До этого дал обзор по российским акциям:
smart-lab.ru/my/ZFS/
Но для диверсификации не помешает рассмотреть и наших иностранных друзей.
Диапазон тот же где-то 2 года. Рассматриваем трендовость и ищем самые консервативные инвестиции. 
В обзор не попали дорогие акции. Теслы и Гали нет, но с ними итак все ясно).
Первое место у нас деньги и фонды золота.
Второе место фонды американских, немецких, китайских акций, а также цветных металлов.

smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/73057/

А вот третье место уже акции:
1. K -  Дивиденды и потенциал роста, кушать никогда не поздно). Бета 0,59. Есть и у меня хороший плюс.
2. HRL  — тоже самое, Бета 0,07.
3. BMY -  тоже самое, но только лекарства). Бета 0,63.
4. HSY — то же, но сладкое, бета 0,42. 
5. COST — магазины, дивиденды, бета 0,64.
6. VZ — телеком, вообще сказка,  бета 0,42.
7. WMT — магазины, потенциал роста и дивиденды, бета 0,52.
8. KMB — товары, бета 0,52, потенциал роста и дивиденды.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Буду рад диалогу.

Сегодня посмотрел российские акции на диапозоне последних 2-х лет, если была торговля эти эмитентом.
Смотрел трендовость новый расчет, новый диапазон — более усредненный.

Что у нас более консервативно, для инвесторов:

1 место.
Деньги, доллары, рубли без плечей.
А также золото, тоже без плечей.





2 место.
Индекс ММВБ, а значит фонды, следующее ему.
Банк Москвы, Энел, Флот (недавняя тема), GLTR, LSNGP, MTSS, OKEY, Фосагро, оба Ростелекома, Сбер ап, Сургут ап, Юнипро.
Вот, что купить начинающему инвестору вместо облигаций.



( Читать дальше )

Сортировал акции по трендовости (хорошо растет или падает, сам считаю), показателю бета, фундаменталке и потом создал 6 портфелей. Мои последние 6 портфелей в профиле (кому интересны подробности.

Так вот выделился один портфель, повышенная трендовость заключила в себе высокие риски инвестиций. 
Так вот этот портфель умудрился один в минус зайти аж на 18,1%, только 4 эмитента из 25 в плюсе. Это просто фиаско, братан.
То, что заманчиво двигается таит в себе большие риски потерь, по крайней мере сейчас.
Одна акция выросла на 50%, но это не покрыло все остальные убытки.

И лучший результат как раз таки показал противоположный вариант  с меньшей трендовостью в 9,8% плюсом, в 9,5% показал вариант с фундаментальным анализом.

Также в анализе победил диверсифицированный пакет по бете, чем тот который идет выше рынка. 8% против 5,5% плюса.

Сбалансированный вариант по всем параметрам дал средний результат в 7,7% процента плюсом.

Из этого сделаю вывод, что мы ищем акции с маленькой трендовостью с хорошими показателями по фундаменталке, диверсифицируем по бете без особого энтузиазма, и имеем лучший портфель на ближайшее время. Кэти Вуд пока нервно курит в сторонке.





Попробую в дальнейшем посчитать такие варианты.

С Новым 2022 Годом! Нас ожидает год Тигра — время перемен. А их требуют наши сердца).





Решил провести ревизию своего портфеля. На предмет не лучших позиций в условиях растущего новогоднего тренда.
В прошлом году праздники радовали, по ходу все продолжается. У меня сильная диверсификация. В портфеле многие акции, бывает я не выхожу из них, чтобы чувствовать акцию лучше по размеру своей прибыли/убытка.

Ашинский буду держать,
БашИнфорсвязь ап буду продавать,
ВТБ — буду наращивать позицию,
ДВМП — буду наращивать,
Детский Мир — держать, 
Завод Диод — держать,
КуйбышевАзот — держать или продавать, 
Лента — в дальнейшем буду наращивать, 
МВидео — буду наращивать, 
НКНХ ао и ап — буду наращивать,
НЛМК — буду наращивать, 
НМТП — буду наращивать, 

( Читать дальше )

Давно уже заметил тенденцию. Российский рынок умнее и определяет тенденции быстрее американского. Во сейчас даже коррекция прошлана российском, а потом на Америке видим тоже самое. Рынок более тонкий у нас и может быть ответ в этом. Конечно мы зависим и от других факторов: нефть, Путин, санкции, но такую зависимость вижу уже давно. А что думаете вы по этому поводу?

Родился я в многодетной семье, родители хоть и были предпринимателями звезд с неба не хватали. Сам поступил в университет и закончил его, но учеба мне ничего не дала, звали в ФСБ, но я не пошел — решил в коммерцию, но ошибся. Деньги хоть и зарабатывал иногда неплохие, но всё было нестабильно. В 2002 году после инстика прошел обучение в Форекс Клубе. Выиграл пару конкурсов, дали депозит, но тогда на мне тренд развернулся евродоллар. Мне предложили разводить людей, но я решил пойти искать стабильную работу. Я вернулся не скоро, программировал роботов, пересиживал кризис 2008 в ПИФах, усреднялся. Второй мой депозит ушел на улучшение жилищных условий и пришлось вкладывать в ремонт. И только 4-й год я наращиваю новый счет, уже их даже основных два.
2019 год и 2020 год моя доходность была по 35% годовых в рублях, что меня порадовало, и я подумал, что за 5 лет мне удастся уже избавится от ненавистной работы и жить со своей семьей, где удобнее, но в этом году на бычьем рынке с высокой инфляцией, но правда растущем рубле, мне удается выжимать только 17%, но еще 2,5 месяца впереди.

( Читать дальше )

На московской бирже как и уже видимо давно на Спб замаячили акции американских страхователей. Готов поделится как вижу данные акции через призму своего мнения, основанного на 3-х магических цифрах, которые приводят к лучшей результативности торговли.

В целом сектор выглядит позитивно как и вся финансовая система США. Но такое ощущение, что и торгуется с какой-то форой к остальным секторам. Как будто риск в финансах повышенный, такое в принципе наблюдается и в российской системе. Банковский бизнес остается неожиданно дешев и тем самым интересен, как и страховой.

Покупаем риски с риском.



10 акций плюс бонус Berkshire Hathaway, который подойдет для консервативных инвесторов, особенно интересный на глубоких просадках.

AFL

AIG

AIZ

CINF

HIG

LNC

( Читать дальше )

Начало статьи:
smart-lab.ru/blog/728122.php

Понял я один нюанс своего анализа. Все рассматривается от текущей сейчас цены. А это означает, что если цена подросла хорошо, то прошлые движения теряют актуальность, что в принципе неплохо, так как по сути анализ подталкивает к тому, чем торговать именно сейчас. Что упало, к тому интерес подогревается.

Я ищу движения, которые мой индикатор смог отловить и загрубляю это дело, не ловим хвосты, так как в реальной торговле это не всегда реально.
Анализ не субъективен, так как считаю данный алгоритм применим к среднесрочной торговле, где удержание позиции длится от нескольких часов до нескольких месяцев.

Мой анализируемый пакет иностранных акций состоит из 200 акций, я порезал акции с большим лотом, самая дорогая у меня ADBE, нет COIN, WISH и Гали (просто по техническим причинам), также порезал по секторам по фундаменталке или по другим причинам, нет авиации почти — оставил только AAL, акций иностранных очень много — итак куча неликвида осталось, я даже не помню, чем некоторые компании занимаются. Ранее я смотрел на волатильность, но потом понял, что это совсем не то, волатильность иногда(или всегда) вредна. Не будет

( Читать дальше )

Провел тут анализ акций на трендовость. Трендовость — это свойство акции сохранять направленность движения. Делал это программным способом за период последнего года (точнее 13 месяцев). Но акции не только растут, но и падают, поэтому тут следует понимать, что если акция попала в верх рейтинга, то может она четко падала весь год, а это значит, что если нет шортов, то лося можно знатного было получить. Пониженная же трендовость позволяет акцию торговать в канале. Бывают акции и растущие и падающие в канале.
В рейтинг попали только акции, которыми лично торгую, но их много.
Первое место занимает Белуга, поторговали мы неплохо, но в акцию уже окучили и трендовость наверно уже в прошлом. 164% за год.





Второе место Кузнецкий банк — 62 % за год.
Третье Русснефть — тут хорошо сливали — минус 47% за год.
Четвертое Киви — тут история известная  — минус 55% за год.

( Читать дальше )

1 сентября Московская Биржа добавила ещё 77 иностранных акций. Но уже в прошлом составе объем анализируемых инструментов был достаточно высок. Пробую дальше сократить.

Вот начало статьи: smart-lab.ru/blog/720788.php

Раздел Алюминий: у меня тут одна акция AA, интересная акция, зависит от цен от алюминий и может рассматриваться как для инвестиций, так и спекуляций. Но есть еще российский Русал.





Еще один раздел у меня с одной акцией это Жилищное строительство, здесь одна акция DHI, тоже  интересная для торговли. В России же тоже хватает представителей подобного рода LSRG, PIKK, SMLT, INGR, ETLN.



( Читать дальше )