Рынок по индексу МосБиржи после последнего импульсного роста с 05.02.2025 по 17.02.2025, находится в коррекции вблизи нисходящей линии.

На данном этапе в отдельных акциях по цене и дельте наблюдается:
🔹сильный бычий настрой в Аэрофлот, Северсталь, ММК, НЛМК, Ростелеком, РУСАЛ.
🔹бычий настрой в Россети, Европлан, Совкомбанк.
🔹дивергенция в Совкомфлот, МосБиржа, Яндекс.
🔹сильный медвежий настрой в Астра.

Выводы:
1. В условиях коррекции рынок сохраняет преимущественно бычий настрой.
2. Крупные покупатели своими лимитками сдерживают натиск продавцов и не дают цене упасть в пике, несмотря на значительное снижение дельты акций в общем.
3. В условиях положительных фундаментальных факторов и продолжения поддержки со стороны покупателей, по окончанию коррекции ожидается дальнейший рост рынка по индексу МосБиржи, а значит и большинства акций.

📌ProStoTrader

🔹Тренд восходящий, настрой бычий. Подтверждается позитивными фундаментальными и техническими факторами, такими как сохранение ключевой ставки 21% (20.12.2024) и отсутствие манипуляций с ключевой ставкой 14.02.2025, телефонный разговор президентов РФ и США (12.02.2025) по урегулированию конфликтов, значительный рост цены акций с 20.12.2024, преимущественно открыты длинные позиции по фьючерсам на акции и положительная накопительная дельта акций.

🔸Начало коррекции. Ее признаками являются: фундаментально — сохранение ключевой ставки 21% (14.02.2025), технически — нахождение рынка на пике 5 восходящей волны, манипуляции на открытии торгов 14.02.2025, многочисленные сигналы об аномальных объемах на продажу (фиксация прибыли) после публикации решения по ключевой ставке, а также отрицательная дельта во многих акциях за день 14.02.2025.

🔹Аномальные объемы на покупку акций Совкомфлот (#FLOT) перед объявлением ключевой ставки позитивно повлияли только на эту акцию, позволив остаться в лидерах роста (+6.73%), когда как изменение цены большинства других акций оказалось в минусе.

В изменениях цены, открытых позиций и дельты акций наблюдается преимущественно бычий настрой.

Исходя из этого, ожидается сохранение или понижение ключевой ставки сегодня в 13.30 мск 14.02.2025.

В случае увеличения ключевой ставки это будет означать явную манипуляцию на рынке, что маловероятно, но не исключается (как это было 20.12.2024).

Подробнее читать тут

В таблице приведены:
🔸максимальные значения открытых позиций (ОП) по фьючерсам на акции, где со знаком минус — преобладание коротких позиций, иначе — длинных позиций.
🔸изменения цен индекса МосБиржи и акций за период действия ключевой ставки с 25.10.2024.
🔸цветным фоном акции: зеленым — сильные, красным — слабые.

⚠️Перед объявлением ключевой ставки 14.02.2025 в акциях наблюдается (см. рисунок):
*сильных — 6 (Аэрофлот, Европлан, НЛМК, ФосАгро, Совкомбанк, Т-Технологии).
*нейтральных — 17.
*слабых — 4 (Северсталь, Мечел, Ростелеком, ВТБ).

В компаниях идет период отчетности и с выходом отчетов котировки акций могут значительно измениться.

@ProStoTrader

С 26.12.2024 наблюдается быстрый рост цены акций компаний здравоохранения.

Основную причину роста участники рынка связывают с угрозой новой пандемии.

Предпосылки к пандемии:
🔸заявления различных должностных лиц о надвигающейся пандемии;
🔸принятие закона о декриминализации медицинской деятельности;
🔸новости о вспышках вирусов в различных точках мира;
🔸значительное увеличение числа крематориев;
🔸кадровый дефицит медперсонала.
Данные фундаментальные факторы противоречат пампу.

По опыту предыдущей пандемии, ожидается увеличение спроса в потребительском, информационном и телекоммуникационном секторах, и снижение спроса в остальных секторах, возможно кроме финансового.
Пик спроса может быть достигнут с введением в стране ограничительных мер, и перевода населения на дистанционную работу (учебу).

Исходя из вышеизложенного, трейдерам необходимо обратить внимание на акции:
#OZPH ОзонФарм
#GECO iГЕНЕТИКО
#LIFE Фармсинтез
#ABIO iАРТГЕН ао
#APTK Аптеки36и6
#DIOD ЗаводДИОД
#GEMA iММЦБ ао
#PRMD ПРОМОМЕД
#MDMG MDMG-ао

Ожидания, в соответствии с аналитической заметкой от 07.10.2024: Рост акций Мечел в декабре.

Реальность: Декабрь 2024 года действительно оказался бычьим месяцем, а цена Мечел ао выросла на 26.1%.

Таким образом, в декабре ожидания по росту цены акций Мечел подтвердились.

Теперь в Мечел ао ждем медвежьего мая, где цена закрытия будет ниже цены открытия месяца.

В таблице (см. рисунок) приведены:
🔹изменения цен индекса МосБиржи и акций в период с 20 по 30 декабря 2024 года;
🔹максимальные значения открытых позиций (ОП) по фьючерсам на акции, где со знаком минус — преобладание коротких позиций, иначе — длинных позиций.

После решения ЦБ РФ 20.12.2024 оставить ключевую ставку на уровне 21%, к 2025 году наблюдается:
🔸большинство акций показали рост лучше рынка.
🔸во фьючерсах на акции преобладают длинные позиции.

Отмечается настрой:

В таблице (см. рисунок) приведены максимальные значения открытых позиций (ОП) по фьючерсам на акции, где со знаком минус — преобладание коротких позиций, иначе — длинных позиций.

По итогам 20.12.2024, после решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 21% и погашения квартальных фьючерсов, наблюдаются изменения рыночных настроений:
🔹с бычьего на медвежий в Система, Северсталь, Совкомфлот, РусГидро, РУСАЛ, Самолет;
🔹с медвежьего на бычий в Астра, ГМКНорНикель, Европлан, ММК, НЛМК, Совкомбанк, Т-Технологии, ВТБ.

Сохраняется настрой:
🔸бычий в Аэрофлот, Россети, МосБиржа, ФосАгро, Позитив, РуссНефть, Транснефть, Яндекс;
🔸медвежий в Алроса, Газпром, Мечел, Мвидео, ПИК, Ростелеком, Сегежа.