Евро снова растет к внутридневным максимумам к доллару, американские фондовые индексы восстанавливают большую часть потерь, после сообщений от агентства Reuters о том, что в ЕС достигнута принципиальная договоренность относительного нового плана помощи Греции. Также сообщается, что  новый план помощи будет рассчитан на 3 года. Новый план помощи Греции будет подразумевать более значительное внешнее финансирование, также будет подразумевать некоторое участие частного сектора.

Goldman Sachs Group Inc. получил повестку из окружной прокураторы Манхэттена в связи с отчетом подкомитета Сената США по деятельности банка перед финансовым кризисом, сообщают в Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники. “Мы не комментируем конкретные юридические вопросы или вопросы, связанные с действиями регуляторов, однако хотим подчеркнуть, что повестки являются обычной частью процесса предоставления информации, и, конечно, получая их, мы всецело сотрудничаем с правоохранительными органами”, – заявил представитель Goldman Дэвид Уэллс. Еще одна повестка – запрос на предоставление информации – была получена на прошлой неделе от прокуратуры Нью-Йорка. Goldman направил свыше десяти миллионов документов подкомитету, который представил результаты своей работы Министерству юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам в апреле. Отчет в 639 страниц был составлен по итогам двухлетнего расследования в отношении ипотечных деривативов, создававшихся банками до кризиса. Goldman Sachs обвиняется в махинациях на рынке жилья, введении в заблуждение инвесторов, разрешении конфликтов интересов ненадлежащим образом и преследовании собственных интересов в ущерб клиентам. Помощник главы подкомитета, сенатора К.Левина, сообщил, что тот не знал о повестках. Повестки не означают, что Goldman или его сотрудникам будут предъявлены уголовные обвинения. Акции GS снижаются на 1.5%.

Курс евро полностью восстановил свои потери и вырос выше вчерашнего максимума, к середине европейской сессии. Произошло это после появления информации о том, что Греция согласилась на меры от МВФ/ЕС/ЕЦ. Меры включают в себя ускорение приватизации, сокращение бюджетных расходов, также принятие мер для извлечения внутренних доходов. Чиновники из ЕЦБ говорят, что переговоры возможно завершатся до конца рабочей недели. Греки уже согласились на повышение налогов, сокращение размеров льготного налогооблажения населения, эти меры принесут в бюджет страны дополнительные 6.4 млрд. евро до конца 2011. Также Исания разместила долговых бумаг на сумму 3.9 млрд. евро спрос оказался высоким, ставка доходности? на 0.5% выше чем на предыдущем размещении.

Начался июнь месяц, исторически за последние 100 лет самый падающий месяц для американских индексов. В конце июня, как все давно знают завершается QE-II, долларовая ликвидность будет сокращена, хотя ее и так очень много, мы помним какое падение было на американском рынке после завершения QE-I.


Уолл-стрит был в панике, участники торгов продавливали индексы вниз тем самым посылая сигнал дядюшке Бене, что скоро пора намекать о QE III. Индексы в США потеряли больше двух процентов на торгах 1 июня, показав крупнейшее снижение с августа. Отраслевой индекс банков понес самые большие потери в индексе S&P500, упав на 4.7%.



( Читать дальше )

Очень интересное начало торгов в США. После ряда негативной макроэкономической статистики, акции ускоряют снижение теряя уже почти 1%, тем временем доллар не растет вместе с падением акций, как это традиционно было.

Доходность по 10-летним UST снизилась ниже 3% — впервые с 7 декабря. ФЕД таки не торопясь достигает желаемого опуская доходности по трежерям, напомню последние данные по балансу ФРС показывали, что доля иностранных держателей трежерис на балансе ФРС резко упала. То есть получается, что ФЕД получил такие доходности выкупая все подчистую и даже выталкивая остальных участников рынка, которые могут вернуться на рынок трежерис после завершения qe2 и тогда мы увидим еще одну, новую волну снижения ставок. Так, что Бен наверное вполне доволен ведь, как мы помним главная цель qe2 по его словам: Снижение ставок на рынке.

( Читать дальше )

Значительное замедление восстановления экономики в США уже ни для кого не секрет. Сегодняшние макроэкономические данные, которые не то что подтвердили замедление, а даже были немного шокирующими своей резкостью, должны были бы обвалить индексы в Нью-Йорке. Но здесь не стоит забывать про такой фактор, как QE3, чем больше фактов будет в пользу замедления экономики тем больше аргументов в сторону продолжения стимулирующей политики от ФРС. Как я писал в предыдущих постах, я жду QE3 объемом в $200-300 млрд. Индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в мае упал до 56.6- самое низкое значение с ноября 2009 года, с апрельских 67.6 пунктов. В разгар рецессии бизнес-барометр Чикаго упал до минимума 33.3 пункта (ноябрь 2008 года). Компонент производства в индексе рухнул с 70 до 56, новых заказов упал с 66.3 до 53.5, запасов подскочил с 53.5 до 61.6, занятости снизился с 63.7 до 60.8.

Сегодня целый день бумага была лучше рынка, и в последние часы торгов не пошла на коррекцию вместе со всем рынком. И вот в последнюю минуту торгов огромная покупка, которая дернула бумагу в моменте до 1899 руб. В итоге закрытие +5.53%.

МОСКВА, 31 мая. /ПРАЙМ-ТАСС/. Дальнейшее ухудшение экономического развития в Белоруссии может привести к обесценению ряда активов группы Сбербанка России (SBER). Об этом говорится в отчете банка по МСФО за 1-й квартал 2011 г.
Начиная с марта 2011 г, в Республике Беларусь наблюдается ухудшение макроэкономической ситуации, продолжившееся во втором квартале 2011 года, сопровождающееся значительным обесценением национальной валюты, высокой инфляцией, большим отрицательным сальдо торгового баланса, отмечается в отчете Сбербанка. Увеличение числа операций снятия денег с банковских счетов способствует возникновению дефицита ликвидности в банковском секторе.
«Дальнейшее ухудшение экономического развития в Республике Беларусь может привести к обесценению ряда активов группы», — говорится в отчете банка.
Сбербанк осуществляет постоянный мониторинг развития ситуации, однако на момент выпуска финансовой отчетности по МСФО за 1-й квартал 2011 г Сбербанк не смог достоверно оценить ее влияние на финансовые результаты группы, отмечается в материале.
В настоящее время Сбербанк владеет 97,91 проц акций белорусского БПС-Банка.

Буквально пару минут назад синхронные продажи случились в бумагах Сбербанка, Газпрома и ГМК. При этом внешний фон никак не ухудшился. Бумаги опустились к уровням открытия торгов. Ждем развития дальнейших событий в таком духе либо откупа.

     МОСКВА, 31 мая (Рейтер) — Крупнейший банк России — государственный Сбербанк, заработок которого в этом году может достичь $10 миллиардов, рассматривает возможность запуска программы выкупа собственных акций с рынка, чтобы поддержать котировки ценных бумаг в ходе приватизации, сказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью Рейтер.  «Сейчас это комментировать не готов. Мы не исключаем такой возможности, но это будет ясно только в ходе нашей подготовки к приватизации», — сказал он. Источник в банковских кругах сказал Рейтер, что банк хочет иметь такую опцию, чтобы «в случае чего поддержать котировки». В новой редакции устава, которую предлагается одобрить на собрании акционеров банка 3 июня, включен пункт о том, что банк может приобретать размещенные акции не только по решению общего собрания, как это было в предыдущей редакции, но и по решению наблюдательного совета. Сбербанк, капитализация которого превышает $76 миллиардов, готовится к приватизации осенью 7,6-процентного пакета акций из 57,6 процента, принадлежащих Банку России. ЦБР на прошлой неделе начал отбор банков — финансовых консультантов по продаже акций Сбербанка .


( Читать дальше )