипсокартона. Эмитент входит в группу компаний, которая производит металлоконструкции строительного назначения и поставляет заказчикам профиль ГКЛ и комплектующие, сэндвич-панели, профлист, металлочерепицу, металл в рулонах, ленте и листах, потолочные системы. Такая широкая продуктовая диверсификация позволяет охватывать разные строительные сегменты в коммерческом, инфраструктурном и жилищном строительстве, что обеспечивает стабильность загрузки мощностей и снижает зависимость от динамики какого-либо одного сегмента или вида продукции.

Также компания предоставляет услуги по резке металла и производит на заказ профилегибочное оборудование.

( Читать дальше )

На Московской бирже начинается первичное размещение нового выпуска ООО «Ломбард 888» серии БО-02. Компания намерена привлечь 200 млн руб. для закрытия крупной сделки по поглощению межрегиональной сети ломбардов из 39 финансовых офисов. Это позволит ей увеличить масштаб бизнеса практически в 1,5 раза и значительно увеличить занимаемую долю рынка.

 

Скрипт-инструкция для приобретения бумаг: 

•  Наименование выпуска: Ломбард 888 БО-02

•  Номер выпуска: 4B02-02-00257-L от 04.06.2026

•  ISIN-код: RU000A10FK39

•  Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)

•  Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей

•  Цена: 100

•  Код расчетов: Z0

•  Контрагент:

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование

АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис

( Читать дальше )

На прошлой неделе в секторе ВДО прошло размещение 4 выпусков, однако рыночная конъюнктура не позволила полностью собрать спрос — полный объем удалось закрыть только по одному из выпусков.

Новые выпуски прошлой недели:

• ВУШ-001Р-07: 505 млн руб. из 1 млрд руб. (50%) за 4 дня;
• СГ Рус-001P-02: 200 млн руб. (100%) за 1 день;
• Роделен ЛК-002Р-06: 69 млн руб. из 500 млн руб. (14%) за 1 день;
• Прогресс (Курск)-БО-01: 6 млн руб. из 100 млн руб. (6%) за 1 день.

( Читать дальше )

Размещение прошло в условиях повышенной волатильности рынка (индекс Мосбиржи потерял около 9% за период сбора заявок), однако эмитент успешно привлек новых  инвесторов. Первый день торгов подтвердил устойчивость спроса: несмотря на открытие с коррекцией более 10% ниже цены IPO, к концу сессии котировки восстановились до 98 рублей, что лишь на 2% ниже цены размещения (100 рублей).

Напомним ключевые моменты:

Основной объем спроса был сформирован крупными частными профессиональными инвесторами. По количеству заявок лидировали физические лица (розничные инвесторы), на которых пришлось 75,8% распределенного спроса. На юридических лиц — 12,6%, на заявки по счетам доверительного управления — 11,6%.

Спрос незначительно превысил объем минимального заявленного предложения, поэтому минимальная аллокация для розничных инвесторов не устанавливалась — их заявки удовлетворены в полном объеме. Аналогичный подход применен к институциональным инвесторам (в размещении участвовали 3 таких брокера).

( Читать дальше )

Крупнейший производитель и разработчик оптоволоконных и специальных кабелей в России и СНГ разместил акции по цене 100 рублей за одну штуку. Капитализация компании после сделки таким образом составила более 10 млрд рублей.

Ключевые цифры:

Общий объём IPO — 2,04 млрд рублей

Продано — 20,4 млн акций

Free-float — 20,31%

Число новых акционеров — более 1450, среди них розничные, институциональные и крупные частные профессиональные инвесторы.

Вся необходимая дополнительная информация о результатах IPO доступна на официальном сайте ПАО «Инкаб Холдинг»: incab-holding.ru/ и на странице компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553.

Торги стартуют сегодня, 24 июня, в 16:00 (МСК).

Тикер — INCB, ISIN — RU000A10CL72.

Акции включены в Третий уровень листинга Мосбиржи, в ближайшие время ожидается их включение в Сектор РИИ.

Основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», Алексей Антипин, прокомментировал итоги размещения:

( Читать дальше )

На полях XXIX Петербургского международного экономического форума ООО «Сибстекло» заключило два знаковых соглашения, способствующих достижению целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».

Сибирский лидер по производству стеклотары договорился с производителем природной воды премиального качества «Байкал Аква» об увеличении объёмов вторичного сырья в производстве бесцветной бутылки, а также о содействии в организации обращения с ТКО на особо охраняемой природной территории федерального значения — озере Байкал — для сбора и последующей утилизации отходов стекла. 

Также с компанией «Напитки вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес») — крупнейшим производителем напитков в России, располагающим 11 заводами и тремя солодовенными комплексами — подписан документ о развитии инфраструктуры для утилизации отходов и повышения эффективности применения вторресурсов.

( Читать дальше )

15 июня 2026 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг», торговый код на Московской бирже – [INCB]. В повестку заседания был включён пункт об одобрении установления Генеральным директором Общества ценового диапазона размещения обыкновенных акций, размещаемых путём открытой подписки.

Совет директоров принял решение об установлении диапазона цены размещения в размере 100–110 рублей за одну акцию. Объем привлечения ожидается в диапазоне от 2,0 до 2,4 млрд. рублей (cash in), что соответствует капитализации компании на уровне 8,0-8,8 млрд рублей pre money. Заявленный объем акций после IPO в свободном обращении составит 20-23%. Окончательная цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 16 июня 2026 года и завершится 23 июня 2026 года. Организатором сделки выступает Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».

Напомним, что на прошлой неделе рейтинговым агентством НКР ПАО «Инкаб Холдинг» был присвоен кредитный рейтинг BBB.ru с позитивным прогнозом.

( Читать дальше )

Как отмечается, позитивный прогноз обусловлен вероятностью улучшения оценки акционерных рисков компании после предстоящего IPO, а также вероятным улучшением долговых метрик по итогам 2026 года по сравнению с текущими консервативными прогнозными оценками. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг от НКР на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.

Краткое резюме НКР:

• Рыночные позиции «Инкаб» оцениваются как сильные — компания наращивает долю на отечественном рынке оптоволоконного кабеля, особенно в высокотехнологичном сегменте.
• Давление на оценку бизнес-профиля оказывает зависимость российского рынка оптоволоконного кабеля от объёмов финансирования крупных государственных программ развития.
• Оценка финансового профиля компании поддерживается высокими показателями ликвидности и рентабельности. Вместе с тем текущий уровень долговой нагрузки оказывает сдерживающее влияние на финансовый профиль компании.
• Умеренно высокая оценка фактора «Менеджмент и бенефициары» учитывает низкие акционерные риски и хорошее качество корпоративного управления и управления рисками.

( Читать дальше )

Группа «Инкаб» открыла в пгт Славянка Приморского края завод «Инкаб Дальний Восток» по производству подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК). 

С запуском этого завода группа завершила освоение последнего крупного сегмента своей продуктовой линейки и стала одним из немногих в мире производителей, освоивших все типовые конструкции волоконно-оптических кабелей связи.
Продукцию планируется использовать при строительстве объектов связи на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе в составе линий связи вдоль Северного морского пути.

Производство в Приморье — вторая часть межрегионального проекта полного цикла. На пермской площадке группы выпускают оптический сердечник кабеля, затем полуфабрикат транспортируют в Приморский край, где из него изготавливают готовый подводный ВОК и отгружают непосредственно на суда-кабелеукладчики. Завод «Инкаб ДВ» расположен в непосредственной близости от морского причала, что позволяет грузить кабель прямо с производства, минуя сложную логистику крупногабаритных бухт.

( Читать дальше )