Юнипро акции

Держу в портфеле полный контур э/э. Сейчас это HYDR, MRKV, PМSBP. С ФСК длинная история, но я ее закрыл для себя. UPRO беру в такой же доле как и вышеперечисленные. Хорошая ДД, и потенциал для роста есть. Благо, танцы с Русалом закончились. Хорошая utility, хороший защитный актив.

Andrew P., Подскажите, плиз, а чем закончились танцы с Русалом? (выпал из темы)

Дмитрий, www.kommersant.ru/doc/4041400
В московском суде рассмотрение перенесли на 12 сентября, не факт что оно окончательное, но я решил заходить.

Держу в портфеле полный контур э/э. Сейчас это HYDR, MRKV, PМSBP. С ФСК длинная история, но я ее закрыл для себя. UPRO беру в такой же доле как и вышеперечисленные. Хорошая ДД, и потенциал для роста есть. Благо, танцы с Русалом закончились. Хорошая utility, хороший защитный актив.

Andrew P., Подскажите, плиз, а чем закончились танцы с Русалом? (выпал из темы)

Держу в портфеле полный контур э/э. Сейчас это HYDR, MRKV, PМSBP. С ФСК длинная история, но я ее закрыл для себя. UPRO беру в такой же доле как и вышеперечисленные. Хорошая ДД, и потенциал для роста есть. Благо, танцы с Русалом закончились. Хорошая utility, хороший защитный актив.

Andrew P., PМSBP — подскажите, а это что?

DanVi, видимо префы пермской сбытовой компании

Держу в портфеле полный контур э/э. Сейчас это HYDR, MRKV, PМSBP. С ФСК длинная история, но я ее закрыл для себя. UPRO беру в такой же доле как и вышеперечисленные. Хорошая ДД, и потенциал для роста есть. Благо, танцы с Русалом закончились. Хорошая utility, хороший защитный актив.

Andrew P., PМSBP — подскажите, а это что?

Акции Юнипро привлекательны с точки зрения постоянного дивидендного потока - Кит Финанс Брокер
«Юнипро» в марте 2019 г. приняла новую дивидендную политику, которая подразумевает фиксированные выплаты дважды в год с 2020 до 2022 г. На фоне снижения процентной ставки акции являются привлекательные с точки зрения постоянного дивидендного потока.

Возобновление оплаты за мощность энергоблока № 3 Березовской ГРЭС позволит Юнипро существенно увеличить дивидендные выплаты и стабильно их поддерживать на уровне 20 млрд руб. в год в 2020-2022 годах. Размер дивидендов за 2019г. составит 14 млрд руб.

Таким образом, размер годового дивиденда на акцию за 2019 г. составит 0,22 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность составляет 8,2%. С 2020 – 2022 гг размер дивиденда – 0,317 руб., див доходность — 11,5%. На фоне роста финансовых показателей и дивидендных выплат, мы рекомендуем покупать акции «Юнипро» с целевым ориентиром 3 руб.

Баженов Дмитрий
КИТ Финанс Брокер

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держу в портфеле полный контур э/э. Сейчас это HYDR, MRKV, PМSBP. С ФСК длинная история, но я ее закрыл для себя. UPRO беру в такой же доле как и вышеперечисленные. Хорошая ДД, и потенциал для роста есть. Благо, танцы с Русалом закончились. Хорошая utility, хороший защитный актив.

Andrew P., UPRO выручка совсем статична.

Евдокимов Сергей, Тем оно и хорошо. Непонятки вроде закончились, значит пора на справедливую капу. Ну а после, пускай болтается около нее. У меня есть хороший сбыт в портфеле, есть еще и спекулянтский под русгидрой, который > 20% профита третий год уже даёт.

Держу в портфеле полный контур э/э. Сейчас это HYDR, MRKV, PМSBP. С ФСК длинная история, но я ее закрыл для себя. UPRO беру в такой же доле как и вышеперечисленные. Хорошая ДД, и потенциал для роста есть. Благо, танцы с Русалом закончились. Хорошая utility, хороший защитный актив.

Andrew P., UPRO выручка совсем статична.

Фавориты сектора электроэнергии - Юнипро и Интер РАО - Велес Капитал
Взгляд на сектор электроэнергии сложно назвать оптимистичным. После бурного роста многих бумаг в начале-середине лета текущего года в данный момент мы видим не так много компаний, которые могут предложить рост в краткосрочной перспективе.

В данный момент наши фавориты в секторе – «Юнипро» и «Интер РАО».Мы ожидаем, что на новостях о подписании мирового соглашения с «РУСАЛом» акции «Юнипро» покажут рост. Ввод аварийного блока Березовкой ГРЭС, намеченный на 1 квартал 2020 года, должен оказать дополнительную поддержку акциям компании".

Адонин Алексей
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держу в портфеле полный контур э/э. Сейчас это HYDR, MRKV, PМSBP. С ФСК длинная история, но я ее закрыл для себя. UPRO беру в такой же доле как и вышеперечисленные. Хорошая ДД, и потенциал для роста есть. Благо, танцы с Русалом закончились. Хорошая utility, хороший защитный актив.

Юнипро - хорошая дивдоходность, но небольшой апсайд - Финам
Юнипро – компания тепловой генерации электроэнергии с установленной мощностью 11,2 ГВт. Ключевой акционер Uniper Russia Holding (83,73%).

Мы подтверждаем рекомендацию «держать» и целевую цену 2,80 руб. по акциям Юнипро. Потенциал на текущий момент мы оцениваем в 3% в перспективе года. Импульсом для переоценки в большую сторону стало бы повышение планов по дивидендам в 2019 году, а также запуск 3-го энергоблока Березовской ГРЭС.

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»

Генерирующая компания Юнипро выпустила хорошие результаты по МСФО. Прибыль во 2К2019 выросла на 54% благодаря позитивной ценовой конъюнктуре на рынке электроэнергии и мощности, повышению объемов отпуска электроэнергии. Всего за первые 6 месяцев эмитент заработал 11 млрд.руб. прибыли (+35% г/г). Цены и объемы реализации обеспечили операционный рычаг в 1-м полугодии, в результате чего рентабельность по EBITDA повысилась на 350 б.п. до 38,1%.

Цены на э/э на свободном рынке выросли в 1-м полугодии на 12,4% в 1-й ценовой зоне и на 17,5% во 2-й ценовой зоне. Цены на мощность в сегменте КОМ и РД также увеличились.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Энергоблок «Юнипро» не сдвигается с пепла. Пожар на Березовской ГРЭС оборачивается все большими убытками
«Юнипро» в очередной раз переносит сроки ввода третьего энергоблока на Березовской ГРЭС — с конца 2019 года на первый квартал 2020 года. Энергоблок был введен в конце 2015 года, но в феврале 2016 года сгорел. С момента пожара стоимость восстановления оборудования выросла с 15 млрд до 44 млрд руб., а из-за задержки ремонта компания будет получать повышенные платежи с оптового энергорынка чуть меньше шести лет вместо десяти. Выпадающие доходы компании за этот период, по оценкам аналитиков, составят 59,8 млрд руб. Но если блок все же будет введен в начале 2020 года, компания сможет получить еще до 79 млрд руб. платежей с энергорынка.
www.kommersant.ru/doc/4054685

редактор Боб, Если всё идёт по плану, который они представили в презентации, а похоже, что всё идёт как надо т.к многие работы уже завершены, то имхо запустят в январе.

Отчет Юнипро вышел 8 августа.
В этот день никто не удосужился поднять 500 рублей с пола, прокомментировав этот отчет.
Денежка возвращается в кассу смартлабика)

Тимофей Мартынов, а как же Юрий Козлов? Опоздал?

Отчет Юнипро вышел 8 августа.
В этот день никто не удосужился поднять 500 рублей с пола, прокомментировав этот отчет.
Денежка возвращается в кассу смартлабика)

Энергоблок «Юнипро» не сдвигается с пепла. Пожар на Березовской ГРЭС оборачивается все большими убытками
«Юнипро» в очередной раз переносит сроки ввода третьего энергоблока на Березовской ГРЭС — с конца 2019 года на первый квартал 2020 года. Энергоблок был введен в конце 2015 года, но в феврале 2016 года сгорел. С момента пожара стоимость восстановления оборудования выросла с 15 млрд до 44 млрд руб., а из-за задержки ремонта компания будет получать повышенные платежи с оптового энергорынка чуть меньше шести лет вместо десяти. Выпадающие доходы компании за этот период, по оценкам аналитиков, составят 59,8 млрд руб. Но если блок все же будет введен в начале 2020 года, компания сможет получить еще до 79 млрд руб. платежей с энергорынка.
www.kommersant.ru/doc/4054685

Юнипро: отчётность хорошая, рост дивидендов в силе

Источник: t.me/invest_or_lost/927

Юнипро отчиталась по МСФО за первые 6 месяцев 2019 года:


На фоне повышения цен на рынке на сутки вперёд (РСВ) и роста выработки электроэнергии, вызванного повышением спроса и эффектом низкой базы (в прошлом году энергоблок №7 Сургутской ГРЭС-2 находился на капитальном ремонте), выручка Юнипро с января по июнь уверенно выросла сразу на 13,6% до 42,7 млрд рублей.

Показатель EBITDA порадовал ещё более уверенной динамикой более чем в 20%, достигнув по итогам полугодия значения в 16,5 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA уже третий квартал кряду держится на рекордно высоком уровне за последние годы, что не может не радовать. Отрадно, что Юнипро повысила свой прогноз по EBITDA на весь 2019 год: ещё в марте компания прогнозировала этот показатель в диапазоне 26-28 млрд рублей, а уже сейчас эта цифра увеличена до 28-30 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитивный отчет.
Сильно подросла выручка с 38 до 43 млрд: сказались рост цен на передачу электроэнергии, экспорт энергии в Финляндию и Прибалтику и спрос в Тюмени. Чистая прибыль выросла с 8 до 11 млрд, в итоге на бумагу заработали уже 17,5 копеек.
По дивидендной политике компания собирается в 2019 заплатить 14 млрд (половина уже выплачена), и в 2020-2022 платить по 20 млрд в год. Сомнений в этом нет, В 1 квартале или чуть позже компания введёт блок Берёзовской ГРЭС и будет зарабатывать больше.
Таким образом, до конца года будет выплачено 11 копеек на бумагу, в следующие годы по 32 копейки (дивдоходность больше 12% грязными). Прозрачная история, хорошая квазиоблигация.

Глянул отчет. Выручка 1П19/1П18 +13,6% (прирост за счет электроэнергии).
Операционные расходы 1П19/1П18 +6,6%.По сути, весь прирост пришелся на топливо, расходы на которое выросли на 2 млрд, темпы совоставимы с выручкой. Сэкономили на зарплатах. Расходы на персонал упали на 18%. Причина: прекращение программы премирования менеджмента за рост капитализации, сэкономили 400 миллионов рублей, но на 28% увеличили зарплаты и прочие премии.

Рост EBITDA Юнипро компенсирует отсрочку запуска энергоблока Березовской ГРЭС - Sberbank CIB
«Юнипро» вчера представила результаты за 2К19. Показатели совпали с нашими оценками. Основными драйверами роста стали увеличение выработки электроэнергии на электростанциях компании и благоприятная динамика спотовых цен. Существенно нарастить выработку электроэнергии компании позволила совокупность факторов, а именно: низкая водность рек, сокращение выработки электроэнергии на ГЭС по сравнению с уровнем годичной давности, рост потребления электроэнергии в Тюменской области, отсутствие импорта электроэнергии из Казахстана, а также снижение количества сетевых ограничений.

Моделируя результаты за весь год, «Юнипро» использует более консервативный подход. К тому же компания ожидает замедления роста цен на электроэнергию в 2П19. Тем не менее она повысила свой прогноз EBITDA на 2019 год с 26-28 млрд руб. до 28-30 млрд.

Позитивный эффект от хорошей динамики финансовых показателей и повышения корпоративного прогноза был отчасти нивелирован очередным переносом запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Теперь компания ожидает, что энергоблок будет введен в эксплуатацию в 1К20, но не дает точных ориентиров, будет ли это январь, февраль или март. Напомним, каждый месяц задержки приводит к потере примерно 1 млрд руб. на уровне EBITDA. Таким образом, более поздний запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС может нивелировать эффект повышения ориентиров на 2019 год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Привлекательность акций Юнипро поддержит возможное внесудебное разрешение конфликта с Русалом - Атон
Юнипро: Сильные финансовые результаты за 2К19, дивиденды 2020 подтверждены, несмотря на отсрочку ввода третьего энергоблока Березовской ГРЭС

· Хорошие финансовые результаты за 2К19: рентабельность EBITDA осталась на уровне, близком к рекордным показателям за последние годы (38%), и компания повысила прогноз EBITDA за 2019 до 28-30 млрд руб. Показатель EBITDA за 1П19 (16.5 млрд руб.) составляет 56% от середины обновленного прогноза.

· Дата ввода в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС была перенесена на 1К20. Тем не менее компания подтвердила намерение сохранить дивиденды в 2020 на уровне 0.32 руб. на акцию (дохрдность 12%) – с учетом этого мы полагаем, что перенос сроков окажет ограниченное влияние на финансовые показатели Юнипро.  

Акции Юнипро котируются по 5.7x 2019П EV/EBITDA против среднего по российским аналогам 2.8x. Мы подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА, ожидая, что инвестиционную привлекательность акций Юнипро поддержит возможное внесудебное урегулирование конфликта с РУСАЛом

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Народ, отчиталась Юнипро! Автору самых интересных комментариев к отчету 500 руб

Юнипро - повышает прогноз по EBITDA в 2019 г до 28-30 млрд руб
"Юнипро" в 2019 году ожидает рост EBITDA по МСФО до уровня 28-30 миллиардов рублей.

В марте компания прогнозировала EBITDA по МСФО в 2019 году в диапазоне 26-28 миллиардов рублей.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Юнипро - чистая прибыль за 1 п/г по МСФО +31% г/г

В I полугодии текущего года выручка группы «Юнипро» увеличилась на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 42,7 млрд рублей.

Более высокие результаты компании обусловлены, в первую очередь, ростом цен РСВ в результате:

— увеличения экспорта (в основном, в Финляндию и страны Балтии);

— отсутствия импорта электроэнергии из Казахстана;

— снижения количества сетевых ограничений в Центральной Сибири и на Урале;

— индексации цен на газ с августа 2018 года.

Рост выручки также стал результатом увеличения объема генерации на Сургутской ГРЭС-2 и Березовской ГРЭС в результате большей загрузки энергоблоков Системным оператором, работы энергоблока №7 (ПГУ-400) Сургутской ГРЭС-2, который в феврале-марте прошлого года находился в капитальном ремонте. Положительное влияние оказала и низкая водность рек в Сибири во II квартале 2019 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отлично, есть время закупиться.

Юнипро - запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС отложен
Uniper перенесла на начало 2020 года запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС своей дочерней структуры ПАО "Юнипро". Ранее запуск планировался в конце 2019 года

До конца года на энергоблоке должны завершить монтажные работы.

Оставшаяся сумма инвестиций в проект восстановления энергоблока составляет 10 млрд рублей.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Юнипро: отчетность МСФО 2019 — 6 месяцев

см. календарь по акциям