• Ожидается, что ФРС повысит ставку на 0.75% сегодня, но большее значение будет иметь риторика Пауэлла.

• Все 11 секторов акций США завершили вторник в минусе, в то время как доходность государственных облигаций США снова выросла до новых многолетних максимумов перед выступлением ФРС.

• Трасс, новоизбранный премьер-министр Великобритании, выделит Украине $2.6 млрд военной помощи в 2023 году
• Акции Ford упали на 12.3%* во вторник после публикации предупреждения о снижении прибыли по результатам III квартала.
• Московская биржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом в связи с рисками и проблемами в расчетах.

• BlackRock: Ожидаем увидеть довольно существенное сокращение прибыли корпораций в 2023 году.

• Состояние сланцевой индустрии США близко к параличу: несмотря на сигналы рынка о необходимости увеличения предложения, сланцевые производители заявляют, что не могут прийти на помощь.
• Российский рынок акций рухнул после объявления Путиным мобилизации: MOEX -9.6%, RTC -11.8%.
• Доллар достиг 20-летнего максимума на фоне частичной мобилизации в России.

Главные индексы США завершили предыдущую неделю сильным снижением на фоне публикации разочаровывающих данных по инфляции во вторник: S&P 500 -4.8%, Nasdaq -5.8%. За всю историю наблюдалось не так много таких сильных недельных падений:

— 76 случаев с 1950 года, когда S&P 500 падал более, чем на 4.5%
— 85 случаев с 1985 года, когда Nasdaq падал более, чем на 5.5%

История показывает, что через неделю, 1, 3 и 6 месяцев индексы в среднем демонстрируют положительную динамику.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

• Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3.5% — максимум с 2011 года.

• Дейтрейдеры с форумов на Reddit и Twitter разогнали стоимость акции Avaya Holdings примерно на 200% за последний месяц.

• Японская иена находится на 24-летнем минимуме, валюта упала примерно на 25% с начала года.

• Ford: Компания ожидает дополнительные расходы в $1 млрд в III квартале из-за инфляции и проблем с цепочкой поставок.

• Инвесторы избавляются от акций производителей вакцин после того, как Байден объявил о окончании пандемии: Moderna, BioNTech и Novavax показали 9% падение.

• Индия и Саудовская Аравия обсуждают торговлю в нацвалютах — рупиях и риалах.

• Bloomberg: Опрошенные экономисты заявляют о 80% вероятности наступления рецессии в ЕС. Германия, чья экономика наиболее подвержена риску сокращения поставок газа, будет первой, кто столкнется с экономическим спадом.

• Япония вскоре станет единственной страной с отрицательной ставкой, что может привести к очередному падению JPY.

• Биткойн опустился до трехмесячного минимума — $18.387.
• Резкий рост доллара угрожает усугубить замедление глобального роста и усилить инфляционные проблемы для мировых ЦБ.
• В среду пройдет 238 дней без проведения IPO на сумму более $50 млн, что является самым длинным периодом за последние 20 лет.

• VK создает аналог платформ Steam и Epic Games для России и СНГ.

• Байден (в обращении к Си Цзиньпину): Если вы думаете, что американцы будут продолжать инвестировать в Китай, после нарушения вами санкций против России, то вы совершаете гигантскую ошибку, но это ваше решение.

• Volkswagen планирует провести IPO Porsche с оценкой от $70.1 млрд до $75.1 млрд.

• Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink теперь работает на всех континентах Земли, включая Антарктиду.

• Московская биржа возобновляет торги паевыми фондами на вечерней сессии.

• Bank of America: Ожидания относительно глобального роста на рекордно низком уровне: 72% опрошенных управляющих фондами ожидают ослабления экономики в следующем году.

• Правительство ФРГ передало под госуправление Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing* (*нефтеперерабатывающие компании).

• ФРГ: Причиной попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала неопределенность и тесные связи компаний с Россией.

• Экономика Китая оживает, но ее преследует кризис рынка недвижимости.

• Citi: Единственное место, где при текущих условиях можно спрятаться, — это доллары США.

• Citi: Потребуется глубокая рецессия, чтобы значительно снизить инфляцию, что подразумевает длительное падение корпоративных прибылей и акций до того, как ФРС развернется.

• Нассим Талеб*: Времена нулевых процентных ставок в США нанесли ущерб крупнейшей экономике мира и создали спекулятивные пузыри, такие как биткойн (*автор «Черного лебедя»).

• World Bank: Центральные банки рискуют погрузить глобальную экономику в разрушительную рецессию в следующем году, если поднимут процентные ставки слишком высоко в ближайшие месяцы.

• Индия в ближайшее время начнет торговать с Россией в рупиях.
• Ark Invest купила 27 акций компаний на фоне распродажи* (*крупнейшая покупка с февраля).
• Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца года.
• Представители шельфовой индустрии США предупредили Европу, что не смогут нарастить поставку нефти и газа этой зимой.
• США оказывают давление на железнодорожные компании, т.к. надвигающаяся забастовка (с их стороны) угрожает усилить инфляцию
• Япония в августе увеличила закупки СПГ у России на 211%.
• Криптоинвесторы увеличивают ставки против эфира, поскольку надвигается обновление.

• Saut Strategy: Убедительное движение S&P 500* ниже 3900 пунктов будет сигнализировать о риске значительных проблем в будущем, т.к. данный уровень является ключевой поддержкой в данный момент (*S&P 500 = 3946 сейчас).

• Рэй Далио: Процентные ставки на уровне 4.5% уронят акции на 20%. Инвесторы слишком беззаботны по поводу долгосрочной инфляции.

• Saut Strategy: Убедительное движение S&P 500* ниже 3900 пунктов будет сигнализировать о риске значительных проблем в будущем, т.к. данный уровень является ключевой поддержкой в данный момент.

• Сенат США собирается проголосовать за закон о первой за свою историю поставке вооружения на Тайвань.

• Savita Subramanian, Bank of America: S&P 500 — худший актив в нынешних условиях высокой инфляции.

• Apple будет использовать новый 3-нм чип TSMC в iPhone и Mac в следующем году.

• Oxford Economics: Экономика США войдет в умеренную рецессию в первой половине следующего года.

• Bridgewater: Цены на акции США не вернутся к допандемийным максимумам, т.к. инвесторы сталкиваются с перспективой масштабного обвала рынка и серьезной рецессии.

• Wall Street испытал худшую распродажу с июня 2020 после данных по инфляции. 
• Акционеры Twitter одобрили продажу компании Илону Маску за $44 млрд.

• JP Morgan: Мощности возобновляемых источников энергии, а также запасы угля и газа недостаточны для замены нефти. Из-за высокого спроса на энергоносители нефть подорожает до $150.

• Рынки закладывают повышение ставки ФРС в сентябре на: 
  0.75% с 66% вероятностью, 
  1.00% с 34% вероятностью.

• Piper Sandler: Отчет по инфляции оказался хуже, чем ожидалось. Он определенно повысил настрой ФРС на продолжение агрессивного ужесточения политики.

• Goldman Sachs: Экономика США имеет неопределенные перспективы роста, но состояние европейской экономики на этом фоне выглядит просто ужасно.

• Китай: Мы готовы сотрудничать с Россией, чтобы направить мировой порядок в более справедливом и разумном направлении. Обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающихся основных интересов.

• Goldman Sachs сократит несколько сотен рабочих мест, начиная с этого месяца.

• Morgan Stanley: Инвесторы в Китае спешно готовятся к ралли на оншорном рынке. Предлагаем тактически увеличить бету.

• Goldman Sachs: Китай будет придерживаться политики нулевой терпимости к Covid даже после собрания коммунистической партии.

• JPMorgan: Лонг циклические акции, акции с малой капитализацией, EM, Китай, сырьевые товары.

• В США запасы нефти упали до уровня октября 1984 г.: их изымают в условиях роста цен на бензин и инфляции.

• Deutsche Bank: За первую неделю сентября инвесторы избавились от акций в Европе на $3.4 млрд, в результате чего общий отток за последние шесть месяцев достиг $83 млрд.

• Министр энергетики РФ: Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на цену.

• Apple прекратила продажу прошлогодних смартфонов.

• BlackRock: Риски рецессии еще не полностью учтены на фондовых рынках, а угроза сохранения высоких темпов инфляции по-прежнему недооценивается инвесторами.

• Билл Гросс: Ставлю на рост британского фунта против доллара, т.к. огромный торговый дефицит США и преждевременное прекращение повышения процентных ставок ФРС окажут давление на американскую валюту.

• Oanda: Широкое ралли на рынке восстановило криптовалюты, и это может продолжаться, если инвесторы продолжат смотреть дальше ястребиных заявлений ФРС и сохраняющихся рисков рецессии.

• ЕЦБ может повысить ключевую ставку до 2% и выше, чтобы обуздать рекордную инфляцию в Еврозоне.

• США планируют расширить ограничения на экспорт чипов в Китай.

• Bank of America: Инвесторы выходят из акций США, т.к. вероятность экономического спада возрастает. За неделю до 7 сентября был зафиксирован самый большой отток из акций за 11 недель* (*$10.9 млрд).

• Ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США достигли максимума с 2008 г.

• Deutsche Bank: Если рецессии не будет, рынок резко вернется к своим предыдущим пикам. Цель до конца года по S&P 500 — 4'750* (*+20% с текущих уровней).

• Минфин США: Потолок цен на нефть из России должен быть установлен на рыночном уровне, который покроет себестоимость добычи и будет приносить минимальную прибыль.

• Путин разрешил подсанкционным российским банкам исполнять в рублях обязательства по валютным депозитам российских компаний.

• ЦБ отказался от идеи запретить маржинальную торговлю новичкам.

• СПБ биржа планирует в октябре перечислить инвесторам дивиденды по заблокированным акциям.

• Набиуллина: ЦБ обсуждает компенсации для инвесторов, пострадавших от санкций Запада.