👍 Ситуация на глобальных финансовых рынках продолжает стабилизироваться. У инвесторов постепенно возвращается аппетит к риску, благодаря чему индекс страха VIX также возвращается к нормальным значениям.

📉 Котировки снижаются второй день подряд. На 14:00 МСК VIX теряет 18% и торгуется ниже 23.0 пунктов, таким образом полностью нивелировав аномальный рост в понедельник.

Усилия властей Японии и США по нормализации конъюнктуры финансовых рынков, похоже, принесли свои плоды. Аппетит к риску восстанавливается. Это выражается также в росте криптовалют, сырьевых рынков и фьючерса на индекс S&P500.

⭐️ Наше мнение:

Мы считаем, что стабилизация ситуации на рынках продолжится. Если не будет еще одного форс-мажора, то в ближайшие дни VIX снизится до привычных значений — ниже 20 пунктов.

🔥 Кстати, предварительно усмотрев эту возможность, мы уже успели заработать 11% на сделке по снижению значения VIX!

#VIX #Рынки #Аналитика

Инвесторы все больше опасаются за экономику азиатского региона. Все боятся повторения кризиса 1998 года, когда несколько азиатских тигров потерпели экономический и рыночный крах. Особенно беспокоит ситуация в Китае и Японии. 

🇨🇳 Из-за этих опасений китайский фондовый индекс Shanghai Composite с середины мая просел на 8.5% и растерял весь рост с начала года. Более того, китайский рынок остается в глобальном нисходящем тренде с февраля 2021 года (с тех пор общая коррекция рынка превышает 40%!).

🇯🇵 Сейчас самая тревожная ситуация — в Японии. Страна уже третье десятилетие подряд остается в стагнации, но в последние кварталы наблюдаются признаки стагфляции. Из-за этого ЦБ Японии пришлось уже дважды в этом году повышать ключевую ставку (кстати в июне ставка была повышена впервые с 2007 года). 

📉 В результате, японский фондовый индекс NIkkei225 рухнул накануне на 12.40%, а за последние три торговые сессии обвал достиг 19%!

⭐️ Наше мнение:

В июле на Мосбирже появилось сразу несколько новых акций. 

Рассказываем, кто из новичков уже успел впечатлить инвесторов, а кто пока не оправдал ожиданий 📉

Среди дебютантов июля были:

Лидеры роста...

🏗  АПРИ #APRI — застройщик из Челябинска взлетел на 19%! Правда, при низких оборотах. 

🚗  Каршеринг (Делимобиль) #DELI — за полгода подорожал на 3%. Неплохо, но далеко от максимумов (+37%).

📲  Диасофт #DIAS — в плюсе на 9% с момента IPO. IT-сектор держится молодцом! 

💊  Промомед #PRMD — плюс 5% за 3 недели, неплохой старт для фармы. Будем следить!

… и аутсайдеры: 

🥃  Кристалл #KLVZ — увы, минус 34%. Видимо, рынок не разделил оптимизм инвесторов на IPO.

📱  МТС Банк #MBNK — пока не радует, минус 24% за 3 месяца. Ждем пробоя 2000 руб для сигнала к росту!

💻   Элемент #ELMT — просел на 17%, как и весь рынок. Если Индекс Мосбиржи восстановится, и акции подтянутся.

⚡️Итоги недели от StockLab⚡️

Уверенно опережаем рынок! 

📈Наши сделки по портфелям:

🇷🇺 Российский рынок:

СПБ Биржа (#SPBE): Long +17.26%

Фьючерс на индекс РТС (#RIU4): Short +1.08%

Группа ЛСР (#LSRG): Short +4.19%

Газпромнефть (#SIBN): Short +3.74%

🇺🇸 Зарубежные рынки:

Molina Healthcare Inc (#MOH): Short -2.87%

ON Semiconductor Corp. (#ON): Short +5.69%

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (#SVXY): Long +5.24%

Bank Of America Corp. (#BAC): Long -2.83%

Caesars Entertainment Inc (#CZR): Short +9.80%

Atlassian Corporation (#TEAM): Short +17.31%

Spread Uber Technologies Inc/Lyft Inc (#UBER #LYFT): Short +2.0%

McDonald's Corp (#MCD): Short -2.31%

Waste Management, Inc. (#WM): Long +4.51%

🗒Сухие цифры:

⭐️ 13 звездных сделок

✅10 ракет достигли цели 

❌ Только 3 сделки сбились с курса (и это на фоне провала S&P500 на 2.5%)  

💰 Общая доходность: космические +44.50% в долларах!

🎯 Точность попадания: 77% (снайперы нервно курят в сторонке!)

⚡️ Сегодня второй торговый день после заседания ЦБ по ставке и второй день, когда российский рынок падает. Индекс МосБиржи теряет еще почти 3% и торгуется уже чуть выше отметки 2900 пунктов. 📉 Инвесторы «переваривают» жесткую риторику ЦБ на последнем заседании, и пока для быков все выглядит очень печально.

Перспективы рынка действительно не самые радужные. Дальнейшее ужесточение монетарной политики приведет фактически к запретительным ставкам в экономике. Инфляция при этом пока далека от замедления, темы роста цен по итогам июля, вероятно, закрепятся выше 9% годовых. Не вселяет особого оптимизма и внешний сектор.

Похоже, что формируется замкнутый круг, в котором для российского рынка сценариев роста просто нет. Чтобы ЦБ стал смягчать монетарную политику, необходимо снизить инфляцию, но чтобы снизить инфляцию необходимо снизить потребительский спрос. Это в свою очередь ведет к снижению доходов компаний, что в итоге ведет к падению акций и рынка в целом. 

🗒 Сегодня в Европе опубликовали статистику по росту ВВП во 2 квартале. Экономика Еврозоны выросла на 0.3% квартал к кварталу (рынок ожидал роста на 0.2%). Можно сказать, что Европа в целом выходит из рецессии, хотя темпы восстановления экономики пока оставляют желать лучшего.

✔️ Также вышла статистика и по росту ВВП в крупнейших странах Еврозоны:

🟡 В Италии рост на 0.9% г/г (рынок ожидал роста на 0.8%)

🟡 Во Франции рост на 0.3% кв/кв (рынок ожидал роста на 0.2%)

🟡 В Германии спад на -0.1% г/г (рынок ожидал 0%)

❗️ Можно заметить, что проблемы с экономическим ростом сохраняются в крупнейшей экономике Еврозоны — в Германии. Немецкая экономика близка к очередной рецессии из-за нарушений в мировой торговле и слабого потребительского спроса внутри Европы. 

📈 Публикация статистики вызвала волну роста европейских фондовых рынков. По состоянию на 17:00 МСК индексы растут в пределах 0.8%. Кроме того, слабый рост экономики Германии параллельно с относительно низкой инфляцией повышают вероятность снижения ключевой ставки ЕЦБ на сентябрьском заседании.

В этот четверг в 19:00 аналитики нашего канала Нарек и Даниил выходят в эфир в телеграмм-канале, чтобы ответить на все ваши вопросы!

1️⃣ Хотите узнать секреты успешных инвестиций?

2️⃣ Интересуетесь перспективными бумагами?

3️⃣ Или просто хотите разобраться в тонкостях рынка? 

Тогда оставляйте свои вопросы 👇

💬 В комментариях под этим постом

📧 Присылайте на нашу почту: support@stocklab.ru

Дедлайн приёма вопросов: 17:00 четверга. 

Переходите в наш канал-телеграмм, включайте уведомления, чтобы не пропустить эфир! ⏰

Друзья, держитесь крепче за ваши кресла, потому что наши результаты просто сносят крышу! 🤯

📈Вот что у нас получилось:

🇷🇺 Российский рынок:

Татнефть (спред #TATN/#TATNP): Результат: +0.75%

Башнефть (#BANE/#BANEP): Результат: +5.32%

BSPB (#BSPB): Long: +6.78%

АФК Система (#AFKS): Long: +5.02%

Озон (#OZON): Long: +0.05% (закрыли в безубыток)

🇺🇸 Зарубежные рынки:

Carrier Global (#CARR): Long: +23.41%

Lockheed Martin (#LMT): Long: +17.00%

Lumen Technologies (#LUMN): Short: +1.43%

Target (#TGT): Short: +1.84%

Mattel (#MAT): Short: +3.95%

FactSet Research Systems (#FDS): Short: +4.90%

United Airlines (#UAL): Short: +5.13%

Taiwan Semiconductor Manufacturing (#TSM): Long: -3.02%

Costco Wholesale (#COST): Long: -3.31%

🗒Сухие цифры:

⭐️ 14 звездных сделок

✅12 ракет долетели до цели (1 чуть-чуть не дотянула, но и не упала)

❌ Только 2 немного сбились с курса

💰 Общая доходность: космические +88.85%

🎯 Точность попадания: 85.7% (как у профессиональных снайперов!)

Инвесторы за металлом?  А вот и свежий отчёт ММК за первое полугодие 2024! Изучаем!

🔥 На первый взгляд -  всё блестит:

⭐️ Выручка: +17%! 

⭐️ Чистая прибыль:  растёт!

⭐️ EBITDA:  в плюсе!

Но так ли всё радужно на самом деле? 

❗️ Мы заметили несколько тревожных сигналов:

-  Маржа тает,  как лёд на летнем солнце. 

-  Рентабельность  по EBITDA  снижается. 

-  Дивиденды...  скажем так,  не впечатляют. 

💳 Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за I полугодие в 2,49 руб./акция.

Давайте короче: покупать?   

➡️ Ответ на этот вопрос уже ждет в закрытом сервисе!  Там разобрали все  нюансы отчёта и поделились нашим прогнозом на ближайшее время.  

❓ Ваш взгляд?

🔥 — Акции недооценены, жду роста

👍 — Ситуация настораживает, возможно снижение

❤️ — Ожидаю боковое движение котировок

🗿 — Пока остаюсь в стороне

Сегодня на Мосбирже стартовали торги фьючерсом на Индекс МосБиржи IPO, включающим акции 19 молодых компаний. Это ваш шанс участвовать в их росте!

 ❓Почему это интересно?

🔶 Снижение риска: Вместо одной компании – целый индекс.

🔶 Доступность и ликвидность: Небольшой контракт и поддержка маркет-мейкера.

⭐️Наше мнение: Сейчас интерес к этому инструменту невелик, но в периоды экономического роста такие инструменты могут показать большой потенциал. Не забывайте о рисках и высокой волатильности.

Как вам такой инструмент?

🔥 Взлетаем!

❤️ Слишком рискованно

🗿 Надо подумать

#IPO #фьючерс