комментарии БКС Мир Инвестиций на форуме

Курс доллара упал везде

Главное

• Рубль взлетает на максимумы зимы и полностью перекрывает весенний провал. Доллар, евро и юань с пика марта упали более 10% — сильный валютный дисбаланс на рынке. Факторы пока за рубль, но курсы инвалют технически уже очень перепроданы. Глобальный доллар тоже резко упал — индекс DXY слетел к 98,3 п. на фоне очередных надежд на ближневосточную деэскалацию.

• На товарном рынке: нефть Brent после +10% падает на 6%, утренний баррель под $98, золото после пролива под $4700 восстанавливается к $4800, газ TTF после взлета к $600 быстро откатывает под $550, а газ NG пробил осеннее дно 2024 г. — у $2,6. Высокая волатильность сырьевых товаров связана с острой геополитикой.

В деталях

Рубль на драйве. Спустя три недели рубль полностью отбил потери начала весны, курсы инвалют с максимумов 20 марта рухнули на 8–12% и вернулись на минимумы зимы. Так, доллар в марте был под 85, а в апреле стал по 76,2, или -10% с пика; курс евро от 97 сыграл к 89, или -8%; биржевой юань от годового топа на 12,65 скатился под 11,1, или свыше -12%. Драйверов резкого разворота курса рубля и распродаж инвалют оказалось слишком много, отсюда и значительный дисбаланс на валютном рынке между поникшим спросом и расширенным предложением.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз по цене акций Газпрома. Консолидация в районе 129–132

Вчера акции Газпрома повысились в цене на 2,71% по отношению к уровню пятничного закрытия, до 131,3 руб. Объем торгов составил 3,2 млрд руб. На утренней сессии бумаги сократили прирост до 2,06%, или 130,47 руб. (ЕСТЬ ВИДЕО).

О техническом анализе

В ежедневном режиме мы отслеживаем технические сигналы в ликвидных акциях, которые могут быть полезными для определения краткосрочного направления движения. Они не заменяют полноценной оценки фундаментального состояния эмитента для инвестора, и в долгосрочной картине мы приводим видение аналитиков БКС по бумагам на горизонте года.

Различия в долгосрочном и краткосрочном прогнозах — это нормально. Почему? Читайте по ссылке.

Краткосрочная картина

• Заметное повышение стоимости в выходные дни сопровождалось невысоким торговым оборотом. Акции экспортной газопроводной монополии пользовались спросом на фоне опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас наблюдается попытка возврата в границы трехмесячного восходящего канала, что стало бы позитивным вариантом. Однако краткосрочный рост связан с ценами на нефть, поэтому может оказаться неустойчивым. Среднесрочная поддержка находится в районе 127 руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новинки в торговом API: что ждать в ближайшие месяцы

Для комфортной торговли клиентам БКС доступен торговый API — цифровой мост, который соединяет программное обеспечение трейдера напрямую с торговой платформой брокера. Чтобы он был еще удобнее, мы регулярно обновляем функционал на основе вашей обратной связи. Рассказываем, о доработках, которые планируем добавить в II и III кварталах.

Вот какие изменения ждут пользователей:

Полный контроль над заявками

• Через API можно будет отменять и изменять ордера, которые были выставлены через мобильное приложение, веб-версию или терминал, — никакой путаницы между фронтами.
• Добавим поле clientorderid в эндпоинт orders/search. Это сильно упростит работу с заявками.

Рыночные данные через HTTP

Для получения маркет-даты будет необязательно подписываться на Websocket. Добавим метод снапшота стакана через HTTP.

Новые типы заявок

• В II квартале добавим стоп-лосс, тейк-профит, лимитную до отмены.
• В III квартале реализуем айсберг-заявки, трейлинг-стоп и другие.

Информация по неторговым операциям

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Приглашаем на закрытый эфир БКС «Мировой кризис: как подготовиться?» в 17:00



Последний шанс! Уже сегодня в 17:00 мы проведем специальный закрытый эфир: «Мировой кризис: как подготовиться?». Не пропустите!

В прямом эфире Евгений Коган даст инструкцию по инвестициям. Узнайте секреты первыми!
Обсудим, как сохранить и приумножить капитал, какие активы сейчас должны быть в портфеле, и что покупать нельзя!

Узнайте, как подготовиться, уже сейчас!

Спикеры:
— Евгений Коган, банкир и инвестиционный стратег, основатель проекта bitkogan
— Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС

Не сможете посмотреть онлайн — все равно регистрируйтесь, чтобы получить запись.

Регистрация на эфир

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идеальные коридоры: три интересные технические идеи

Один из эффективных способов заработка на рынке — торговля теми акциями, которые движутся в ярко выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг подробно разберем в статье.

Пополнить счет 

Основные принципы торговли в диапазоне

• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает следующее предположение: бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.
• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора с расчетом на возвратное движение цены. В лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.
• Стоит учитывать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие масштабного быстрого движения. Это означает, что по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий, можно получить убыток — поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идеальные коридоры: три интересные технические идеи

Один из эффективных способов заработка на рынке — торговля теми акциями, которые движутся в ярко выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг подробно разберем в статье.

Пополнить счет 

Основные принципы торговли в диапазоне

• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает следующее предположение: бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.
• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора с расчетом на возвратное движение цены. В лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.
• Стоит учитывать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие масштабного быстрого движения. Это означает, что по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий, можно получить убыток — поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему курс доллара упал, а евро и юань выросли
 

Главное

• Рубль закрылся разнонаправленно: ±0,5% относительно доллара, евро и юаня. Причина расхождения — динамика глобальных валютных пар. Пока вероятен весенний боковик, но в его рамках не исключается и локальный отскок курсов инвалют.

• На товарном рынке: нефть Brent после обвала к $90 отскакивает на $97, золото после взлета над $4800 откатывает к $4700, а газ NG стабильно падает — уже $2,7 и многолетнее дно.

 

В деталях

Рубль консолидируется. На валютном рынке наступает локальный боковик после мартовского ралли и сильного апрельского падения курсов инвалют. Несколько недель назад курс доллара быстро взлетал на 10% и заскакивал под 85, а вчера уже у 78,3, или -8% с весенней вершины. Курс евро на пике марта был по 97, а теперь по 91. Биржевой курс юаня с максимума слетел на 10% и обнулил мартовский скачок — был по 12,65, стал под 11,4. После таких резких маневров приходит время консолидации — вероятен уход курсов в боковик.

Вчерашняя рассинхронизация курсов доллара (-0,5%), евро и юаня по +0,5% вызвана исключительно динамикой глобальных валютных пар.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему курс доллара упал, а евро и юань выросли
 

Главное

• Рубль закрылся разнонаправленно: ±0,5% относительно доллара, евро и юаня. Причина расхождения — динамика глобальных валютных пар. Пока вероятен весенний боковик, но в его рамках не исключается и локальный отскок курсов инвалют.

• На товарном рынке: нефть Brent после обвала к $90 отскакивает на $97, золото после взлета над $4800 откатывает к $4700, а газ NG стабильно падает — уже $2,7 и многолетнее дно.

 

В деталях

Рубль консолидируется. На валютном рынке наступает локальный боковик после мартовского ралли и сильного апрельского падения курсов инвалют. Несколько недель назад курс доллара быстро взлетал на 10% и заскакивал под 85, а вчера уже у 78,3, или -8% с весенней вершины. Курс евро на пике марта был по 97, а теперь по 91. Биржевой курс юаня с максимума слетел на 10% и обнулил мартовский скачок — был по 12,65, стал под 11,4. После таких резких маневров приходит время консолидации — вероятен уход курсов в боковик.

Вчерашняя рассинхронизация курсов доллара (-0,5%), евро и юаня по +0,5% вызвана исключительно динамикой глобальных валютных пар.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 самые популярные акции недели. Удержатся ли в топе?

Индекс МосБиржи снижается, но выделяются отдельные бумаги: РУСАЛ, ВТБ и ПИК — там до +10% при бенчмарке в -1,5% за неделю. Разберем причины оптимизма, обозначим ориентиры курсов.

Рынок сползает

Индекс МосБиржи ушел под опорные 2800 п. и отступил к следующему уровню технической поддержки — 2750 п. Слабость рынка связана с остановкой переговорного геополитического процесса, рисками налогов на сверхдоходы сырьевиков, коррекцией инвалют и низким темпом снижения ключевой ставки ЦБ.

Откат рынка идет на низких оборотах — продавцы бумаг чуть активнее покупателей. В ближайшие сессии вероятна стабилизация и попытка отскока, а для уверенного роста широкого рынка факторов пока не хватает. Но это не мешает отдельным бумагам показывать отличные результаты — разберем кейсы трех самых доходных акций прошлой недели.

Топ-3 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 самые популярные акции недели. Удержатся ли в топе?

Индекс МосБиржи снижается, но выделяются отдельные бумаги: РУСАЛ, ВТБ и ПИК — там до +10% при бенчмарке в -1,5% за неделю. Разберем причины оптимизма, обозначим ориентиры курсов.

Рынок сползает

Индекс МосБиржи ушел под опорные 2800 п. и отступил к следующему уровню технической поддержки — 2750 п. Слабость рынка связана с остановкой переговорного геополитического процесса, рисками налогов на сверхдоходы сырьевиков, коррекцией инвалют и низким темпом снижения ключевой ставки ЦБ.

Откат рынка идет на низких оборотах — продавцы бумаг чуть активнее покупателей. В ближайшие сессии вероятна стабилизация и попытка отскока, а для уверенного роста широкого рынка факторов пока не хватает. Но это не мешает отдельным бумагам показывать отличные результаты — разберем кейсы трех самых доходных акций прошлой недели.

Топ-3 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИС: реинвестируем вычет на взнос

У большинства владельцев индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в апреле появляется повод для радости — начинает приходить вычет на взнос. Однако с деньгами приходит и трудность принятия инвестиционного решения. В материале подробнее поговорим про вычет на взнос, а также предложим готовые подборки для реинвестирования средств.

 

Что такое вычет на взнос?

Термин «вычет» сам по себе предполагает уменьшение налогооблагаемой базы или возврат уже уплаченного ранее налога. Использование ИИС дает инвестору право сразу на два вычета.

• Вычет на доход. Инвестор освобождается от обязанности уплачивать налог до 30 млн руб. инвестиционного дохода. То есть уменьшается налогооблагаемая база.
• Вычет на взнос. Дает возможность возврата уже уплаченного ранее налога за внесение средств на ИИС. Остановимся на нем подробнее.

Размер вычета напрямую зависит от ставки НДФЛ, определяемой размером годового дохода инвестора. Для получения вычета подходят те доходы физлиц, которые облагаются НДФЛ по ставкам 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИИС: реинвестируем вычет на взнос

У большинства владельцев индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в апреле появляется повод для радости — начинает приходить вычет на взнос. Однако с деньгами приходит и трудность принятия инвестиционного решения. В материале подробнее поговорим про вычет на взнос, а также предложим готовые подборки для реинвестирования средств.

 

Что такое вычет на взнос?

Термин «вычет» сам по себе предполагает уменьшение налогооблагаемой базы или возврат уже уплаченного ранее налога. Использование ИИС дает инвестору право сразу на два вычета.

• Вычет на доход. Инвестор освобождается от обязанности уплачивать налог до 30 млн руб. инвестиционного дохода. То есть уменьшается налогооблагаемая база.
• Вычет на взнос. Дает возможность возврата уже уплаченного ранее налога за внесение средств на ИИС. Остановимся на нем подробнее.

Размер вычета напрямую зависит от ставки НДФЛ, определяемой размером годового дохода инвестора. Для получения вычета подходят те доходы физлиц, которые облагаются НДФЛ по ставкам 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Специальный эфир: «Мировой кризис: как подготовиться?» 9 апреля в 17:00

9 апреля в 17:00 мы проведем прямой эфир «Мировой кризис: как подготовиться? Инструкция по инвестициям от Евгения Когана». Не пропустите!

На эфире обсудим:
— Нефть и газ: кто из российских компаний выигрывает от роста цен и рисков вокруг поставок
— Удобрения: как ситуация вокруг Ирана влияет на глобальный рынок и российских производителей
— Золото: остается ли драгметалл защитным активом
— Валютный фактор: как укрепление рубля меняет логику выбора эмитентов

Спикеры:
— Евгений Коган, банкир и инвестиционный стратег, основатель проекта bitkogan
— Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС

Вы готовы к мировому кризису? Узнайте рекомендации от Евгения Когана первыми!

→ Зарегистрироваться

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аналитика по всем портфелям в одном сервисе: поможет торговый API БКС

Получать аналитику по всем своим портфелям, даже если они открыты у разных брокеров, можно в одном сервисе. На рынке существует множество решений, в том числе такие сервисы, как Snowball Income или Intelinvest. Теперь у вас есть возможность подключиться к ним через программный интерфейс торгового API БКС.

Сервисы для интеграций были доступны и ранее, но прежде приходилось работать с помощью брокерских отчетов. Теперь процесс стал быстрее и удобнее.

Чтобы начать интеграцию, выпустите бесплатный токен — достаточно токена для чтения, который позволяет получать аналитику, но не предполагает доступ непосредственно к вашим средствам.

Выпустить токен

Какие преимущества

Подключение через API БКС позволит вам:

• Автоматически подгружать данные по своему портфелю в БКС.
• Отслеживать дивиденды и купонные выплаты.
• Получать подробную аналитику по вашим портфелям.
• Оперативно проводить ребалансировку.
• Следить за эффективностью стратегий.
• Распределять активы по категориям, риску и доходности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Три идеи: как заработать до 18% за 3 месяца в российских акциях

Конфликт на Ближнем Востоке сотрясает мировые рынки. Российский фондовый рынок лихорадит на фоне возросшей волатильности в ценах на нефть. В условиях высокой турбулентности на рынке аналитики БКС открыли три идеи в российских акциях с хорошими перспективами.

→ Пополнить счет

Сбербанк

Сбербанк
Цель — 350 руб. на горизонте 3 месяцев. Потенциал роста — 13%.

Факторы роста

• Ожидается увеличение чистой прибыли Сбера на 13% в этом году, до 1,9 трлн руб., в основном за счет сильной динамики чистого процентного дохода и снижения стоимости риска.

• Продолжение смягчения денежно-кредитной политики должно позитивно отразиться на оценочных мультипликаторах банка, а также поддержать чистую процентную маржу в этом году. В настоящее время банк торгуется с коэффициентом Цена/Прибыль (P/E) на 12 месяцев вперед на уровне 3,7х — заметно ниже среднеисторического уровня 5,2х.

• С момента последней дивидендной выплаты цена акций банка не изменилась, а значит, не отразила накопленный дивидендный доход, который составит 12% от текущих уровней. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Три идеи: как заработать до 18% за 3 месяца в российских акциях

Конфликт на Ближнем Востоке сотрясает мировые рынки. Российский фондовый рынок лихорадит на фоне возросшей волатильности в ценах на нефть. В условиях высокой турбулентности на рынке аналитики БКС открыли три идеи в российских акциях с хорошими перспективами.

→ Пополнить счет

Сбербанк

Сбербанк
Цель — 350 руб. на горизонте 3 месяцев. Потенциал роста — 13%.

Факторы роста

• Ожидается увеличение чистой прибыли Сбера на 13% в этом году, до 1,9 трлн руб., в основном за счет сильной динамики чистого процентного дохода и снижения стоимости риска.

• Продолжение смягчения денежно-кредитной политики должно позитивно отразиться на оценочных мультипликаторах банка, а также поддержать чистую процентную маржу в этом году. В настоящее время банк торгуется с коэффициентом Цена/Прибыль (P/E) на 12 месяцев вперед на уровне 3,7х — заметно ниже среднеисторического уровня 5,2х.

• С момента последней дивидендной выплаты цена акций банка не изменилась, а значит, не отразила накопленный дивидендный доход, который составит 12% от текущих уровней. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Три идеи: как заработать до 18% за 3 месяца в российских акциях

Конфликт на Ближнем Востоке сотрясает мировые рынки. Российский фондовый рынок лихорадит на фоне возросшей волатильности в ценах на нефть. В условиях высокой турбулентности на рынке аналитики БКС открыли три идеи в российских акциях с хорошими перспективами.

→ Пополнить счет

Сбербанк

Сбербанк
Цель — 350 руб. на горизонте 3 месяцев. Потенциал роста — 13%.

Факторы роста

• Ожидается увеличение чистой прибыли Сбера на 13% в этом году, до 1,9 трлн руб., в основном за счет сильной динамики чистого процентного дохода и снижения стоимости риска.

• Продолжение смягчения денежно-кредитной политики должно позитивно отразиться на оценочных мультипликаторах банка, а также поддержать чистую процентную маржу в этом году. В настоящее время банк торгуется с коэффициентом Цена/Прибыль (P/E) на 12 месяцев вперед на уровне 3,7х — заметно ниже среднеисторического уровня 5,2х.

• С момента последней дивидендной выплаты цена акций банка не изменилась, а значит, не отразила накопленный дивидендный доход, который составит 12% от текущих уровней. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новое в веб-терминале БКС

Делимся обновлениями, которые уже можно увидеть в интерфейсе.

Обновили поиск

Работа базовых функций терминала для нас в приоритете. Поиск — одна из таких функций, поэтому мы прокачали его сразу по нескольким направлениям.

• Поиск стал быстрее ⚡ и получил новую кнопку 🔍
• Окно поиска стало компактнее
• Стартовый экран поиска теперь показывает инструменты, которые вы смотрели 👀 — список синхронизирован с личным кабинетом
• Включение неполных лотов перенесли в настройки виджета ⚙️
• Добавлять инструмент в Избранное теперь можно через поиск из любого виджета ⭐— быстро и удобно 🚀

Подробнее о новинках графика

• даты экспирации фьючерсов
• открытие новостей прямо на графике 
• горячие клавиши
  
  

Откройте терминал с компьютера или ноутбука

Узнайте больше о терминале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биткойн. Легализация крипты в РФ уже скоро

Биткойн продолжает развивать восходящую динамику на фоне наметившегося переговорного вектора между США и Ираном. Проект о допуске пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюту прошел финальные проверки в Белом доме, а легализация цифровых активов в России уже не за горами. В сегодняшнем материале делимся последними новостями и разбираем локальную динамику биткойна.

IBIT-6.26
IBM6 

Технический расклад

В среду мартовский фьючерс на индекс MOEXBTC вырос на 0,58% и закрылся по $70 886 на вечерней сессии. Объем торгов — 0,58 млрд руб. Сегодня контракт в минусе на 1,4% и торгуется на уровне $69 900.

Биткойн в среду вырос на 1,11%, до $71 337. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $35,4 млрд. Сегодня актив теряет 2,9% и находится на $69 300.

Краткосрочная картина

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Две акции ритейлеров с потенциалом роста в апреле 2026

К концу марта Индекс МосБиржи заметно отступил вниз от трехнедельного максимума. Среднесрочные перспективы рынка акций теперь выглядят неопределенными. Вместе с тем в некоторых бумагах сформировались технические сигналы на покупку с разумной величиной стоп-ордеров. Среди них — Henderson и Фикс Прайс.

Пополнить счет

Henderson: беспричинно перепроданные бумаги

Henderson
HNFG

Торговый план

Лонг от текущих уровней (450 руб.).
Стоп-ордер — 439 руб. (-2,4%).
Цель — 498 руб. (+10,7%).
Соотношение риск / прибыль — 4,5.

• Акции розничной торговой сети Henderson дешевеют уже четыре месяца и в последние дни ускорили темпы среднесрочного падения. Индикатор относительной силы RSI на дневном графике указывает на состояние сильной перепроданности. В такой ситуации можно ожидать истощения затянувшейся волны распродаж. Вполне вероятен достаточно резкий и масштабный отскок от свежего исторического минимума.

• Сейчас акции Henderson нащупали краткосрочную поддержку около ближайшей значимой круглой отметки 450 руб. Разумный по величине стоп-ордер стоит выставить на пару процентов ниже, под уровнем 440 руб. В случае реализации назревшего разворота вверх реалистичной целью восстановления станет район 500 руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>