— Инфляция в UK устойчива, несмотря на все усилия

🔹В пятницу рыночная капитализация Siemens Energy снизилась на 5,8 млрд. евро ($6,3 млрд.) после предупреждения о том, что последствия проблем с качеством ветровых турбин Siemens Gamesa будут ощущаться в течение многих лет.

🔹Турецкая лира подешевела на 2,8% до нового рекордного минимума в начале пятницы, продолжив потери, поскольку значительное повышение ставки центральным банком днем ранее, отменившее политику президента Тайипа Эрдогана, не оправдало ожиданий рынка.

🔹Экономика Великобритании показала признаки замедления в этом месяце, но инфляционное давление оставалось высоким, согласно опросу, опубликованному на следующий день после того, как Банк Англии резко повысил процентные ставки и заявил, что готов сделать больше для усмирения роста цен.

— Глобальный стейблкоин от MUFG

🔸В разгар своей борьбы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США компания Binance Holdings наняла М. Кендалла Дэя, бывшего исполняющего обязанности заместителя помощника генерального прокурора Министерства юстиции, для представления криптовалютной биржи в судебном процессе против SEC, согласно судебному заявлению от четверга.

— Бразильские акции исторически дёшевы. Их общая рыночная стоимость составляет примерно 50% от денежной массы страны и менее 35% от ее ВВП. (см. график)

— Предыдущие случаи такой низкой оценки представляли отличные возможности для долгосрочных инвестиций.

— Для сравнения, общая рыночная капитализация акций США сегодня составляет 216% от денежной массы и 156% от ВВП.

— Несмотря на опасения некоторых инвесторов относительно нынешнего политического руководства, бразильские рынки в последние пару лет неизменно опережали американские акции.

— Макро и фундаментальные показатели Бразилии являются убедительными, и это, вполне возможно, начало многолетнего тренда.

Подписывайтесь на наш телеграм: is.gd/NpF8ay

Также вы можете получить абсолютно бесплатно наш курс по фундаментальному и техническому анализу рынков абсолютно бесплатно:  is.gd/M5wTMI

— Горнодобывающая компания KoBold Metals из Беркли достигла оценки в 1 миллиард долларов после завершения недавнего раунда финансирования. Компания использует ИИ для добычи редкоземельных минералов и привлекла множество крупных инвесторов.

— Среди инвесторов, принявших участие в раунде финансирования на сумму 200 миллионов долларов, была Breakthrough Energy Ventures, венчурная компания, поддерживаемая Биллом Гейтсом, которая инвестирует в компании, занимающиеся экологически чистой энергией, от имени таких известных личностей, как Джефф Безос и Джек Ма. Среди других инвесторов отметились такие гиганты как Andreessen Horowitz и Bond Capital.

— KoBold Metals использует методы машинного обучения для выявления месторождений металлов, которые имеют решающее значение для создания аккумуляторов для электромобилей, в частности лития, никеля, кобальта и меди.

— У компании более 60 проектов на трех континентах, в которые она в настоящее время инвестирует $100 млн в год. Компания также имеет обширный бюджет на исследования и разработки, посвященные использованию ИИ в моделировании земных недр и исследовании глубин, недоступных для обычных методов.

— Китай сократил ключевые показатели кредитования во вторник, чтобы поддержать замедляющееся восстановление экономики. Однако из-за опасений по поводу рынка жилья смягчение оказалось меньшим, чем ожидалось.

— Однолетняя ставка прайм-рейт (LPR) была снижена на 10 базисных пунктов до 3,55%, а пятилетняя ставка LPR была снижена на ту же величину до 4,20%.

— Большинство новых и непогашенных кредитов в Китае выдаются на основе однолетней ставки LPR, в то время как пятилетняя ставка влияет на ценообразование ипотечных кредитов. Последний раз Китай снижал обе ставки LPR в августе 2022 года для стимулирования экономики.

— Хотя все 32 участника опроса Reuters ожидали снижения обеих ставок, снижение пятилетней ставки оказалось меньше, чем многие ожидали. Этот факт разочаровал инвесторов: индекс недвижимости материкового Китая Hang Seng упал на 3,61% (см. график), опередив падение базового индекса Hang Seng. Китайская валюта потеряла до 0,25%. Более широкие азиатские фондовые рынки также упали.

— В настоящее время рынок оценивает еще одно повышение ставки, и это повышение должно произойти в июле (вероятность 74%). (см. график)

— После этого ожидается пауза до конца года и снижение ставок с января 2024 года.

— Однако, рано делать какие-либо выводы, так как ожидания могут скорректироваться после данных по инфляции 30 июня.

Подписывайтесь на наш телеграм: is.gd/NpF8ay

Также вы можете получить абсолютно бесплатно наш курс по фундаментальному и техническому анализу рынков абсолютно бесплатно:  is.gd/M5wTMI

— JPMorgan считает, что обнародование документов Хинмана на прошлой неделе в рамках дела SEC против Ripple будет стимулировать Ethereum и способствовать децентрализации на крипторынке.

— Ripple, в рамках своей защиты от судебного иска SEC, обнародовала электронные письма, касающиеся выступления бывшего чиновника SEC Уильяма Хинмана в 2018 году, в котором эфир был объявлен не ценной бумагой.

— Согласно отчету JPMorgan, высшее руководство SEC не классифицировало эфир как ценную бумагу в 2018 году, так как он достаточно децентрализован, что создало нормативный пробел.

— Аналитики поясняют, что в речи Хинмана признается существование новой категории, которая может потребовать регулирования для защиты покупателей, но ETH — не ценная бумага, поскольку нет контролирующей группы в смысле теста Хауи (тест, который помогает определить, относится ли актив к классу ценных бумаг. Критерии указаны на рисунке).

— Ожидается, что документы Хинмана повлияют на текущие усилия Конгресса США по регулированию криптоиндустрии и предотвратят признание эфира как ценной бумаги. В качестве самого простого решения, Конгресс мог бы классифицировать эфир как товар, аналогичный биткойну, и регулировать его под надзором CFTC.

— Индекс рынка жилья США рос шесть месяцев подряд и впервые с июля превысил отметку в 50 пунктов. (см. график). Выше 50 => больше строителей оценивают условия как «хорошие», чем «плохие».

— Уверенность строителей жилья растет благодаря крайне низкому количеству готовых домов и квартир, из-за чего новые дома становятся более значимым источником предложения.

Подписывайтесь на наш телеграм: is.gd/NpF8ay

Также вы можете получить абсолютно бесплатно наш курс по фундаментальному и техническому анализу рынков абсолютно бесплатно:  is.gd/M5wTMI

— Berkshire Hathaway в понедельник заявила, что ее дочерняя компания National Indemnity Company увеличила свою долю в пяти японских торговых фирмах в среднем более чем до 8,5%.

— Речь идет о таких компаниях, как Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo. (см. график)

— Совокупная стоимость этих долей превышает стоимость акций, принадлежащих Berkshire в любой стране за пределами США, говорится в сообщении компании.

— Berkshire Hathaway заявила, что намерена удерживать свои японские инвестиции в течение длительного времени, а генеральный директор Уоррен Баффетт пообещал, что компания приобретет не более 9,9% акций любой из пяти фирм.

— Эти пять компаний являются крупнейшими из так называемых «сого сёся», или общих торговых компаний Японии, и ориентированы на диверсифицированные долгосрочные инвестиции, приоритетом которых являются стоимость и денежные потоки. Традиционно они занимают центральное место в импорте энергии, минералов и продовольствия в Японию и экспорте готовой продукции.

— Самое большое падение стоимости доллара за короткий период может произойти в 2024/25 году.

— Это может произойти так как с 2008 года баланс ФРС монетизируется для покрытия процентных расходов правительства США. Эффект имеет задержку в 36 месяцев (см. график)

— Bitcoin, в связи с этим, имеет очень хороший потенциал для роста.

Подписывайтесь на наш телеграм: is.gd/NpF8ay

Также вы можете получить абсолютно бесплатно наш курс по фундаментальному и техническому анализу рынков абсолютно бесплатно:  is.gd/M5wTMI

— Надежный источник сообщает, что BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, находится на грани подачи заявки на биткойн-ETF. После объявления цена на биткоин выросла на 2% (см. график).

— Инсайдер также сообщает, что BlackRock планирует использовать хранилище Coinbase для своих ETF и получать данные о спотовом рынке криптовалюты с той же платформы для ценообразования. Однако Coinbase предпочла не давать никаких комментариев по этому поводу.

— В прошлом году BlackRock установил партнерские отношения с Coinbase, что позволило институциональным инвесторам получить прямой доступ к криптовалютам.

— Однако неясно, одобрит ли SEC заявку BlackRock. Она уже отклонила несколько предыдущих предложений от других управляющих активами на том основании, что токены торгуются на нерегулируемых биржах, где существует риск наблюдения и манипулирования.

Подписывайтесь на наш телеграм: is.gd/NpF8ay

Также вы можете получить абсолютно бесплатно наш курс по фундаментальному и техническому анализу рынков абсолютно бесплатно:  is.gd/M5wTMI