Я представлю своё понимание развитие этой тенденции. На слухах о повышении добычи нефти странами ОПЕК+ цена резко снизилась после 04 декабря. Рынок нервно отреагировал на эти слухи о повышении добычи нефти после того, как 04 декабря на встрече стран ОПЕК+ было подтверждено решение о сокращении добычи нефти в объеме 2 млн баррелей в сутки. 
 
По данным Управления энергетической информации США, в мире потребляется примерно 99,82 млн баррелей жидкого топлива в сутки, при этом мировое производство прогнозируется на уровне 99,93 млн баррелей в сутки к 2022 году. Хотя этого может показаться достаточным, следует выделить, что на долю России приходилось 10,9 млн баррелей в сутки добычи в 3 квартале 2022 финансовом квартале, а также экспорт 7,7 млн баррелей в сутки в октябре 2022 года. Поскольку Россия, как сообщается, не принимает ограничение цен, введенное G7, и предпочитает заранее сократить часть производства, не нужно быть гением, чтобы предположить, что мировой спрос будет продолжать агрессивно превышать предложение. Консенсус аналитиков в настоящее время прогнозирует резкое снижение добычи в России на -1,7 млн баррелей в сутки (эквивалент -1,7% мирового спроса) к январю 2023 года из-за ухудшения геополитических событий.

Таким образом принятое странами ОПЕК+ сокращение добычи уже станет возможным в первой половине 2023 года.

Также аналитики рынка прогнозируют, что ограничение цен G7 не окажет желаемого влияния на российскую экономику, поскольку более 100 теневых судов будут перевозить российскую сырую нефть. По данным МЭА, к октябрю до 6% поставок уже осуществляются в теневом режиме в ЕС, Китай, Индию, Турцию и многие части Азии. К этому необходимо добавить предстоящий запрет в феврале 2023 на экспорт дистиллятов из РФ, что добавит еще большую волатильность на рынке нефти.

Слухи ОПЕК+ о повышении добычи на 0,5 млн баррелей в сутки привели к падению спотовых цен на нефть марки WTI на -9,53% к 06 декабря, указывая на высокую волатильность отрасли. Это падение произошло после встречи стран ОПЕК+ 04 декабря. 

Ограничение цен на российскую нефть и неожиданный налог ЕС на нефтегазовую отрасль также не помогают делу повышения цен на нефть, вызывая еще большую неопределенность в краткосрочной перспективе.

Поскольку запасы SPR быстро падают до минимумов 1983 года, одно можно сказать наверняка — предложение остается чрезвычайно ограниченным, а EIA прогнозирует среднюю цену в 95 долларов за баррель до 2023 года.

Нефтяные вышки 625 против 627 на предыдущей недели.
Газовые вышки 153 против 155 на предыдущей недели.

Сырая нефть подешевела почти на 15% по сравнению с максимумом 1 декабря. Выглядит ли это по-рыночному?

Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США сократилось впервые за шесть недель. Энергетические компании США на этой неделе сократили количество работающих нефтяных и газовых вышек впервые за шесть недель, поскольку цены на нефть упали до самого низкого уровня в этом году.

Количество нефтяных вышек в США уменьшилось на две до 625 на этой неделе, в то время как газовые также на две до 153, что является самым низким показателем с июля 2022.

Кремлем рассматриваются три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти, проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством.

Первый вариант – полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7 — вариант вторичных санкций.

Второй вариант, запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

Третий – введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Давайте познакомимся с данными по нефти за неделю. Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило (на дату отчета 07.12.2022), что за неделю, закончившуюся 02.12.2022 года запасы нефти (Crude Oil (Including SPR)) в США сократились на 7,283 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составило 13,983 млн. баррелей). Стратегические запасы нефти уменьшились на 2,097 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составляло 1,402 млн. баррелей). Коммерческие запасы сырой нефти сократились на 5,186 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составляло 12,581 млн. баррелей).

Импорт нефти за отчётную неделю, завершившуюся 02.12.2022 сократился на 0,025 млн. баррелей в сутки (неделей ранее сокращение составило 1,026 млн. баррелей в сутки). Экспорт сократился за то же время на 1,518 млн. баррелей в сутки (неделей ранее увеличение составляло 0,706 млн. баррелей в сутки).

Добыча сырой нефти в США на этой отчетной неделе не увеличилась по сравнению с неделей ранее.

Россия обсуждает проблему пробок нефтяных танкеров у берегов Турции с судоходными и страховыми компаниями, поскольку обеспокоена тем, что ситуация повлияет на ее операторов. 

Многие нефтяные танкеры бросили якорь вблизи ключевых турецких проливов, соединяющих Черное море со Средиземным, ожидая разрешения от турецких властей, которые теперь требуют новых доказательств страхового покрытия для танкеров, поскольку вступило в силу эмбарго ЕС и ограничение цен ЕС-G7 на российскую нефть.

Страхованием танкеров занимаются страховые компании, а не российское государство и если вопрос не будет решен, он очевидно будет обострен, чтобы добиться участия на политическом уровне. 

Около 20 танкеров, большинство из которых перевозили казахстанскую, а не российскую нефть, ожидали у берегов Турции в понедельник, стало известно со ссылкой на судовых брокеров, службы отслеживания танкеров и нефтетрейдеров.

Турция теперь требует новых доказательств страхового покрытия для танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, основные водные пути, соединяющие Черное море со Средиземным. Большая часть нефти, которая сейчас находится на танкерах у берегов Турции, поступает из Казахстана, который отгружает свою сырую нефть из российских портов на Черном море, а на нефть из Казахстана не распространяется эмбарго ЕС или ограничение цен.

Обсуждены (07.12.2022) актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества с учётом договорённостей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Внимание уделено также продвижению торгово-экономической коопе­рации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.

Отмечена эффективность совместной работы в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений. В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья.

В дополнение к ранее направленной телеграмме Президент России ещё раз поздравил Президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна и эмиратский народ с Днём образования Объединённых Арабских Эмиратов.

ОПЕК+ отреагировала на растущую волатильность и неопределенность на рынке, сохранив добычу нефти на прежнем уровне. Это означает позитив для цен на нефть краткосрочно с учетом отказа России от поставок нефти в страны, которые ввели потолок цен на российскую нефть и Китай в предварительном порядке ослабляет меры по борьбе с Covid, которые привели к снижению потребления топлива.

Группа производителей нефти совсем недавно осуществила значительное сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в день, согласованное на ее последнем очном собрании. Тем временем санкции Европейского союза на экспорт сырой нефти из России вступают в силу в понедельник.

Решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников должно продлиться как минимум несколько месяцев. Совместный министерский мониторинговый комитет группы, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, вновь соберется в феврале. К тому времени перспективы могут проясниться, и группа имеет право созывать внеочередные заседания, если сочтет, что политику в области выпуска продукции, возможно, потребуется изменить.