Американские биржевые площадки во вторник завершили торги на положительной территории. Одиннадцать основных секторов S&P 500 продемонстрировали рост.
Так по информации Reuters, волатильность рынка резко возросла в последние недели, что связано с более высокими процентными ставками в США и опасениями по поводу пика экономического роста и торговой напряженности. Инвесторы также могут все больше нервничать из-за неопределенности, связанной с выборами в Конгресс США, до которых осталась всего неделя. S&P находится на темпе своего самого большого ежемесячного процентного падения более чем за восемь лет.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,57%, закрывшись на отметке 2682,63 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,77%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,58%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 3,11%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,93%, закрывшись на отметке $76,10 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, согласно которым запасы «черного золота» за прошедшую неделю в Штатах  выросли на 5,7 миллиона баррелей.
Сегодня игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США, но основным техническим фактором, который окажет влияние на ценообразование барреля, будет экспирация фьючерсных контрактов на эталонный сорт Brent, которая состоится на бирже The ICE Futures Europe, по окончании которой цены на нефть могут начать постепенное восстановление.

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы продолжили снижение начатое накануне на фоне сильных результатов казначейских аукционов.
Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,06%, закрывшись на отметке 2728,37 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,13%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,25%. Индекс MSCI Emerging Market упал на 3,2% до самого низкого уровня с апреля 2017 года.
В настоящий момент на биржах США можно наблюдать частичное перераспределение активов с рынка акций в рынок долга, где в результате проведения аукционов казначейством США доходность 10-летних облигаций от максимумов среды — 3,26%, в четверг снизилась до 3,146%.
Сегодня в Америке стартует сезон отчетов компаний, который откроют Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup.

Нефтяные котировки следуя за негативной динамикой мировых бирж по итогам прошедших торгов снизились на 2,75%, закрывшись на отметке $80,32. В свою очередь не добавили оптимизма игрокам вышедшие данные от Минэнерго США показавшие недельный рост коммерческих запасов нефти на 5.99 миллиона баррелей и прогноз спроса на нефть в 2018 году от ОПЕК, согласно которому он снизится на 80 тысяч баррелей в сутки — до 1.54 миллиона баррелей в сутки.
На данном этапе цена на эталонный сорт Brent достигла поддержки расположенной в диапазоне $79 — $80 от которой может сформироваться очередное движение к предыдущим максимумам, в противном случае мы можем увидеть продолжение снижения в район отметки $75.

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись на положительной территории на фоне опубликованных данных по рынку труда. Так, национальный отчет ADP по занятости за сентябрь показал самый большой прирост количества рабочих мест с февраля. В свою очередь данные Института управления поставками зафиксировали в прошлом месяце активность сектора услуг на 21-летнем максимуме.
Вышедшая статистика лишний раз говорит об отличном самочувствии американской экономики, показавшей рост в прошлом квартале на 4,2%. В тоже время столь впечатляющие данные дают ФРС США карт бланш на дальнейшее повышение процентной ставки.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,07%, закрывшись на отметке 2925,51 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,20%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,32%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на девять базисных пунктов до 3,15% достигнув уровня 2011 года, в то время как двухлетняя ставка подскочила до докризисного максимума.

Американские биржевые площадки в четверг закрылись в зеленой зоне на оптимизме инвесторов в отношении перспектив экономики США, демонстрирующий устойчивый рост.
Так, на прошедшем заседании ФРС повысил ключевую процентную ставку до 2-2,25% годовых, сделав акцент на устойчивом экономическом росте. США во время кризиса 2008 года первыми ввели программу количественного смягчения, начав поставлять на финансовые рынки бесплатную ликвидность. В текущей ситуации, чтобы не допустить перегрева своей экономики и избежать надувания очередного «пузыря» на биржевых площадках, ФРС планомерно и аккуратно идёт по пути повышения процентной ставки.

Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,28%, закрывшись на отметке 2914,00 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,21%, высокотехнологичный NASDAQ  вырос на 0,65%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась на прежнем уровне составив 3,05%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,1%, закрывшись на отметке $81,63. В последние три торговых сессии цены на эталонный сорт Brent зажаты в узком диапазоне $81 — $82,50, где по мимо фундаментальных факторов поддержку стоимости «черного золота» оказывает такой технический фактор как  экспирация фьючерсных контрактов на Brent на бирже The ICE Futures Europe, которая пройдет сегодня. В свою очередь в 20.00 мск. игроки сосредоточяться на еженедельной статистике по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, данные которой окажут влияние на старте торгов в понедельник.

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением на фоне прогнозов Федеральной резервной системы США по дальнейшей денежно-кредитной политике, в рамках которой регулятор планирует продолжать повышать процентные ставки выше нейтрального уровня.
По итогам двухдневного заседания регулятор повысил ключевую процентную ставку до 2-2,25% годовых, сделав акцент на устойчивом экономическом росте, оставив без изменения прогноз, предусматривающий одно повышение ставки в декабре, еще три в следующем году и одно в 2020 году. В свою очередь глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что торговые войны могут повредить ситуации на биржевых площадках, где цены на отдельный класс активов находятся в «верхней досягаемости их исторических диапазонов».

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,33%, закрывшись на отметке 2905,97 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,40%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,22%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 3,05%.

Американские биржевые площадки во вторник закрылись разнонаправленно в ожидании комментариев Федеральной резервной системы по дальнейшим планам повышения ключевой процентной ставки.
 
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13%, закрывшись на отметке 2915,56 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,26%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 3,08%.
 
Сегодня американский регулятор объявит свое решение по процентной ставке, которая скорее всего будет повышена на 0,25%. К такому решению рынки давно подготовлены и с нетерпением будут ждать от Феда прогнозов о его дальнейших шагах.
На данный момент прогноз на 2019 год предусматривает три повышения ставки и еще одно ожидается в 2020 году.
 
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,27%, закрывшись на отметке $81,57 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, которые показали недельный рост запасов «черного золота» на 2,9 миллиона баррелей, что не совпало с ожиданиями экспертов, прогнозировавших снижение на 0,5 миллиона баррелей.
Сегодня в 17.30 мск. рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США, которая определит направление движения цены барреля Brent до конца текущей недели.
 
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,58% закрывшись на отметке 2444,22 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2420 и 2400 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2450 пунктов.
 
В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 114500 и основная на 112000 пунктов. Сопротивления расположены на 116000 и 117500пунктов.
 
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,89 потеряв 0,08% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре по-прежнему выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65 и 64,45.
На данном этапе российская валюта взяла паузу после десятидневной серии укрепления в ожидании комментариев ФРС США. Тем не менее при сохранении позитивных настроений на внешних площадках рублю вполне по силам отыграть утраченные ранее позиции, расположенные на уровнях 65-64 за одну американскую единицу.

Вчерашний вебинар

www.youtube.com/watch?v=1hyeCp9djNU

Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер https://twitter.com/DrozdovS1

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись в основном на отрицательной территории на фоне отказа Китая отправить вице-премьера Госсовета Лю Хэ в Вашингтон для очередного раунда переговоров по взаимной торговле.
 
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,35%, закрывшись на отметке 2919,37 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 3,08%.
 
В понедельник цены на эталонный сорт марки Brent завершили торговую сессию на отметке $81,39 за баррель после принятого на прошедших выходных в Алжире решения странами ОПЕК+ сохранить добычу «черного золота» вблизи достигнутых на данном этапе уровней.
Если же посмотреть на дальнейшие перспективы рынка энергоносителей, то к концу экономического цикла цены на нефть как правило находятся на достаточно высоких уровнях, в связи с чем прогноз крупных сырьевых трейдеров, таких как Trafigura, ожидающих в среднесрочной перспективе цену на Brent на отметках $90 — $100 за баррель выглядит вполне реалистично. Однако такой рост цены на нефть, если он произойдет, будет носить исключительно спекулятивный характер и укажет на то, что на фоне перекупленности фондовых рынков деньги ищут новые идеи. Аналогичный сценарий был разыгран в 2008 году. В то время как рушились американские и европейские биржевые площадки, нефть провозгласили недооцененным  активом и на этом фоне ее разогнали до 149 долларов.
В свою очередь не стоит забывать, что странам, чьи экономики в большей степени зависят от конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей, безусловно выгодны высокие цены на нефть. Так, картель и его союзники, несмотря на бурный рост американской сланцевой отрасли, ранее проделали серьезную работу по балансировке спроса-предложения на мировом рынке, заключив стратегическое соглашение о сотрудничестве с Россией и в настоящий момент, несмотря на недовольство Трампа высокими ценами на нефть, продолжают удерживать завоеванные позиции пытаясь сохранить status quo между производителями и потребителями «черного золота».
 
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,13% закрывшись на отметке 2430,01 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2410 и 2390 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2435 пунктов.
 
На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 113500 и основная на 112000 пунктов. Сопротивления расположены на 116000 и 117500пунктов.
 
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии поддерживаемый благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке закрылся на отметке 65,83 прибавив 0,86% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65 и 64,45.
На данном этапе среднесрочными целями укрепления рубля будут отметки 65 и 64 за одну американскую единицу.
 

Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер https://twitter.com/DrozdovS1

Американские биржевые площадки в пятницу закрылись разнонаправленно на фоне прошедшей экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции, что по мимо продолжающихся обратных выкупов бумаг крупнейшими компаниями было одной из причин рекордных отметок достигнутых заокеанскими индикаторами в середине прошлой недели.
 
Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,04%, закрывшись на отметке 2929,67 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,32%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,51%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла менее чем на один базисный пункт до 3,06%.
 
Одним из значимых событий на текущей неделе будет заседание Федеральной резервной системы США, на котором игроки ожидают повышения ключевой процентной ставки на 25 базисных пункта. Однако более важными для рынков будут планы регулятора по дальнейшему  сворачиванию стимулирующих мер.
Курс взятый ФРС США на  ускорение темпов повышения процентной ставки уже негативно сказался на  валютных и долговых рынках развивающихся стран. По мимо всего, прогноз на 2019 год предусматривает три повышения ставки американским регулятором, и еще одно ожидается в 2020 году.
В условиях ужесточения монетарной политики за океаном резко снизилась эффективность стратегий carry trade на Emerging markets, делая более привлекательным  долговой рынок США, где доходность 10-летних казначейских облигаций на данном этапе колеблется вблизи трех процентной отметки.
В свою очередь такой тренд негативным образом отразился и на российском рынке, где уже наблюдается достаточно слабый спрос на новые выпуски облигаций федерального займа со стороны нерезидентов, а их доля на конец прошлого месяца составила порядка 26%, против 33% на начало 2018 года.
Безусловно в ситуации когда Федрезерв США продолжает закручивать гайки доллар ставится более привлекательным с точки зрения перекладки денег, особенно из валют развивающихся рынков. Тем не менее если на определенном этапе ФРС США возьмет паузу в цикле повышения ставки это послужит определенной передышкой для изрядно потрепанных в этом году Emerging Markets.
Несмотря на отскок на развивающихся рынках массового возвращения нерезидентов на рынок отечественного долга в ближайшей перспективе ждать не стоит. Так как во первых с повестки дня все еще не снята тема американских санкций, а во вторых в перспективе ближайшего года можно ожидать продолжения сворачивания стимулирующих мер мировыми Центробанками, где последним поставщиком дешевых денег остается Банк Японии и как только регулятор сделает намек о готовности присоединиться к своим заокеанским коллегам это будет своего рода сигналом глобальным инвесторам о конце цикла дешевых денег.
 
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,08% закрывшись на отметке 2426,8 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2401 и 2390 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2435 пунктов.
 
На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112500 и основная на 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 115000пунктов.
 
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,41 потеряв 0,22% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 67 и 67,50, поддержки расположены на 66,20 и 65,80.

Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер https://twitter.com/DrozdovS1