Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️84,3249 💶EUR — ↗️91,0668 💴CNY — ↗️11,7626 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил повышательное движение по инерции – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,29%.

▫️Сегодня рынки ожидают решения ФРС США по ставке и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла (рынок закладывает паузу в серии повышения ставки). Вчерашние данные о том, что инфляция в США упала до минимума с марта 2021 г. – 4% против 4,9% месяцем ранее – вызвали энтузиазм у инвесторов.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 106,631 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 102,611 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 35,474 млрд руб. при спросе 55,261 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 – 67,137 млрд руб. при спросе 117,455 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 94,6563%, ОФЗ-ПК серии 29024 – 96,0188%)

▫️Госдума в среду отклонила принятый ранее в первом чтении законопроект, который вводит страхование средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Законопроектом предусматривалось установить предельную сумму выплаты при лишении брокера лицензии в размере 1,4 млн руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️83,6405 💶EUR — ↗️90,3899 💴CNY — ↗️11,6681 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,82%. Заметное снижение курса рубля к основным валютам, наблюдаемое в последние дни, приковало сегодня интерес инвесторов к компаниям-экспортерам. 

▫️Минфин РФ 14 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️В I кв. 2023 г. активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35% – до 863 млрд руб. Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в 4-8 раз увеличились активы компаний из ОАЭ, Виргинских и Каймановых островов. Эти юрисдикции могут использоваться российскими компаниями и физическими лицами для репатриации капитала из недружественных стран в Россию.

▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% г/г и составил 379,0 млн тонн.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,6417 💶EUR — ↗️89,0057 💴CNY — ↗️11,5716

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю неопределенностью –индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,06% на средних объемах. 

▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ в январе-мае 2023 г. снизился до $44,7 млрд с $144,3 млрд годом ранее.

▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% – до 379 млн тонн. Прирост обеспечила прежде всего перевалка сухих грузов (зерна и удобрений) – она составила 186,2 млн тонн, перевалка наливных грузов составила 192,8 млн тонн. 

▫️Сбербанк об. (-0,24%), Сбербанк пр. (-0,15%). 🟢 «Сбербанк» опубликовал сокращенные финансовые результаты за май 2023 г. В мае Сбер заработал чистую прибыль в размере 118,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,9%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 1,86% – до 33,437 трлн руб., в т.ч. ипотечный портфель увеличился за месяц на 2,7% и составил 8,3 трлн руб. Чистая прибыль за 5 мес. 2023 г. достигла 589 млрд руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,0930 💶EUR — ↗️88,0379 💴CNY — ↗️11,4896

▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,56%. Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,2% ($1,3 млрд) и на 2 июня 2023 г. составили $585 млрд.

▫️До конца 2023 г. правительство запланировало внести в Госдуму ряд новаций, которые призваны способствовать деофшоризации экономики России. В план правительства по деофшоризации включено 4 блока мер: налоговые льготы, защита российских акционеров, упрощение переезда в спецрайоны и донастройка регулирования международных фондов. 

▫️Греция и Венгрия заблокировали на заседании Комитета постоянных представителей ЕС новый проект 11-го пакета санкций против России – они требуют исключения ряда компаний из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций. Обсуждение санкций отложено на неделю – до 14 июня.

8 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 43-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.

Общая сумма выплат 43-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 44-го купона состоится 8 июля 2023 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,4581 💶EUR — ↗️87,1651 💴CNY — ↗️11,4163

▫️Российский фондовый рынок попытался скорректироваться после вчерашнего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%.

▫️Минфин РФ опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета РФ за январь-май 2023 г. Объем доходов за 5 мес. оказался на 19% ниже объема доходов за аналогичный период 2022 г. – 9,818 трлн руб., в т.ч. нефтегазовые – 2,853 трлн руб., ненефтегазовые – 6,965 трлн руб. Объем расходов за 5 мес. составил 13,229 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 58,671 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,661 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 25,085 млрд руб. при спросе 48,648 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 5,768 млрд руб. при спросе 9,866 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 24,808 млрд руб. при спросе 26,854 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 – 96,0235%, ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,1234%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95,0036%).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️81,2502 💶EUR — ↘️86,9519 💴CNY — ↘️11,3892

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте на фоне выросшей геополитической напряженности – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,48%.

▫️Минфин РФ 7 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26242 и 26240, а также ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️Минфин РФ предложил отменить налоговые льготы с дохода от долгосрочного владения иностранными ценными бумагами. Сейчас инвесторы имеют право на налоговый вычет, если владеют ценными бумагами 3 года и более. Под ограничения могут попасть российские депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов – Яндекс, Озон, Тинькофф, X5 Group и др.

▫️Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по топливному демферу с 1 сентября 2023 г. Первоначально снижение демпфера должно было произойти с июля 2023 г. Пока предполагается, что урезанный вдвое демпфер сохранится в течение года, после чего он будет восстановлен. Для справки: в 2022 г. нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу 2,16 трлн руб. Снижение размера демпфера отразится на повышении цен топлива на российских АЗС. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,3294 💶EUR — ↘️87,0318 💴CNY — ↗️11,4150 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,93% на высоких объемах торгов (свыше 76 млрд руб.).

▫️9 июня состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

▫️Нефтегазовые доходы бюджета за май снизились на 35,6% г/г и составили 570,7 млрд руб. (886 млрд руб. в мае 2022 г. и 647,5 млрд руб. в апреле 2023 г.).Всего за 5 месяцев текущего года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн руб. по сравнению с 5,658 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.

▫️Минфин РФ предложил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым получить налоговый вычет по ИИС-3 можно будет с доходов на сумму до 30 млн руб. В то же время для владельцев ИИС-3 предусмотрен также налоговый вычет за внесение средств на счет, который ограничен максимальной суммой в 400 тыс. руб. за год. Так, при открытии счета в 2024 г. минимальный срок, в течение которого выводить средства с ИИС-3 нельзя, составит 5 лет, при открытии в 2025 г. — 6 лет и так далее срок увеличивается вплоть до 2029 г., когда он составит 10 лет.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️80,8756 💶EUR — ↗️87,1010 💴CNY — ↗️11,4139 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте, но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снижается на 0,08% на высоком объеме торгов (более 66 млрд руб.). Такое поведение индекса обусловлено сегодняшним дивидендным гэпом «Лукойла», вес которого в индексе составляет около 17%.

▫️ЦБ РФ опубликовал Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за I кв. 2023 г.
В I квартале число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 6%, до 24,5 млн человек, а средний размер счета — без учета пустых и с небольшими суммами — увеличился до 1,4 млн руб. Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 г. и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд руб. Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн руб. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%.

2 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 12-го купона на одну облигацию составил 11,88 руб., исходя из ставки купона 14,46% годовых.

Общая сумма выплат 12-го купона составила 4,75 млн руб. Выплата 13-го купона состоится 2 июля 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.