Новый банк развития (НБР) успешно выпустил свои дебютные облигации на профильном рынке Южной Африки

    • 18 августа 2023, 09:31
    • |
    • АВО
  • Еще
Размещение облигаций было успешным: облигации на сумму 1,5 млрд рэндов (77,9 миллиона долларов). 94 процента заявок были в пределах или ниже ориентировочной цены, при этом результат представляет собой самые узкие спреды, достигнутые любым негосударственным эмитентом на рынках долгового капитала Южной Африки в 2023 году. Об этом сообщает Brasil 247, партнер сети TV BRICS.

Портфель удачно диверсифицирован: 71 процент заявок был отдан институциональным инвесторам, а оставшаяся часть ушла к местным банкам.

«Банк стремится увеличить присутствие на местных рынках капитала своих стран-членов, чтобы финансировать свой надежный портфель кредитов в национальной валюте. Вырученные средства пойдут на финансирование инфраструктурных проектов и программ устойчивого развития в ЮАР, и успешный результат станет ориентиром для будущих эмиссий Банка БРИКС», – заявил Лесли Маасдорп, вице-президент и главный финансовый директор НБР.

tvbrics.com/news/novyy-bank-razvitiya-nbr-uspeshno-vypustil-svoi-debyutnye-obligatsii-na-profilnom-rynke-yuzhnoy-afri

Поддержка ликвидности замещающих облигаций

    • 16 августа 2023, 18:05
    • |
    • АВО
  • Еще

16 августа 2023 года на Московской бирже стартует новая открытая программа поддержки ликвидности замещающих облигаций. Участвовать в качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности замещающих облигаций, повышенный интерес к которым проявляют розничные инвесторы, могут любые участники торгов.

На сегодняшний день в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках. Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн рублей, или около 6% от объема рынка корпоративных облигаций. Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями составляет 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций – 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года. В настоящее время участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.

Банк ГПБ (АО) станет первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера 



( Читать дальше )

Будни АВО

    • 14 августа 2023, 14:14
    • |
    • АВО
  • Еще
Начинаем серию публикаций «Будни АВО» — отчет о деятельности Ассоциации за II квартал 2023 г. 🔹

I ЯРМАРКА ЭМИТЕНТОВ — МЕРОПРИЯТИЕ АВО

27 мая на площадке «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) в Москве состоялся масштабный облигационный форум «I Ярмарка эмитентов».Яркое и нестандартное мероприятие представило гостям насыщенную программу – конференцию о российском облигационном рынке и настоящую ярмарку в холле – выставочные стенды и дегустации продукции эмитентов. Ярмарка эмитентов – это: 700+ гостей и слушателей. Материалы, фотографии, видео и отзывы мы собрали для вас на сайте Ярмарки.

КОММЕНТАРИИ ДЛЯ СМИ. ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ

▪Апрель 2023: о проблемах черного аудита
(А. Пономарев, РБК)

▪Апрель 2023: о финансовом омбудсмене
(Коммерсантъ)

▪Май 2023: о ходе судебных разбирательств между инвесторами и ПАО «Россети»
(А. Пономарев и И. Винокуров, Ведомости)

▪Июнь 2023: об отмене решения суда в пользу инвесторов по иску к ПАО «Россети»

( Читать дальше )

ГТЛК

    • 11 августа 2023, 11:07
    • |
    • АВО
  • Еще

Получили комментарий по поводу отзыва заявления в процессе по #ГТЛК. Приводим выдержку.

«О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
об увеличении исковых требований от 27 июля 2023 г.
В предварительном судебном заседании 28.07.2023 (далее – ПСЗ) от имени истцов в суд было подано заявление об увеличении исковых требований б/н от 27.07.2023 (далее – заявление).

Однако в связи с тем, что вопрос о принятии заявления к производству суда в ПСЗ рассмотрен не был и отложен до следующего заседания 20.09.2023, просим суд
возвратить заявление, поскольку приложенный к нему расчет исковых требований к дате следующего заседания утратит актуальность в связи с увеличением периода просрочки исполнения ответчиков, а также (возможных) новых невыплат купонного дохода по еврооблигациям выпусков XS2010044381 (дата выплаты купона – 18.08.2023), XS2131995958 (дата выплаты купона – 10.09.2023), XS2249778247 (дата выплаты купона – 26.08.2023), что приведет к увеличению суммы иска.
Учитывая изложенное, в заседании 20.09.2023 истцами будет подано новое заявление об увеличении исковых требований вместе с соответствующим расчетом.» @bondholders 🔹



( Читать дальше )

Энергоника

    • 11 августа 2023, 09:30
    • |
    • АВО
  • Еще
Для тех кто не смог посмотреть прямой эфир с эмитентом. Запись здесь  🔹 @bondholders

Туман девелопмента

    • 10 августа 2023, 10:32
    • |
    • АВО
  • Еще
Девелоперы занимают особое место на рынке ВДО, стабильно входя в число лидеров по объему торгов. Высокий спрос на их облигации обусловлен значительной премией по доходности за отраслевой риск, при этом из-за повышенного риска инвесторы опасаются держать в своих портфелях значительный объем таких бумаг, уж слишком непредсказуем в их глазах российский рынок жилищного строительства.

«Девелоперы всегда рассматривались рынком чуть более осторожно: строительные компании торгуются с премией по отношению к другим отраслям, — говорит руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов ИК «Цифра брокер» Максим Чернега. — С одной стороны, премия — это хорошо, так как она позволяет заработать дополнительную прибыль. С другой, премия за риск не берется «из ниоткуда», и значит, рынок оценивает риски девелоперов выше, чем в бумагах равных рейтинговых категорий».

Привлекательность бумаг от девелоперов руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Дмитрий Степанов связывает еще и с тем, что с марта 2015 г. «на рынке не было крупных дефолтов». Тогда обязательства перед инвесторами на общую сумму 2,3 млрд рублей не исполнила ГК «СУ-155», причем сразу по трем биржевым выпускам.



( Читать дальше )

Республика Беларусь

    • 10 августа 2023, 08:56
    • |
    • АВО
  • Еще
АКРА ПОДТВЕРДИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЕСПУБЛИКИ #БЕЛАРУСЬ НА УРОВНЕ B+, ПРОГНОЗ «РАЗВИВАЮЩИЙСЯ», И КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ — B+, ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ — BBB-(RU)🔹 @bondholders

www.acra-ratings.ru/press-releases/4146/

ГТЛК

    • 09 августа 2023, 09:14
    • |
    • АВО
  • Еще
#ГТЛК сообщает инвесторам, что до 10 августа явит свою волю касательно обслуживания евробондов. Отслеживать здесь (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532&attempt=3). 🔹 @bondholders

ГТЛК

Агростоппинг

    • 08 августа 2023, 12:50
    • |
    • АВО
  • Еще

Новости эмитентов* сообщает издание Коммерсант. 
История весьма поучительная о важности получения рейтинга ДО размещения выпуска как фактора верификации очень оптимистичных оценок бизнеса со стороны организатора и эмитента. 💼

*RU000A102S23

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский», одного из крупных агропромышленных холдингов России. По версии надзора, в основе бизнеса господина Коровайко легли коррупционные доходы, полученные им во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Виктора Казанцева. Прокуроры настаивают, что государству должно отойти около 50 предприятий, владеющих более чем 242 тыс. га земли кадастровой стоимостью 67 млрд руб. Главный ответчик находится в розыске за рэкет.

www.kommersant.ru/doc/6147979?tg


ГТЛК

    • 07 августа 2023, 16:48
    • |
    • АВО
  • Еще

GTLK Europe DAC не является в заседания арбитражного суда по иску ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» (ИНН 7743504307)
к АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ИНН 7720261827)

⚡️Суд определил отложить предварительное судебное заседание на резервную дату на 25.08.2023 на 17 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, зал 6082 этаж 6. 💼 @bondholders


теги блога АВО

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн