комментарии Роман Ранний на форуме

📈Мечел ап растёт на 6% после публикации отчёта за 1 кв.


Прибыль составила 7.9 млрд. руб. против убытка 36.9 млрд. руб. годом ранее, сообщили в компании.
Большая часть прибыли связана с исчезновением убытка по курсовым разницам, операционная прибыль выросла на 5 млрд. руб. 

mechel.ru/press/releases/mechel-reports-the-1q-2021-financial-results/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺#ETLN #spo #инсайдер
Альфа-банк выкупил почти весь объем допэмиссии Etalon — подробнее (https://www.interfax.ru/business/767917)

⚠️🇷🇺#RUAL
SUAL PARTNERS НЕ ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ВАРИАНТ РАЗДЕЛЕНИЯ (https://t.me/markettwits/138384)РУСАЛА

ИНТЕРФАКС — Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендуют держать акции «ФосАгро» (MOEX: PHOR) с целевой ценой 4610 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка.
«Компания „ФосАгро“ опубликовала ожидаемо сильные показатели за 1К21. Выручка выросла на 36,7% г/г, до 87,57 млрд руб., EBITDA выросла 65,4% г/г, до 34,3 млрд руб., чистая прибыль стала положительной и составила 18 млрд руб. Показатель чистого долга к EBITDA составил 1,45х. Рост финансовых показателей компании обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке минеральных удобрений, ростом рубля и увеличением объема продаж азотных удобрений. Полагаем, что до конца года цены на фосфатные удобрения скорректируются ввиду окончания сезонного спроса, однако высокие цены на сельскохозяйственную продукцию не дадут им сильно упасть. Рекомендуем „держать“ акции „ФосАгро“ с целевой ценой 4610 руб. за штуку», — отмечают аналитики ПСБ.

ИНТЕРФАКС — Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендуют держать акции «ОГК-2» (MOEX: OGKB), сообщается в обзоре.
«Финансовые результаты „ОГК-2“ по итогам первого квартала года оцениваем умеренно негативно. Несмотря на рост выручки, компания продемонстрировала снижение прибыли вследствие опережения динамики операционных расходов, в том числе на топливо, электроэнергию и мощность, над выручкой. Совет директоров „ОГК-2“ рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 0,06 руб. на бумагу. Дивидендная доходность складывается на уровне 7,2%. Рекомендуем „держать“ акции „ОГК-2“, — отмечают эксперты ПСБ.

📉Rusal падает на 3.3%, инвесторы не верят в попадание в индекс MSCI


Владельцы Русала  решили разделить бизнес, чтобы раскрыть стоимость его «зеленой» составляющей.

В отдельную высокоуглеродную компанию будут выделена примерно треть алюминиевого бизнеса, в том числе наиболее энергоемкие глиноземные предприятия, а также подлежащие модернизации сибирские заводы.

Трансформация позволит оставшемуся «Русалу»  получить премию при продаже «зеленого» алюминия, а также сократить негативный эффект от скорого ввода трансграничного углеродного регулирования.

Акционеры «Русала» уповают на то, чтобы в долгосрочной перспективе стать фаворитом ориентированных на ESG фондов, но могут,  пострадать уже в этом году, если из-за spin off части активов компания не попадет в MSCI Russia в рамках будущего пересмотра.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания Sova Capital исключила акции ПАО «Интер РАО» (MOEX: IRAO) из своего топ-листа бумаг на покупку

Роман Ранний, ничего не хочу сказать, но не так давно кое-какие аналитики убрали рекомендации держать акции МТС с ценой 330, а они сейчас 336 без малого.

HeavyMetal, это всегда так)

пишет
t.me/zloyinvestor/1021

Банк Санкт-Петербург мсфо 1кв.21г.- дешево и прибыльно

▫️Прибыль (1кв.): 2.4 млрд.р.(+54%)
▫️Расчетная прибыль(1кв): 2.9 млрд.р.(+4%)
💡Относительно провального I квартала прошлого года фактическая прибыль показала мощный рост, в скорректированном выражении рост всего на 4%.

Стоимостные LTM-показатели у БСП традиционно «на полу»:
▫️P/E = 3.1
▫️P/BV= 0.4
💡Банк ранее обозначил цель по прибыли на 2023г. в 17 млрд.р., что предполагает форвардный P/E23= 1.6🔥

Дивидендная доходность низкая:
▫️за 2020: 4.56р.(дд. 6.3%) — payout 20.5%
▫️за 2021 LTM: не менее 4.90р.(дд. 6.8%) — payout >20%
▫️за 2023: не менее 6.97р.(дд. 9.6%) — payout >20%
💡Банк скупится платить хорошие дивиденды, предпочитая часть свободного капитала направлять на выкуп акций с рынка, так в этом году БСП увеличил объем выкупа с 642 млн.р. до 1.5 млрд.р., но цена приобретения(58р.) ниже рынка(72р.), поэтому желающих продать будет мало.

💡При повышении payout акции БСП могут спокойно взять 100р. уже «завтра», но менеджмент пока предпочитает «растягивать удовольствие».
Здесь стоить отметить, что даже при текущей див.политике выход на плановые 17 млрд.р прибыли в 23г. предполагает адекватные 19% г-х от владения акциями на 3-летнем горизонте, риск только в достижении этих 17 млрд.р. прибыли, которые сейчас смотрятся несколько оптимистично.

Банк Санкт-Петербург

ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания Sova Capital исключила акции ПАО «Интер РАО» (MOEX: IRAO) из своего топ-листа бумаг на покупку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Как ранее стало известно, ПАО «Интер РАО» приобрело 100% долей в уставных капиталах 11 крупных строительно-инжиниринговых компаний, оказывающих услуги для субъектов сектора электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Также «Интер РАО» сообщило о покупке компании в сфере информационных технологий — ООО «Сигма».
Совокупная стоимость сделки по покупке «Интер РАО» 11 инжиниринговых компаний могла составить 45 млрд рублей, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
«Хотя ожидаемые сильные результаты компании за первый квартал 2021 года могут стать позитивным катализатором для ее акций, мы полагаем, что потенциальная цена сделки способна охладить оптимизм в бумаге», — пишут аналитики Sova Capital.
«Мы подтверждаем рекомендацию „покупать“ для акций „Интер РАО“, так как видим наличие долгосрочного потенциала их роста благодаря сильному FCF компании и устойчивой инвестиционной привлекательности. Однако отмечаем движение „Интер РАО“ в сторону капиталоемких проектов, что ограничивает возможность увеличения коэффициента дивидендных выплат», — добавляют эксперты.

📈Сургутнефтегаз ап растёт на 2.7% после рекомендации дивидендов


СД рекомендовал дивиденды 6,72 рубля/ап и 0,7 рубля/ао
Дивдоходность на преф получилась около 14%

 Установить 20 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, В чём сверхидея по обычке на данный момент о которой все говорят?

Станислав Алексеев, не совсем понимаю о чём вы, я знаю только одну сверхидею в обычке сургута, вот здесь про неё говорил

&t=460s

07:40 — Сургутнефтегаз

ВЗГЛЯД: ПСБ рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 127 руб

пишет
t.me/insider_market/1320

#LKOH #аналитика
«Лукойл» опубликовал операционные результаты за первый квартал, согласно которым добыча углеводородов выросла на +4% кв / кв, до 2,15 млн баррелей в сутки, за счет показателей в Узбекистане. Добыча нефти без учета WQ-2 выросла на 2,4% кв / кв (+35 тыс. баррелей в сутки), до 1,53 млн благодаря ослаблению ограничений ОПЕК+. В годовом выражении добыча снизилась на 11%.

«Лукойл» также продолжает развитие своих ключевых нефтяных проектов, на которые теперь приходится 23% всей добычи за квартал:

▫️добыча на Виноградовском, Имилорском, Пякяхинском месторождениях в Западной Сибири — +8,3% г / г;
▫️добыча HVO — +4,3% г / г;
▫️добыча на каспийских проектах — +1,6% г / г.

Что касается добычи газа, то и здесь наблюдается восстановление, поскольку общий объем увеличился на 7% кв / кв и на 4,5% г / г, до 8,8 млрд «кубов» за счет высокого спроса со стороны Китая.

В сегменте переработки и сбыта LKOH сообщил об общем объеме перевалки 14,4 млн т (+10% кв / кв), при этом рост в основном связан с международными / европейскими активами (+ 28% кв / кв, до 4,4 млн тонн), в то время как внутренний объем перевалки вырос на ~ 4%, достигнув 10 млн тонн.

«Лукойл» должен опубликовать финансовые результаты 26 мая. Помимо традиционных тем, касающихся финансовых и операционных показателей, также ожидается обновленная информация о состоянии активов компании в Республике Коми, учитывая недавнюю утечку топлива в 90 тонн.

📈Сургутнефтегаз ап растёт на 2.7% после рекомендации дивидендов


СД рекомендовал дивиденды 6,72 рубля/ап и 0,7 рубля/ао
Дивдоходность на преф получилась около 14%

 Установить 20 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉РусАгро упало на 5% на слухах


По сообщению телеграм канала НЕЗЫГАРЬ :

«Владелец „Русагро“ Вадим Мошкович покинул Российскую Федерацию.
По словам источников ОколоКремля господин Мошкович фактически официально объявлен „нерукопожатным“, с его компанией „Русагро“ прекращены все контакты на уровне федеральных органов власти.

Мошковича также вычеркнули из список участников ПМЭФ, а его фамилия сейчас — „чёрная метка“ для любых понимающих руководителей.
Что будет дальше с Мошковичем и его бизнесем, включая девелоперский в Москве, не совсем понятно. Похоже, в ближайшее время бизнес Мошковича в России начнут „рвать“.»

Официального подтверждения/опровержения нет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать бумаги РусАла с целью 65 руб

ИНТЕРФАКС — Базовый сценарий создания «Русалом» (MOEX: RUAL) компании, в которую будут выделены активы с более высоким углеродным следом — пропорциональное распределение между акционерами «Русала», но возможны и другие сценарии, следует из сообщения En+ (MOEX: ENPG) Group.
Совет директоров En+ полагает, что «в соответствии с текущей рыночной практикой» создание нового юридического лица в форме публичной компании в России с листингом на Мосбирже и распределение акций «Новой компании» pro rata среди акционеров «Русала» «наилучшим образом обеспечит их интересы», сказано в сообщении.
При этом совет «понимает и приветствует намерение совета директоров „Русала“ изучить все доступные альтернативные решения с целью максимизации акционерной стоимости, отмечает En+.
Разделение „Русала“ подлежит рассмотрению со стороны регулирующих органов и ключевых заинтересованных сторон. Более подробная информация о процессе разделения будет предоставлена по мере реализации согласованного плана действий, сообщил En+.
»Al+ (новое наименование «Русала» после одобрения на годовом собрании) сосредоточится на достижении углеродной нейтральности, дальнейшем развитии низкоуглеродной продукции под брендом Allow и развитии нового бренда для продукции, выпущенной с использованием технологии инертного анода. В свою очередь, «Новая компания» за счет привлечения финансовых ресурсов сфокусируется на снижении воздействия на окружающую среду, реализации долгосрочных планов по модернизации своих активов с целью сокращения выбросов парниковых газов и обеспечения дальнейшего развития с применением новаторских технологий, таких как улавливание углерода", — заявил глава совета директоров En+ лорд Баркер, процитированный в сообщении.

Х5 запустила агрегатор доставки «Около» в регионах

Аналитики «Велес Капитала» подтверждают рекомендацию «покупать» для акций «АЛРОСА» (MOEX: ALRS) и ставят целевую цену на пересмотр в связи с благоприятной конъюнктурой мирового рынка алмазов и рекордными дивидендными выплатами, отмечается в комментарии инвесткомпании.
«АЛРОСА» представила сильные финансовые результаты за1К21, указывает аналитик Василий Сучков. Компания нарастила выручку на 45% г/г, до 90,8 млрд руб. (консенсус 91 млрд руб.) благодаря росту продаж и ослаблению рубля. EBITDA увеличилась на 12% г/г, до 33,5 млрд руб. (консенсус 34 млрд руб.), рентабельность снизилась до 37%. Свободный денежный поток вырос на 141% г/г, до 52,7 млрд руб. (консенсус 41,4 млрд руб.) в результате распродажи запасов.
«Мы ожидаем, что со 2К21 операционные и финансовые показатели „АЛРОСА“ вернутся к среднеисторическим значениям, так как основная часть избыточных запасов была реализована в предыдущие два квартала», — прогнозирует эксперт «Велес Капитала».
Согласно расчетам аналитиков инвесткомпании, во 2К21 чистый долг по-прежнему будет находиться ниже нуля, однако к концу 2021г после двух дивидендных выплат показатель снова станет положительным.
«Наблюдательный совет рекомендовал выплатить 9,5 руб. на акцию по итогам II полугодия 2020г, что соответствует 80% свободного денежного потока. В ходе конференц-звонка менеджмент компании заявил, что не видит оснований для отступления от дивидендной политики, согласно которой при значении чистый долг/EBITDA ниже 0х на дивиденды распределяется минимум 100% FCFF. Мы ожидаем, что по итогам I полугодия 2021г чистый долг/EBITDA составит -0,4х, а свободный денежный поток — не менее 70 млрд руб., что обеспечит полугодовой дивиденд в размере 10 руб. на акцию (доходность 9% к текущим котировкам)», — отмечает Сучков.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги «МТС» (MOEX: MTSS) с прогнозной ценой на уровне 382 рублей за штуку, говорится в обзоре.
«Мы позитивно оцениваем отчетность „МТС“ за первый квартал текущего года, отмечая улучшение операционной рентабельности. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании и рекомендуем „покупать“, целевой уровень — 382 рубля за акцию», — указывают в ПСБ.

Акции «МТС» (MOEX: MTSS) остаются самым привлекательным выбором в секторе, говорится в обзоре корпорации «Уралсиб» (MOEX: USBN).
17 мая «МТС» опубликовала результаты за 1К21 по МСФО, которые превзошли рыночные прогнозы по выручке и OIBDA, отмечается в обзоре. В частности, выручка компании возросла на 6% (здесь и далее — год к году) до 123,9 млрд руб., что лучше рыночных оценок на 1%. OIBDA увеличилась на 7% до 55,4 млрд руб. — на 4% выше консенсусного прогноза. Таким образом, рентабельность по OIBDA выросла на 0,5 п.п. до 44,7%. В то же время чистая прибыль сократилась на 21% и составила 16,4 млрд руб., также превысив прогнозы.
«МТС продолжает демонстрировать сильные фундаментальные показатели, остается лидером российского рынка мобильной связи, а ее прогноз на нынешний год выглядит достаточно оптимистичным. Акции компании по-прежнему предлагают высокую дивидендную доходность и, на наш взгляд, остаются самыми привлекательными в секторе», — пишут аналитики «Уралсиба» Константин Чернышев и Константин Белов.