НОВАТЭК акции

С 10-х чисел июня акции ПАО «НОВАТЭК» демонстрируют восходящую динамику, отыгрывая новостной фон вокруг проекта «Арктик СПГ-2». Бумаги начали отталкиваться от локальных минимумов на фоне восстановления логистики на экспорт, ранее нарушенной санкционным давлением.

Ключевой триггер – сообщение Bloomberg о том, что 28–29 июня среднесуточная добыча на «Арктик СПГ-2» выросла с 8,9 до 14 млн куб. м газа в сутки. Впервые с ноября 2023 года СПГ был закачен на газовоз Iris, который ранее находился под западными санкциями. Отсюда следует очевидный вывод: компания смогла частично адаптировать экспортную инфраструктуру под новые условия.

Геополитика и диверсификация спроса

Ситуация на ближневосточном энергетическом рынке также сыграла на руку НОВАТЭК. После роста напряженности между Ираном и Израилем, началась переоценка рисков поставок из региона Персидского залива. Это заставило потребителей, в первую очередь из Азии, искать более стабильные (или хотя бы альтернативные) маршруты поставок. В этом контексте российский СПГ, несмотря на санкционные ограничения, вошел в поле интереса азиатских покупателей.

До 2028 года в мире будет введено в эксплуатацию новых мощностей по сжижению газа объемом около 180 млн т в год, что увеличит совокупные производственные возможности СПГ-заводов на 37% — до 672,1 млн т. Такие данные приводит Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL). Основной прирост обеспечат США (71 млн т), Катар (33 млн т) и Канада (19 млн т). Среди других стран с активными проектами — Австралия, Индонезия, ОАЭ и Россия.

В 2024 году мощность СПГ-заводов выросла на 2%, достигнув 492,1 млн т в год. Введены объекты в Мексике, Конго и первая линия «Арктик СПГ – 2» «Новатэка». Однако рост спроса замедляется: поставки выросли всего на 1%, до 405,8 млн т. Европа сократила импорт на 19%, до 97,7 млн т, в то время как Азия увеличила закупки на 8%, а ее доля в мировом импорте выросла почти до 70%.

Россия в 2024 году увеличила экспорт СПГ на 7%, до 33,5 млн т, сохранив 4-е место в мире с долей 8%. Лидируют США, Австралия и Катар. К 2028 году, по мнению аналитиков, Россия может нарастить экспорт до 45–50 млн т при условии ввода новых мощностей, включая вторую и третью линии «Арктик СПГ – 2» и проект «Газпрома» в Усть-Луге. Это позволит увеличить долю на мировом рынке до 10%.

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз за первое полугодие 2025 года выросли на 1,7% и достигли 11,4 млрд кубометров, следует из данных аналитического центра Bruegel. Особенно заметным стал июньский прирост — в годовом выражении закупки увеличились на 27,5%, до 1,97 млрд кубометров. Это максимум с февраля 2025 года.

Дополнительно выросли и поставки трубопроводного газа из России через «Турецкий поток», достигнув сезонных максимумов текущего года. Совокупный объем поставок российского газа в ЕС (СПГ и трубопроводный) за первое полугодие составил около 19,3 млрд кубометров, что позволило России занять четвёртое место среди поставщиков, уступив Норвегии, США и Алжиру.

При этом в июне общий импорт газа Европой достиг максимума с III квартала 2023 года, главным образом благодаря рекордным объёмам американского СПГ. Однако поставки СПГ из США и Тринидада и Тобаго в июне снизились на 6% к маю, до 7,7 млрд кубометров. В целом за I полугодие поставки из этих стран выросли на 6,7% и составили 43,4 млрд куб. м.

По итогам июня потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,16 млрд куб. м, оказавшись на 5% ниже, чем в мае, и на 49% больше к июню 2024 года.

Всего по итогам I полугодия поступления СПГ из терминалов в газотранспортную систему Европы составили около 71,7 млрд куб. м — на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Поставки СПГ в 2025 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой — 42%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 июня. На втором месте с долей в 27% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 9,4% — отбор газа из хранилищ.

$NVTK
По этому активу ситуация неоднозначная.

🕯На недельном дневном тайме строим сужающийся канал, поджатие к уровню поддержки 778.

🔽Если пробьет вниз и цена закрепится, тогда пойдёт отрабатывать фигуру, а значит мы можем увидеть падение вплоть до 400 руб.

🔼Сломом фигуры будет пробитие уровня 1591,6.

👀В данный момент сигналов к продолжению падения больше, но краткосрочно есть шанс немного сходить наверх до 1345.

✔️Открывать лонговую позицию я бы не стала, актив прекрасно подходит для скальпинга.

НЕ ИИР

Канал с разборами в телеграм t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

Санкционированный Россией проект «Арктик СПГ 2» в последние дни июня увеличил добычу до рекордных показателей, поскольку объект, по всей видимости, возобновил погрузку грузов.

По словам осведомленного источника, добыча природного газа на предприятии ПАО «Новатэк» 28 и 29 июня в среднем составляла 14 миллионов кубометров в сутки.

www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-30/russia-s-sanctioned-arctic-lng-2-raises-output-to-record-levels

Интрига стала фактом: танкер Iris пришвартовался у Арктик СПГ-2 и его ледовый класс позволяет транспортировать газ по Северному пути в летние месяцы без сопровождения ледокола.

Фото: танкер North Sky.

Танкер со сжиженным природным газом, по-видимому, впервые за 8 месяцев пришвартовался у российского экспортного завода в Арктике, на который распространяются санкции США.

СПГ-газовоз Iris, который ранее назывался North Sky, был пришвартован на объекте Арктик СПГ-2 утром в пятницу, 27 июня, как показывают данные отслеживания судов, собранные Bloomberg. В последний раз СПГ был экспортирован с завода в начале октября, однако вскоре после этого крупномасштабное производство было остановлено из-за ужесточения санкций со стороны США и образования льда вокруг объекта.

Как пишет Bloomberg, нет гарантии, что Iris будет загружать СПГ. Судно имеет ледовый класс Arc4, что означает, что оно может пройти по более короткому арктическому маршруту в Азию только тогда, когда позволят условия летом.

Танкер для перевозки сжиженного природного газа «Ирис», судя по всему, направляется на российский экспортный завод в Арктике «Арктик СПГ 2», который простаивает уже восемь месяцев из-за санкций США. Iris должен прибыть на объект в четверг, но нет гарантии, что он сможет пришвартоваться или загрузить топливо, поскольку у него более низкий ледовый класс и он может плавать в арктических морях только летом.

Танкер, предназначенный для перевозки сжиженного природного газа, по всей видимости, направляется к российскому экспортному заводу в Арктике, который находится под санкциями США. Вероятно, это последняя попытка Москвы возобновить поставки с объекта, который не функционировал восемь месяцев.

По данным отслеживания судов на платформе Bloomberg, танкер Iris, ранее известный как North Sky, должен прибыть к объекту Arctic LNG 2 в четверг. В последний раз СПГ экспортировался с Arctic LNG 2 в октябре.

Согласно информации, судно Iris подаёт сигналы о том, что его следующим пунктом назначения будет порт Сабетта, где находится отдельный объект Ямал СПГ, который не находится под санкциями. Однако ранее в этот день судно прошло мимо этого объекта.

В середине недели наблюдался подъём индекса Мосбиржи вслед за индексом гособлигаций RGBI, который находится в шаге от 14-месячного максимума. Всё большее число инвесторов делают ставку на активное смягчение ДКП на июльском заседании ЦБ. Это подтверждается движением ключевого опережающего показателя — IRS KEYRATE 3M, который приблизился к отметке 18,5%, несмотря на то, что заседание регулятора запланировано только через месяц.

🔋 Бумаги Новатэка накануне прибавили 4% на заявлениях главы Совкомфлота Игоря Тонковидова о скором запуске газовоза ледового класса «Алексей Косыгин» для транспортировки СПГ. Фондовый рынок цепляется за любой повод, чтобы поднять вверх котировки акций Новатэка, однако для полноценной работы одной линии проекта «Арктик СПГ 2» требуется семь газовозов ледового класса. До конца года Совкомфлот ожидает поступление ещё двух аналогичных газовозов с верфи Звезда, но конкретные сроки пока остаются неизвестными.

🤷‍♂️ Сразу две дочерние компании Газпром энергохолдинга не смогли принять решение по дивидендам за 2024 год.

5 идей в российских акциях. Перспективные бумаги в конце июня 2025Под конец июня Индекс МосБиржи в очередной раз сползает к значимому уровню...

«Если будут достигнуты все параметры испытаний, есть большая вероятность, что судно будет введено в эксплуатацию во второй половине этого года», — сообщил «Интерфаксу» генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов.

ИКС 5. Дивидендная фишка сезона

• Компанию можно назвать одной из главных фишек приближающегося дивидендного сезона. Величина уже объявленных годовых дивидендов составляет 19% от текущего курса. С учетом еще одной прогнозируемой выплаты в 2025 г. дивдоходность акций ИКС 5 за 12 месяцев может достичь 35%.

• В начале мая торговая сеть опубликовала отчетность по МСФО за I квартал 2025 г. Результаты оказались слабее ожиданий, в основном по причине однократных расходов на персонал. Несмотря на влияние этого разового фактора, «Позитивный» взгляд и прогнозы на бумаги ИКС 5 остаются в силе.

По итогам прошлой недели Индекс МосБиржи потерял 0,67% с учетом дополнительных торговых сессий. Ценовой диапазон бенчмарка сужается: выход из него будет сопровождаться резким движением котировок и, вероятно, переходом к долгосрочному тренду. Впрочем, предсказать направление сейчас невозможно.

Выделяем:

• НОВАТЭК: краткосрочный рост в долгосрочном боковике.
• МТС: продолжаем рост перед дивидендами.
• ФосАгро: новый виток роста.

НОВАТЭК

Акции НОВАТЭКа продолжают развивать отскок от сильнейшего уровня поддержки в районе 1000 руб. Даже учитывая серьезные темпы падения с последнего годового максимума, мы видим все предпосылки к продолжению краткосрочного роста. Ведь помимо графических факторов о продолжении роста сигнализируют скользящие средние и индикатор среднего направленного движения на младших таймфреймах.

Ожидаем, что в базовом сценарии котировки продолжат рост до ближайшего локального уровня сопротивления, и к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 1070–1090 руб. (2,5–4,3%).

Думаете о том, чтобы добавить акции Новатэка в свой портфель? Эта компания – лидер российского СПГ с впечатляющей маржой в 43% и растущими дивидендами, но… санкции бьют по технологиям, а текущая цена акций – выше 1000 рублей! Почему же расчеты показывают, что ее реальная стоимость может быть вдвое ниже? И главное: стоит ли сейчас покупать эти акции, если мировой рынок СПГ вот-вот изменится, а риски остаются высокими? Эта статья будет полезна именно вам, инвесторам, которые хотят понять реальную стоимость акций Новатэка и принять взвешенное решение. Прямо сейчас, без сложных терминов, разберемся вместе: что скрывается за цифрами, сравним с конкурентами и найдем ответ – ваш ли это шанс для роста или лучше посмотреть в сторону? Поехали!

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке/продаже финансовых инструментов и услуг.
Автор не несёт ответственности за убытки, связанные с операциями или инвестированием в упомянутые финансовые инструменты.

Скоро день зарплаты, а значит время подготовиться к инвестированию и выбрать бумаги для покупки. Я строго придерживаюсь своей дивидендной стратегии уже более 5 лет и в этой статье поделюсь списком эмитентов, в которые планирую вложить часть своих доходов 25 июня. Акции, которые я выбрал, соответствуют следующим критериям:

• Высокая дивидендная доходность со стабильными выплатами
• Финансовая устойчивость компании без долгов
• Потенциал роста не только дивидендов, но и цены самой акции

Мой портфель

Вот так сейчас выглядит мой инвестиционный портфель (скрин из сервиса учёта инвестиций):

СПГ-танкер «Георгий Ушаков» отбыл из Сабетты 19 июня и в настоящий момент пересекает Карское море по направлению к Морю Лаптевых. Это означает, что груз предназначен для азиатского покупателя, отмечает Bloomberg.

«Ямал СПГ»* отправил первую в этом летнем навигационном сезоне партию СПГ на Восток по Северному морскому пути. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

*ProFinance.ru: интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна TOTAL (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).

По информации агентства, СПГ-танкер «Георгий Ушаков» отбыл из Сабетты 19 июня и в настоящий момент пересекает Карское море по направлению к Морю Лаптевых. Это означает, что груз предназначен для азиатского покупателя, отмечает Bloomberg, однако данные о точном пункте назначения или времени доставки отсутствуют.

Приветствуем наших подписчиков в долгожданную пятницу!🍀
В течении всей недели катализатором рынка был быстрый темп роста мировой нефти Brent до 79$ на фоне ирано-израильского конфликта. А вот Трамп вчера отказался от своих слов «капитуляции Ирана» и решение о вмешательстве США в конфликт отложил на две недели. В результате такой неопределенности торги проходят слабо в диапазоне Индекса Мосбиржи 2760-2800

Компания какой отрасли является более стабильной от сюрпризов Трампа?

Наша команда обратила внимании на изменения агрессивной риторики Трампа и нежелание вводить новые санкции против России. Также факт досрочного ухода с саммита «Большой семерки». Если по такому сценарию будет дальше, то делаем ставку на Новатэк🏭. Почему?

✔️ Старые санкции США еще в силе, но уже существенно не мешают развитию бизнеса и компания продолжает демонстрировать рост финансовых показателей. По итогам отчета за 2024 г., выручка выросла на 12,7%, а чистая прибыль увеличилась на 6,6%

Основным источником поддержки стабильности под давлением санкций является мощный проект Ямал СПГ. Три линии проекта могут работать на уровне 120% от мощности проекта при отрицательных температурах. Кроме этого, выгода от высокой цены газа в Европе. Вчера в четверг, цена газа поднялась сразу на 7% — 492$ за тысячу кубометров.