Все не может расти вечно, как и падать. Какие-то идеи, продукты и отрасли в тот или иной период времени показывают сея лучше остальных. Поэтому так важно держать руку на пульсе и считывать тренды во время их появления, а лучше до их появления. Предлагаем вам тренды 2023 года по версии AM Capital — Какие-то из них проявились в 2022 году и продолжаться, а какие-то только начинаются.

📍Дубайская недвижимость
Рынок недвижимости Дубая — это самый не перегретый рынок, и ожидается, что цены вырастут на 13,5% в 2023 году.Мы подробно объяснили все тут.

📍Китайский рынок
Открытие китайской экономики вследствие отмены политики нулевого ковида приведет к ускорению роста китайского ВВП, открытию границ для туристов, снижению рисков затяжной мировой рецессии. Это отличное время для инвесторов, чтобы присмотреться ко всем китайским компаниям.

( Читать дальше )

Наиболее тяжелым 2022 год стал для криптовалютной индустрии. Финансирование стартапов, связанных с Web 3, в 2022 году сильно замедлилось после рекордного 2021 года, когда было привлечено более $30 миллиардов. В четвертом квартале прошлого года в криптостартапы было вложено менее $2,4 миллиарда. Серьезным ударом по индустрии стал крах FTX.


Но по всей видимости, все черные лебеди уже отстрелялись, а те, чьи позиции могли ликвидироваться, уже ликвидировались. Скорее всего в начале ноября было достигнуто глобальное дно по цене Биткоина — $15625, а многие альткоины упали на 90 — 95% от своих максимумов. Еще сохраняются риски банкротств нескольких крупных игроков, однако дно формируется уже сейчас — заявляют о себе и те, кто хочет от этого дна оттолкнуться.

2023 год начался с роста всех основных активов, а также важной новости о запуске нового венчурного фонда в ОАЭ на $1 млрд — Venom Ventures Fund. Запущен он совместно Venom Foundation (первый лицензированный и регулируемый Глобальным рынком Абу-Даби блокчейн) и Iceberg Capital. Фонд будет инвестировать в протоколы и децентрализованные приложения Web3, специализируясь на платежных протоколах, управлении активами, DeFi, банковских услугах и играх.

( Читать дальше )

В среду 11 числа индекс Московской биржи достиг наконец своих предмобилизационных показателей. Основной вклад в рост индекса привнесли акции Сбербанка, которые к вечеру среды подросли на 4% и достигли показателей апреля 2022 года (148 рублей). Дело в том, что на ценные бумаги Сбербанка приходится 60% всех объемов от индекса МосБиржи.


Почему выросли акции Сбербанка?

📍Сбербанк в декабре 2022 года выдал 382 миллиарда рублей ипотечных кредитов — рекордный за всю историю объем, и 238 миллиардов рублей потребительских кредитов — максимум с начала года. По итогам 2022 года число заемщиков банка составило 12,8 миллиона человек;

📍Инвесторы ожидают от Сбербанка сильных финансовых результатов в отчетах за 4 квартал 2022 года и выплат дивидендов в текущем году;

📍Тренд на ослабление рубля;

( Читать дальше )

По мнению многих технических специалистов, появление технологий генеративного искусственного интеллекта предвещает происходящий раз в десятилетие тектонический сдвиг в развитии технологий, столь же крупный, как появление смартфона или Интернета. Попробуем разобраться.



Сначала началось увлечение генеративными изображениями, благодаря DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney и Lensa. Но основную лепту в происходящий бум внесла компания OpenAI своим генеративной ИИ нейросетью ChatGPT, которая создает уникальный текст по запросам человека.

Так выглядит хайп: все ожидают переворачивающие мир изменения и 100-кратные возвраты инвестиций в ближайшие 2-3 года. Но настоящий тектонический сдвиг происходит только тогда, когда большой скачок в возможностях инструментов сочетается с удобным пользовательским интерфейсом технологии. Сейчас волна шумихи вокруг ИИ напоминает недавние всплески вокруг Web3 и Метавселенных. Тот хайп прошел, и выяснилось, что мы все еще достаточно далеко до качественных продуктов. Сейчас многие проекты, надувшиеся тогда, терпят неудачу, и скорее всего подобное произойдет и с ИИ. Данные Google Trends показывают, что за последние 12 месяцев криптовалюта и ИИ поменялись местами в поисковых запросах.

( Читать дальше )

Тренд на ослабление рубля временно приостановился — рубль не смог закрепиться выше 72 рублей за доллар, а в первый рабочий день 2023 года произошло заметное укрепление ниже 70 рублей за доллар.


Почему рубль временно прекратил падение? - Налоговый период закончился, а спрос на валюту после Нового года временно сократился.

Однако глобальный тренд на ослабления рубля продолжится по совокупности причин, главная из которых — нефтяное эмбарго: российская нефть Urals уже торгуется в 2 раза дешевле мировых показателей (~40$ за баррель), а бюджет на 2023 год рассчитывался исходя из $70 за баррель. Подобная аномалия в котировках российской нефти сразу после эмбарго ожидаема и на среднемесячных значениях она выправится, однако нефтяные цены продолжат сильно давить на рубль, потому что нужно чем-то закрывать дыру в бюджете.

( Читать дальше )

Первый график показывает падение деловой активности венчурных сделок в течение 2022 год. Объясняется это прежде всего тем, что инвесторы, для которых венчурная индустрия не является традиционной, замедляют вложение капитала на фоне просадки профилей риска/доходности. По сравнению с 2021 годом потенциал роста класса активов венчурного капитала значительно снизился, что оттолкнуло многих ритейл инвесторов. Стоит отметить, что на фоне кризиса подобное происходит во всех инвестиционных направлениях, за исключением разве что недвижимости и золота — ритейл сокращает расходы везде, где только может.

( Читать дальше )

Не по объему инвестиций, а по заложенной идее. Мамонты, космос, акценты...


Плейстоценовый парк
Colossal Biosciences пытается решить проблему вымирания биологических видов. Компания, запущенная в 2021 году, использует технологии генной инженерии, чтобы найти рабочую модель вымирания, которая будет сосредоточена на возвращении в тундру функциональных шерстистых мамонтов. В марте компания закрыла серию A на $60 миллионов. В компании заявили, что возвращение мамонтов позволит лучше понять эволюционные изменения у других видов, а применение генной инженерии также поможет увеличить производство продуктов питания и уменьшить воздействие на окружающую среду.

 

Добыча полезных ископаемых в космосе
Компания AstroForge заявила, что ее технология позволяет обрабатывать полезные ископаемые и материалы в космосе. У компании есть интеграция в SpaceX Falcon 9, и она уже готовится к демонстрационному полету уже в январе 2023 года. В мае компания закрыла начальный раунд в размере $13 миллионов. 

( Читать дальше )

Правительство Южной Кореи расширит свой глобальный фонд венчурных инвестиций до 8 трлн вон ($6,3 млрд) в следующем 2023 году и будет способствовать созданию 1000 стартапов, которые возглавят переход страны к цифровой экономике. Таким образом правительство планирует создать открытую венчурную экосистему для будущих глобальных единорогов.

В течение следующих пяти лет в Корее будет создано более 1000 стартапов, основанных на передовых технологиях, которым будет оказана широкая поддержка, чтобы помочь им в коммерциализации технологий, исследованиях, разработках и выходе на глобальные рынки.

Кроме того, министерство запустит программу по предоставлению средств частному сектору для стартапов в сфере высоких технологий, ориентированных на цифровизацию, по следующей схеме: когда частный сектор инвестирует 1 миллиард вон, правительство будет увеличивать вложенное до 1,2 миллиарда вон. Для высокорисковых предприятий еще лучше — правительство вложит до 7 миллиардов вон при поступлении 2 миллиардов вон из частного сектора.

( Читать дальше )

1. ElectroNeek (автоматизация бизнес процессов) — помогает внедрять программных роботов, которые автоматизируют повторяющиеся рутинные задачи.

Привлеченные инвестиции: $23,7 млн;

2. Fintech Holdings (финтех) — бывшие топ менеджеры Тинькофф Банка Георгий Чесаков и Павел Федоров пошли покорять современным банкингом Филиппины в июле 2022.

Привлеченные инвестиции: $16 млн;

3. Optic (блокчейн) — выстраивает инфраструктуру web3 и разрабатывает конкретный продукт — сервис по проверке NFT.

Привлеченные инвестиции: $11 млн;

4. Monite (финтех) — предлагают цифровым банкам и финансовым сервисам API, который можно встроить в свои приложения и обеспечить автоматизацию кредиторской задолженности и управления расходами.

Привлеченные инвестиции: $6,3 млн;

5. Buddy.ai (онлайн-образование) — в начале 2022 года этот виртуальный репетитор стал лидером по скачиваниям в категории «Дети и образование» в AppStore в Германии и Бразилии.

( Читать дальше )

( Читать дальше )