М.Видео-Эльдорадо акции

пошла вода горячая

будем повыше к вечере?

тама гэп дивовый на 520… нада закрыть аднако

М.Видео-Эльдорадо на SMART-LAB CONF
2022 год стал сложным для всей российской экономики, многие компании полностью ушли с рынка. Но есть среди наших эмитентов и те, кто адаптируется к новым условиям и возвращается к росту.

Один из них — всем известная группа М.Видео-Эльдорадо. Определённо, с покупкой техники и электроники в России сейчас всё не так просто, но компания довольно быстро перестроила бизнес-модель, оптимизировав ключевые бизнес-процессы и издержки.



Раньше М.Видео закупали товар у российских представительств международных производителей, но сейчас самостоятельно импортируют технику, продолжая комбинировать продажи через онлайн-платформу и обширную сеть магазинов.

Только что компания объявила операционные результаты за 3 квартал, давшие повод для оптимизма, а у инвесторов, как всегда, много острых вопросов о финансовых показателях, планах на будущее и дальнейших перспективах бизнеса.

28 октября на SMART-LAB CONF выступит Анна Гарманова — CFO М.Видео-Эльдорадо — чтобы на них ответить!

Не упустить возможность:
conf.smart-lab.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

М.Видео пытается выйти из сложной ситуации

Со слов менеджмента, обновленная бизнес-модель приносит успехи в росте объема оборота товаров.

Восстановился спрос к продуктам компании, что позволило превысить объемы III квартала 2021 года — самого успешного для компании года.

❓Контроль — наше все

Эффективность логистики и контроль расходов могут позволить неплохо заработать на предстоящем сезоне покупок техники.

👆Из плюсов

Стабилизация поставок.

Расширение ассортимента.

👇Из минусов

Ослабление рубля и рост ключевой ставки играют против компании.

Кредит наше спасение

Рост объемов потребительских кредитов в ожидание роста ставки поправили положение — средний чек вырос, что позволило увеличить объем продаж на 80%.

📊Инвест цифры

🟠EBITDA в III квартале 2023 выросла на 80%. Стоит помнить о низкой базе. Мобилизация ударила по результатам второй половины 2022 года.

🟠Ожидаем повышение EBITDA в IV квартале за счет пика продаж перед праздниками.

🟠Соотношение чистого долга к EBITDA опустилось ниже 5х. Компания нацелена на работу с долговой нагрузкой. В платежах по долгу изменений не ожидают — позитив для держателей облигаций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

М.Видео может показать хороший объем продаж по итогам года - Промсвязьбанк
+40% к общим продажам – рекорд для М.Видео

Группа М.Видео–Эльдорадо опубликовала позитивные операционные результаты за III квартал 2023 г. Бумаги компании положительно отреагировали на отчет и прибавили 1,5% с начала торгов, до 193,3 руб.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все к них будет хоккей, менеджмент явно не дураки раз смогли крупнейшую сеть создать

Юрий,
Те кто создавали эти сети уже давно окешились, ибо не дураки и ушли из компании. А те кто сейчас владеют мвидео — эти люди обанкротились с БинБанком, С руснефтью и нефтисой там проблемы и т.д.

Если уберем маркетингувую шелуху в отчете, то картина печальная.

GMV за 9 месяцев 2022 362,4 млрд руб. с НДС
GMV за 9 месяцев 2023 359,3 млрд руб. с НДС


То есть падение продолжается, а еще инфляция за год 7%(а в реальности 10%) Значит физические объемы продолжают прилично падать, а магазины расти.
Бравурные отчеты про 40% — это не новые клиенты, это переток внутри компании, клиенты из офлайна Мвидео в онлайн Мвидео.
При чем GMV — это не выручка! Выручка еще меньше GMV. Поэтому ее и не публикуют, а в отчетность впихнули лишь удобные показатели.
Откровенное очковтирательство. Люди не ведитесь на причесанный отчет. Изучите его внимательно!

Ретейлер «М.Видео», в последний раз плативший дивиденды по итогам третьего квартала 2021 года, не планирует делать выплаты акционерам за 2023 год. Об этом сообщила в ходе телефонной конференции финансовый директор группы Анна Гарманова, передает ТАСС.

«Нет, мы не планируем выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Нам нужно стабилизировать бизнес, и все свободные денежные средства мы будем инвестировать в развитие. У нас большие планы на открытие магазинов», — сказала она в ходе телефонной конференции.

При этом она отметила, что дивидендная политика ретейлера будет сохранена: «От этой идеи мы не отказываемся. Мы очень долгий период времени платили дивиденды — для нас как для публичной компании это нормальная политика».

Последние дивиденды были выплачены за девять месяцев 2021 года в размере ₽35 на акцию. В феврале 2021 года группа утвердила новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды направляется не менее 100% чистой прибыли по МСФО. При этом выплаты должны осуществляться два раза в год.

Долговая нагрузка группы «М.Видео-Эльдорадо» в III квартале 2023 года по сравнению с уровнем на конец I полугодия 2023 года находится на отметке менее x5 по показателю чистый долг/EBITDA, сообщила компания. EBITDA группы за III квартал 2023 года превысит ₽4 млрд, увеличившись более чем на 80% год к году, согласно предварительным данным, отмечается в сообщении компании.

quote.ru/news/article/6537950c9a79471cbfc10d4e

#MVID
📌 Операционные результаты за 3кв2023

GMV — 140.3 млрд руб (+40% г/г)
Общие онлайн продажи — 98.1 млрд руб (+50% г/г)
EBITDA Мвидео в 3кв2023 превысит 4 млрд руб (+80% г/г)

М.Видео-Эльдорадо" не планирует платить дивиденды за 2023 г., buyback акций у нерезидентов также не обсуждается — финдиректор

Мнение: из отчета видно, что вся прибыль реинвестируется на развитие и снижение долговой нагрузки. О каком либо дивиденде речи не идет
📉На цену значительным образом накладываются высокие ставки и сильная девальвация рубля

📊Технически компания ходит значительно слабее рынка и просветом в лучшую сторону на ближайшее время не видится
Глобально акция торгуется в нисходящем тренде. По мере поступления какого либо драйвера можем сходить на 250р, но это цель НЕ ближайших месяцев

Локально ожидаю рост к уровням 200-210р, максимум

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

Ретейлер «М.Видео» анонсировал отказ от дивидендов за 2023 год
Ретейлер «М.Видео» сохраняет курс на снижение долговой нагрузки, однако пока не готов выплачивать дивиденды. Летом после выхода данных об уровне долга инвесторы устроили распродажу облигаций компании.

quote.ru/news/article/6537950c9a79471cbfc10d4e

JuL, долги погашаются потоком денежных средств, генерируемых бизнесом. Это видно было из отчёта за 1 полугодие.
Компания не нуждается в допо...

Дмитрий Zы, там жож в убыток генерация, какая то не правильная она

JuL, Тебе же черным по белому написали, что работают с кредиторами гибко. Маркетплейсы вон все в долгах озоны всякие и ничего, как то работа...

Юрий, главное чтобы у тебя не было потом сопли слёзы)))

«М.Видео» раскрыла результаты 3кв23. Какое операционное и финансовое состояние компании?
🛒В 3кв23 оборот (GMV) вырос на 40% г/г, соответствуя ожиданиям, озвученным после публикации финансовых результатов за 1п23. Основная причина роста – выделение базы 3кв22 (-25%) на фоне ажиотажного весеннего 2022г и медленного перехода компании на садовый импорт в прошлом году.

✂️Итоги за 9мес23 резкого г/г оборота в 359 млрд руб. Против более стабильного 2021г. Результат сократился на 9%, что мы связываем с потерей доли рынка агрессивного сектора электронной коммерции.

✔️«М.Видео» не раскрыла финансовые результаты и консолидированную выручку. Однако менеджмент озвучил EBITDA более 4 млрд руб. за квартал. По нашему увеличению рентабельность EBITDA оказалась на уровне 3,5% против 4% в 1п23.

💼Долговая нагрузка немного сократилась за период и опустилась ниже 5х чистого долга/EBITDA c 5,2х на конец полугодия.

💡Инвестиционный фокус по «М.Видео» сейчас смещается с акционерных инструментов на долгие, на наш взгляд. Мы оцениваем мультипликатор EV/EBITDA'23 6х, что представляет собой необоснованно высокую ступень выше «Магниту» и Х5 (4-4,5х).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

+40% к общим продажам – рекорд для М.Видео

Группа М.Видео–Эльдорадо опубликовала позитивные операционные результаты за III квартал 2023 г. Бумаги компании положительно отреагировали на отчет и прибавили 1,5% с начала торгов, до 193,3 руб.

 

Ключевые показатели:

• Общие продажи (GMV): 140,3 млрд руб. (+40% за III кв. г/г, -0,9% за 9 мес. г/г)

• Общие онлайн-продажи: 98,1 млрд руб. (+50% за III кв. г/г, +5% за 9 мес. г/г)

• Оборот мобильной платформы: 73,7 млрд руб. (+51,3% за III кв. г/г, +8% за 9 мес. г/г)

 

👍Рост продаж произошел за счет восстановления спроса и увеличения кредитных продаж (+80%). 

👍У компании наблюдается приток новых клиентов (+21% г/г) и увеличение покупок действующих клиентов (+29% г/г).

👍В соответствии с запросами рынка на более дешевую продукцию компания нарастила продажу российских товаров, а также продукции из Республики Беларусь, Китая, Турции и Узбекистана.

 

💡М.Видео может показать хороший объем продаж по итогам 2023 г. на фоне роста сезонного спроса в IV квартале. Это положительно скажется на ее финансовых результатах и позволит снизить долговую нагрузку. По заявлениям компании, показатель «чистый долг/EBITDA» продолжает снижаться и уже находится ниже 5. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все к них будет хоккей, менеджмент явно не дураки раз смогли крупнейшую сеть создать

Планируется ли допэмиссия на погашение долгов? Откуда будет финансирование краткосрочных обязательств?

JuL, Тебе же черным по белому написали, что работают с кредиторами гибко. Маркетплейсы вон все в долгах озоны всякие и ничего, как то работают

#MVID 🧰 Мвидео long 8%
#MVID 🧰 Мвидео показало в отчёте +50% роста интернет-продаж, это позитивный знак, что компания не собиратся загибаться, а борется.
На графике есть нисходящая консолидация, напоминающая затухание, но полагаю, что может быть пробой с апсайдом. Ставлю ⛳️ лимитку на уровнь 191р
ТП 🎯 207,7р (+8,7%)
СЛ 🦌 188,7р (-1,2%)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Планируется ли допэмиссия на погашение долгов? Откуда будет финансирование краткосрочных обязательств?

угроза банкротства миновала?

📈Акции М.Видео-Эльдорадо прибавили 2% после выхода операционных результатов за 3кв 2023г
📈Акции М.Видео-Эльдорадо прибавили 2% после выхода операционных результатов за 3кв 2023г. Текущие котировки — 193,5 руб. 

Общие продажи (GMV3) Группы выросли на 40% год к году и составили 140,3 млрд рублей (с НДС). В 3 квартале 2023 года Группа превысила товарооборот 3 квартала 2021 года. Общие онлайн-продажи компании выросли на 50% до 98,1 млрд рублей (с НДС), составив 70% от GMV Группы. Продажи на собственном маркетплейсе выросли в 3 квартале в 2,5 раза год к году.

smart-lab.ru/blog/news/953125.php






Авто-репост. Читать в блоге >>>

М.Видео-Эльдорадо не планирует выплачивать дивиденды за 2023 г
М.Видео-Эльдорадо" не планирует выплачивать дивиденды за 2023 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"М.Видео-Эльдорадо" в III квартале нарастила GMV на 40%, до 140,3 млрд рублей
«М.Видео-Эльдорадо» в III квартале нарастила GMV на 40%, до 140,3 млрд рублей

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#smartlabonline c М.Видео-Эльдорадо 24 октября в 17.00 . Задавайте вопросы!

Компания М.Видео-Эльдорадо раскроет операционные результаты во вторник 24 октября и в этот же день ответит на вопросы о бизнесе в прямом эфире на нашем канале!

Гостем #smartlabonline будет Анна Гарманова — CFO компании.

Обсудим результаты работы М.Видео-Эльдорадо в 3 квартале, рынок бытовой техники и электроники и в целом бизнес.

 

Ждём ваших вопросов к эмитенту в комментариях к этому посту!

 

Подпишитесь на трансляцию на YouTube, чтобы не пропустить эфир!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

М.видео откроет корнеры турецких и китайских брендов Ранее такие секции были только у мейджоров уровня Apple и Sony - Ведомости
Группа «М.видео-Эльдорадо» заменит корнеры Apple, Sony, HP и AMD в своих магазинах отдельными зонами для китайских и турецких брендов.

Эта стратегия связана с уходом мировых брендов из России и инвестициями китайских и турецких компаний в физическое присутствие в стране. Отдельные корнеры будут созданы для брендов, таких как Realme, Tecno, Infinix, Haier, Arçelik и Hisense.

Это позволит повысить узнаваемость новых брендов и способствовать продажам. В начале 2023 года доля смартфонов Apple в импорте сократилась, и в Россию активно поставляются смартфоны китайских брендов, таких как Xiaomi, Samsung и Realme.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/23/1001890-mvideo-otkroet-korneri-turetskih-i-kitaiskih-brendov

Авто-репост. Читать в блоге >>>