День добрый, 

Я давно сделал небольшую градацию компаний и % соотношения в портфеле по странам и типам. 
Хочу её показать. Но главный вопрос, который я хочу задать сообществу -  как и кто, что видит и думает про стопы. Я с ними почти не работаю, так как, именно инвестирую. Но история с Китаем явно дает повод пересмотреть подход.

Начну с градации и страновой разбивкой.

Градация компаний.

Существуют 4 типа компаний.
A,B,C,D

A — крупняк и лидеры. Это компании с капитализацией от 100 миллиардов. Рост выручки и прибыли не высокий, но хороший баланс и невероятно крепкое положение на рынке. Возможно, платят дивиденды, хотя это не главное. Б — стабильные и прибыльные компании. По капитализации от 100 до 20 миллиардов. Рост выручки, прибыли.Стабильны. Шустрее чем компании типа А. Хороший баланс.
В — растущий бизнес. Относительно небольшие. Не более 20 миллиардов. Растущая выручка, но прибыль желательна, но не обязательна. Очень быстро растут. Баланс — активы/пассивы>1.33.

( Читать дальше )

Всем привет,

Я буду краток. Полностью меняю профессию на программиста. Мой хороший друг посоветовал мне написать что-то живое на любимую тему. Моя любимая тема — это инвестиции. По этому я буду делать агрегатор макро данных статистики США.
Хочу видеть больше и не от Олейников, Солодина. От оригинала. 
От сообщества просто попрошу дополнить советами или что еще стоит впихивать для более четкого понимания смены кредитного цикла и роста/падения рынка акций.

Ну, поехали.
Первое что мне нужно это найти официальные источники макро данных. 
И делаем разбивку по важнейшим вещам.



1. ВВП (GDP)
www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product

2. Процентная ставка ФРС (FED interest rate)
www.federalreserve.gov/releases/h15/

3.Про гос. бонды. Их доход (Treasuries yield)
www.federalreserve.gov/releases/h15/

4. Складские запасы (Inventories)
www.census.gov/mtis/index.html

5.  Корпоративные прибыли (Corporate profits)
apps.bea.gov/iTable/?reqid=19&step=3&isuri=1&1921=survey&1903=239

6.Индекс цен производителей (CPI)
www.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm

( Читать дальше )

Недавно был отчет Яндекса. 
Я очень долго сокрушался почему его не задернули на процентов 10%.
Конечно, причины всегда можно найти. Юрисдикция и так далее. 
Сейчас вот вышел отчет ВК. Я эту компанию считал полным скамом и давно на нее махнул рукой.
Но жизнь заставляет быть гибче и после(о боже мой) реального отчета с чистой прибылью игнорировать ВК просто глупо.
Туда реально всех загоняют и ВК в РФ нет альтернатив.
Реакция — +2%!? 
Вы серьезно?
Она стоила 2000 или 2500. Что-то такое. В лучшие годы. Для тех, кто ее держит с высоты 2% роста на наконец-то чистом отчете с прибылью должна быть большая радость. Но ее нет.
Как и похоже крупных инвесторов. Где они? Подскажите, когда они начнут хоть что-то делать?
Сбер тоже дал сегодня позитивную новость. И это не сильно помогает. 

Добрый день,

Я давно знаю ФБ и давно в него вкладывался. 
Когда начался обвал я думал, что 220 и 178 это супер цены и сильно закупил ее как на своем портфеле, так и на портфеле жены.
На то миллион причин. И я думаю никто не будет спорить, что ФБ сейчас чуть ли не самая фундаментально дешевая компания во всем индексе SP500.
Нет, можно долго пищать и кричать, что Цукерберг гробит ее своей метавселенной, но это точно наше будущее и 3 миллиарда подписчиков (или даже уже больше?). Вы хоть представляете что можно делать с такими объемами данных? 
Я даже не про это сейчас и я не хочу ломать копья «за фундамент» или ТА.
СПБ биржа сообщила, что 11 ноября у нас последний день когда ей можно будет поторговать. Резать ее — просто жуткая боль, но я не понимаю как все дальше будет складываться. 
У меня она куплена на БКС и на Тинькофф. С БКС я еще не сильно парюсь, так как там есть квал. и у БКС, вроде как, был(есть?) доступ к Америке напрямую. 
А вот с Тинькофф ситуация совсем грустная. Это портфель жены. На «квала» она не тянет. Если продам, я даже не смогу купить что-то типо того же Гугла. Только, разве что, перекидывать в рубли/юани? И за юани брать какой-нибудь Tencent? Надо кстати курс глянуть бакса к юаню. В общем, не знаю. Мне нужен совет.

( Читать дальше )

Все прекрасно знают из опытных, что фондовых рынок очень неплохой барометр настроения.
Он может намного точнее показать боль и радость, взрыв и истерику в стране или в мире, чем большинство аналитиков или стат. данных.

В пятницу я сидел совершенно в шоке, так как не понимал куда катится рынок РФ. Вроде, и так всю неделю был отвесный полет вниз, а к пятнице так вообще собирались к 2000, что по факту нижняя точка всего 2022, если не считать тени в феврале.

Я не мог понять почему такая капитуляция. Сидел спокойно, переживал за друзей, но был уверен, что меня мобилизация точно не тронет. Я же из 2 волны. А потом, я все понял.

Я понял потому, что очень много читал. И потому, что по профессии юрист. И беда крылась именно в законах — указе президента.
И мне стало страшно уже не за какие-то там деньги, а за бардак, беспредел и очередной, очевидный ляп нашего законодателя.

Смотрите теперь за движением рук.
1. Мы узнаем о мобилизации. Частичной.
2. Частичная есть полная, разницы по закону нет никакой (статья 1, Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 N 31-ФЗ).

( Читать дальше )

День добрый,

Вопрос к знатокам минимум 4-5 годами за плечами.
Все знают о кредитных циклах и 4 его этапах. Ранний, Средний, Поздний, Рецессия.
Особенно четко это все расписано на сайте Фиделити.

Хочу пересмотреть весь свой подход в инвестициях и, с учетом всех диверсификаций (валюта, актив, страна, брокер) пытаться делать акцент на сильные бумаги секторов, выигрывающих в том или ином кредитном цикле.

Причем действовать крайне топорно. С учетом того, что сам переход от одного цикла в другой поймать фактически невозможно, если Вам не повезло,
делать акцент на секторы-победили через цикл который показывает Фиделити. (ссылка не всегда работает, через Тор нормально).

К примеру сейчас он показывает, что США в Late. И тут победили у нас энергетики. Явно уже момент упущен, да и ситуация сейчас трудная. Кажется, что мы в рецессии(Привет Байдену и Пауэллу) и потом официально же было два падения ВВП подряд. Следовательно, я вкладываю не в сектора-победители в рецессии. А в те, что уже идут хорошо в раннем периоде(техи, недвижка, индастриал, цикличные). 

( Читать дальше )

Я наивно думал, что боятся скоро я перестану. Но это невозможно.
Я активно торгую с 2017. Жуткое падение 2008 не проходил, но мне кажется сейчас более уникальная картина, именно для граждан РФ.
У нас было 24-февраля. Потом сногсшибательный рост рубля (у меня почти все в долларе). Потом блок НРД. (лично получил блок 20% всех своих активов+hh, гдр Сбера,tcs) Кидок Газпрома. Падение криптовалют.
И тут родной ЦБ говорит, что брокеры должны закрыть доступ к иностранным бумагам и ввести новые параметры для квал. инвестора. Точка. Не, те кто в РФ барахтается с минусами им плевать, но я лично держу 4 счета именно в иностранных бумагах. Причем 3 из них мелкие. Объединить их очень проблематично, это деньги разных родственников. Закрыть их тоже сейчас не выйдет, там лоси хорошие, да и не было такого плана. А что самое главное, сообщение ЦБ можно теперь интерпретировать как угодно. Они что-то знают? Они знают, что США хотят перекрыть второй мост СПБ биржы? Или они знают, что главный главнокомандующий нашей армии интересуется Прибалтикой? Самое чудное, что я с 18 лет откладываю деньги на торговлю именно зарубежными бумаги. Объективно, там рост ВВП, там рост технологий и за другими экономиками будущее. И я сейчас не про США. И опять все мои труды многих лет под риском. Классно. И это мне ещё прилетело когда я отъехал на отдых. В общем, очень много эмоций, но и рационального действия не вижу. Буду ждать и надеяться на лучшее, но пока скорее прилетит метеорит или ядерная ракета, чем нас разблочат и «ну, теперь заживем».

Добрый день,

С учетом увольнения освободилось свободное время на ведение заметок в части трейдинга и инвестиций. 
Писать буду скорее про текущую ситуацию для инвестора в РФ.
На настоящий день мы имеем очень побитые портрет русского инвестора.
Предположим, что он пользовался всем чем можно из доступных бумаг и бирж(СПБ, Мосбиржа, IB трогать не будем).
Буду стараться быть полезным.

Начнем с крупного и пойдем в частность.

США
S&P-500
Он у нас в просадке от максимума на 14-15%. Вроде звучит не страшно, но по факту имеем ужасно негативный сантимент в виде товарной инфляции, проблем с долгом и триллионами негативных сообщений, новостей и общего фона в проф. сообществе. 

Я не разделяю весь этот негатив и смотрю строго на показатели торговых(кредитных) циклов, которые особо хорошо указаны на сайте fidelity.com
По мнению этой уважаемой организации мы переходим в поздний цикл, что подтверждается многими показателями.А следовательно, по всем историческим данным нас еще ждет рост индексов, по меньшей мере на горизонте 1-1,5.  В поздний цикл нужно делать больший уклон на:

( Читать дальше )

Моя вера в китайский рынок безгранична.

Чем я больше читаю про США и чем больше и глубже падаю в мировой, новостной фон тем больше понимаю на сколько лживо СМИ и информация в мире в целом.
Тем не менее, во всем гадком, с учетом инвестирования, нужно что-то находить и вкладываться. Иначе мир капитализма уйдет вперед, а ты останешься буддистом. 

Недавно Рей Далио опубликовал новую книгу и ролик на ютубе. Про смену власти в мире и эмиссионного центра. Он в лоб намекает, что следующих придет Китай, если Сша ничего не сделает. 
И чем больше я читаю его творение, тем больше понимаю, что США делает все так как не надо. Даже небольшой уход нашего газа ближе к рублю есть очередной удар. 
Очень надеюсь, что они продолжатся. Не думаю, что при Китае будет России лучше. Но это вопрос не на одну тысячу страниц. 
Вообще, хочу обсудить совсем иной вопрос. Вот я уже несколько лет сильно вкладываюсь в акции Китая. Все они, конечно, за очень редким исключением, в просадке. Уникальных доступов у меня нет, так что это классика в виде -  BABA,TAL,BIDU,JD,NTES,MOMO,YY,LFC,VIPS,LI. 

( Читать дальше )