Число акций ао | 1 269 млн |
Номинал ао | 0.01 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 2,5 млрд |
Выручка | 4,6 млрд |
EBITDA | – |
Прибыль | 0,5 млрд |
Дивиденд ао | 0,08 |
P/E | 4,9 |
P/S | 0,5 |
P/BV | 2,7 |
EV/EBITDA | – |
Див.доход ао | 4,1% |
МГКЛ (Мосгорломбард) Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Сегодня 7 декабря в 13:00 генеральный директор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин примет участие в онлайн-трансляции у легенды облигационного рынка, Дмитрия Адамидова.
Мы разместили уже несколько облигационных выпусков и нас очень хорошо знают держатели облигаций.
Автор площадки пообещал задать самые горячие вопросы, которые связаны с нашим выходом на IPO и которые больше всего волнуют потенциальных инвесторов группы:
На что будут потрачены средства инвесторов?
В каком направлении мы планируем двигаться дальше?
Ссылка на прямой эфир находится в закреплённом посте блогера.
Объявляем официально: Советом директоров ПАО «МГКЛ» установлен ценовой диапазон на уровне 3,1–3,5 рублей за одну обыкновенную акцию. Уже сегодня, 7 декабря, начинаем сбор заявок!
Ещё немного важных данных:
Тикер — MGKL
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объём размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 36 %.
Итоговая цена размещения будет определена по результатам сбора заявок, который завершится 13 декабря 2023 года.
Компания и её аффилированные лица (с исключениями, описанными в полном тексте документа), а также основные акционеры, владеющие в настоящее время в совокупности более 84% обыкновенных акций, принимают на себя стандартные обязательства по лок-апу в 180 дней по его завершении.
Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно приобрести по цене IPO акции компании в количестве до 20% от количества акций компании, приобретённых ими в рамках IPO.
Некоторые люди считают ломбарды пережитком прошлого, но они заблуждаются: в действительности это огромный современный и быстро растущий бизнес.
«Мосгорломбард» — тому подтверждение. Наша группа компаний объявила о выходе на IPO, а наш генеральный директор Алексей Лазутин подробно рассказал в интервью изданию БКС Экспресс о том, как сейчас она работает и в каком направлении мы планируем развиваться.
О стратегии компании и планах по расширению
«Наша ломбардная сеть исторически является самой крупной в Московском регионе. В планах — расширение офлайн-присутствия в регионе и рост со 109 до 150 точек до 2025 года».
«Мы укрепляем своё присутствие на рынке ресейла, потенциал которого оценивается в 1 трлн руб. с перспективой роста до 3 трлн руб. к 2027 году. В наших планах — занять 3–5 % рынка ресейла к 2027 году».
«Также большое внимание планируем уделять развитию направления вторичного трейдинга. Ёмкость этого рынка в России составляет от 30 до 60 тонн ежегодно. Здесь мы видим свою роль как переработчика драгоценных металлов».
Мы уже говорили, что наша стратегия развития предусматривает наращивание розничной сети и значительное увеличение долей рынка к 2027 году. Как это коррелирует с общими рыночными изменениями, сейчас расскажем.
— Рынок ломбардов.
Ёмкость оценивается в 50–60 млрд рублей. При этом потенциалом для нас является консолидация рынка. В силу регуляторных изменений количество компаний последовательно сокращается в пользу сильных и современных игроков с высоким уровнем прозрачности и доля рынка перераспределяется между ними, которые реализовывают стратегию развития за счёт органического развития и сделок по слиянию и поглощению. Группа «Мосгорломбард» входит в это число. Занимая на данный момент долю в 11 % на рынке Москвы, мы видим перспективы и возможности увеличить этот показатель к 2027 до 40 % в Московском регионе.
— Рынок ресейла.
Сейчас ёмкость рынка ресейла оценивается в 1 трлн рублей с потенциалом роста до 3 трлн рублей к 2027 году. На фоне стремительного роста интереса потребителей к «товарам с историей» и наличия у нас уникальной экспертизы верификации подлинности материалов и техники мы видим в этом перспективу занятия собственной ниши на массовом рынке высоколиквидных товаров широкого ассортимента, доля которой может достигнуть 3–5 % к 2027 году.
АО ИФК «Солид» выступит агентом по размещению для ПАО «МГКЛ».
Почему Мосгорломбард?
Во-первых, это — интегрированная группа, которая реализует несколько направлений деятельности: ломбардные займы, ресейл высоколиквидных товаров, оптовая скупка и переработка лома драгметаллов. Розничная сеть Мосгорломбарда в Московском регионе насчитывает 109 отделений и более 100 тысяч клиентов.
Во-вторых, Стратегия развития группы “Мосгорломбард” предусматривает увеличение розничной сети в Московском регионе до 150 объектов и наращивание доли присутствия в секторе ломбардных займов до 40% к 2027 году, группа планирует занять собственную нишу на массовом рынке высоколиквидных товаров широкого ассортимента в 3-5% к 2027 году.
В-третьих, это устойчивая бизнес-модель группы характерна низкой чувствительностью финансового результата к экономическим и рыночным изменениям. Портфель Мосгорломбарда обеспечен золотом более чем на 90%. За 9 мес. 2023 выручка составила 1,16 млрд, EBITDA выросла на 40% год к году, что подтверждает качественную динамику роста.
Один из ведущих игроков на рынке ломбардной деятельности в Московском регионе — Мосгорломбард, планирует провести IPO на Московской бирже. Начало торгов ожидается в декабре, и компания намерена разместить до 322,6 млн акций, что предполагает free-float до 36%.
Почему это размещение может быть интересным? Компания выходит на IPO с доказанной эффективностью стратегии развития. С 2020 по 2023 гг. (когда Группа завершила первый этап стратегии и кратное масштабирование) выручка и кредитный портфель выросли в 6 раз, а чистая прибыль в 8 раз.
Привлеченные средства от IPO уйдут на развитие бизнеса (cash in) по трем ключевым направлениям: расширение доли присутствия в сегменте ломбардных займов, наращивание доли на рынке ресейла и развитие вторичного рынка драгоценных металлов.
Во-первых, в планах руководства увеличить количество отделений в Московском регионе со 109 до 150 к 2025 году. В перспективе до 2027 года Группа планируем увеличить кратно свою долю на рынке ломбардов в регионе с 11% до 40%.
Наша группа компаний ведёт несколько направлений деятельности, и каждое нуждается в планомерном развитии.
К выходу на IPO группа «Мосгорломбард» готовилась много лет:
1. Начиная с 2018 года мы отчитываемся в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.
2. Мы успешно прошли аудит консолидированной и финансовой отчетности группы за последние 5 лет. Теперь это стандарт для Группы.
3. За короткий период с 2019 по 2022 год наша группа прошла первый серьёзный этап инвестиционной стратегии. За эти несколько лет мы провели реинжиниринг бизнес-процессов с фокусом на автоматизацию, повышение эффективности операций и закрытие неэффективных точек, а также кратное масштабирование бизнеса с 17 до 109 точек.
4. Мы стали первой в России компанией из ломбардного сектора, которая получила кредитный рейтинг. В сентябре он был повышен сразу на 2 пункта до ruBB- с прогнозом «стабильный». Хотя кредитный рейтинг и не является обязательным для выхода на биржу, многие инвесторы ориентируются на его уровень. Наш оценивался авторитетным рейтинговым агентством «Эксперт РА» — только у него есть соответствующая методология сектора.
Последние несколько лет мы посвятили реинжинирингу бизнес-процессов, сконцентрировавшись на технологизации группы.
Фокус на автоматизацию лёг в основу одного из наших стратегических векторов развития: мы стремились и продолжаем стремиться к цифровизации всех направлений, а также обеспечению их бесшовной интеграции. Уже сегодня «Мосгорломбард» активно внедряет и развивает автоматизированные клиентские и операционные процессы:
— Нашей собственной уникальной разработкой стала скоринговая модель для оценки профиля клиента и допустимых условий займа.
— Мы осуществляем предварительную онлайн-оценку предмета залога.
— Взаимодействие с нашими клиентами осуществляется через электронный личный кабинет. При этом мы предоставляем возможность дистанционного продления займа через личный кабинет в мобильном приложении — именно мы были первыми, кто предложил клиентам такое решение ещё в 2019 году.
— Залоговый билет в «Мосгорломбарде» оформляется в электронном виде, чего нет у подавляющего большинства игроков: только 7 % российских ломбардов могут предоставить такую услугу.
🏛 Ну что ж, друзья! Концовка года продолжает радовать нас новостями о выходе новых эмитентов на фондовый рынок. И в первый день зимы Мосгорломбард, один из родоначальников ломбардного дела в России, объявил о намерении провести IPO на Мосбирже.
Начало торгов акциями Мосгорломбарда ожидается уже в этом месяце, а free-float может составить до 36%. Сразу же отмечу, что IPO планируется проводить в формате cash-in, когда весь привлечённый капитал будет направлен исключительно на развитие бизнеса, что для потенциальных акционеров всегда является хорошим знаком.
👑 Мосгорломбард – интегрированная группа, в состав которой входит крупнейшая сеть ломбардов в Московском регионе, насчитывающая 109 отделений, ресейл высоколиквидных товаров в рамках собственной розничной сети и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров) и оптовая скупка и переработка лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий.
Мосгорломбард — интегрированная группа, которая реализует несколько направлений деятельности: ломбардные займы, ресейл высоколиквидных товаров, оптовая скупка и переработка лома драгметаллов. Розничная сеть Мосгорломбарда в Московском регионе насчитывает 109 отделений и более 100 тысяч клиентов.
Стратегия развития группы “Мосгорломбард” предусматривает увеличение розничной сети в Московском регионе до 150 объектов и наращивание доли присутствия в секторе ломбардных займов до 40% к 2027 году, группа планирует занять собственную нишу на массовом рынке высоколиквидных товаров широкого ассортимента в 3-5% к 2027 году и провести бесшовную интеграцию всех собственных направлений для снижения операционных затрат и повышения эффективности взаимодействия.
Устойчивая бизнес-модель группы характерна низкой чувствительностью финансового результата к экономическим и рыночным изменениям. Портфель Мосгорломбарда обеспечен золотом более чем на 90%.
Ключевые экономические потрясения последних лет пришлись на инвестиционный этап активного развития группы и не оказали негативного воздействия — за период с 2019 по 2022 год Мосгорломбард увеличил количество отделений с 17 до 109, кратно нарастил выручку, кредитный портфель и чистую прибыль.
То, каким мы видим будущее группы компании в ближайшие несколько лет — не риторический вопрос. Все перспективы и прогнозы развития «Мосгорломбарда» опираются на нашу стратегию развития:
✔️ «Мосгорломбард» за последние 3 года прошел ее первый этап. За это время у нас произошло самое быстрое развитие розничной сети в Московском регионе:
– Мы стали крупнейшей розничной сетью — расширив ее с 17 в 2019 году до 109 отделений в 2022 году.
– Наши ключевые финансовые показатели с 2020 по 2023 год кратно выросли — чистая прибыль в 8 раз, выручка и кредитный портфель в 6 раз.
– Нам удалось монетизировать экспертизу на рынке ресейла — и теперь это стало одним из направлений Группы, которое мы планируем активно развивать.
– После интеграции с крупным трейдером «Лот-Золото НДС» (оптовая скупка и переработка лома драгоценных металлов) мы повысили ликвидность портфеля группы.
– Количество клиентов «Мосгорломбарда» преодолело отметку в 100 тысяч человек.
Продолжаем делиться с вами цифрами и промежуточными итогами года! На этот раз — операционными показателями.
Кто с нами давно, тот знает: группа компаний «Мосгорломбард» является крупнейшим игроком Московского региона по количеству отделений и успешно сохраняет свой статус.
В настоящее время у нас 109 розничных объектов в Москве и Московской области. При этом в середине ноября мы запустили новый формат розничных отделений, которые специализируются на продаже высоколиквидных товаров «с историей», открыв две пилотные точки под брендом «Ресейл Маркет». Отличает нашу компанию и значительная клиентская база — 100 000 жителей и гостей столицы при ежедневном обращении более 700 человек в день.
Что касается основных операционных показателей, то за 9 месяцев 2023 года они показали существенный рост:
✔️ Количество выданных займов увеличилось на 118,2% к аналогичному периоду прошлого года и составило превысило 160 тысяч штук на общую сумму более 2,6 млн рублей.
Наши финансовые показатели подтверждают динамику роста группы «Мосгорломбард»!
Сегодня мы уже поделились важной новостью — мы планируем в скором времени провести IPO. Но это не все! Сегодня Группа представила результаты за 9 месяцев 2023 года — мы достигли качественного роста всех показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:
• Повышение EBITDA на 60 % по сравнению с показателем сопоставимого периода. В этом году — это 406 млн рублей.
• Рост выручки на 4,1 %. С учётом процентных доходов, выручки от комиссионной деятельности и выручки от продажи драгоценного металла она составила 1 158 млн рублей.
• Существенное увеличение чистой прибыли — до 55,8 млн рублей против убытка в размере 17,9 млн рублей в аналогичном периоде 2022 года.
Кроме того, мы демонстрируем рост активов группы в целом. По состоянию на конец сентября 2023 года они оценивались в 2 712 млн рублей, что на 22,9 % больше, чем годом ранее.
МГКЛ заявил о намерении выйти на биржу, о чем сообщил на своем сайте.
Подробности здесь
Что получить консультацию об участии нажать сюда
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь: https://solidbroker.ru/disclaimer/
Группа Мосгорломбард (ПАО МГКЛ), работающий в отрасли выдачи займов под залог движимого имущества, объявил о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже, ожидая старта торгов в начале декабря.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения составит до 322.580.000 акций.
«С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш — на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов», — цитирует сообщение слова генерального директора ПАО МГКЛ Алексея Лазутина.
Ожидается, что по результатам IPO free-float может составить до 36%.
В случае проведения IPO компания и ее аффилированные лица, а также основные акционеры, владеющие в настоящее время в совокупности более 84% обыкновенных акций, примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
ПАО «МГКЛ», материнская компания Группы «Мосгорломбард», объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже.
Общий объем размещения составит до 322 580 000 акций.
Ожидаемая доля акций группы в свободном обращении (free-float) по результатам IPO может составить до 36%.
Алексей Лазутин рассказал о задачах размещения: «Мы провели большую подготовительную работу и последовательно шли к тому, чтобы стать публичной компанией. С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш — на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов».
Наша стратегия развития базируется на следующих направлениях:
1. Цифровизация всех направлений деятельности.
2. Расширение розничного присутствия в Московском регионе в направлениях ломбардных займов и ресейла высоколиквидных товаров — открытие до 150 новых отделений до 2025 года.
Любой эволюции нужен толчок, и у нас их было несколько:
1. Запуск стратегии развития и прохождение первого этапа = впечатляющие темпы развития.
Амбициозный план сработал. За период с 2019 по 2022 год мы проходим серьёзную инвестиционную фазу — проводим реинжиниринг бизнес-процессов с фокусом на автоматизацию, повышение эффективности операций и закрытие неэффективных точек, а также существенное масштабирование бизнеса. В этом году мы уже видим результаты нашего первого этапа стратегии. Это выражается в кратном росте показателей: в 6 раз увеличился наш кредитный портфель и выручка, а чистая прибыль стала больше в 8 раз.
Достигнутые показатели стали возможны благодаря уникальной экспертизе нашей опытной команды, устойчивой бизнес-модели в основе, предпосылкам и трендам рынков присутствия, а также их высокой ёмкости.
2. Цифровизация и технологизация клиентских и операционных процессов.
Мы повысили эффективность и удобство для клиентов, начали расширять географию присутствия и оборота деятельности. Кроме того, начали задействовать инфраструктуру сторонних площадок, а нашей собственной разработкой стала скоринговая модель для оценки профиля клиента и допустимых условий займа.
Сегодня хотим поговорить с вами о стереотипах, а заодно рассказать о нашей Группе немного больше, чем вы могли знать до этого.
Понятие «просто ломбарда» так сильно укоренилось в сознании потребителей, что выйти из этого образа бывает непросто даже тем, кто уже давно вышел за его рамки. Поясним на нашем примере.
Группа «Мосгорломбард» — больше, чем ломбард в простом понимании. Технологичное, оцифрованное, клиентоориентированное предприятие с развитой инфраструктурой и прозрачностью процессов и бизнеса в целом — это про нас. На то есть несколько причин:
1. Столетняя история нашего бренда сыграла нам на пользу. Накопленный опыт, экспертиза и глубокое понимание отрасли помогают нам в развитии.
2. Мы последовательно эволюционировали из ломбардного направления к интегрированной группе компаний. И теперь мы ведем несколько направлений: залоговые ломбардные займы, ресейл высоколиквидных товаров и вторичный рынок драгоценных металлов.
3. Претерпел качественные изменения и наш на сегодняшний день основной рынок — ломбардный сектор подвергается серьёзному регулированию со стороны государства. Тем самым число серых и мелких игроков сокращается, происходит последовательная консолидация рынка крупными участниками, а вместе с тем и повышается контроль над легальностью операций.
Друзья, в сети появилось много рецензий на книгу генерального директора компании Мосгорломбард Алексея Лазутина «Деньги — вперёд! Всё о ломбардах и о том, как на них зарабатывать». Это заставило меня обратить внимание на книгу, а основными тезисами я решил поделиться с вами. Тем более у инвесторов мало понимания о функционировании данной отрасли, и многим может быть интересно.
Ломбарды – один из старейших финансовых институтов в мире. Многие нации давали деньги в долг под проценты, но в XII веке больше всех в этом деле преуспели выходцы из Ломбардии, области на севере Италии. Их стали называть ломбардцами, и они не вызывали чувства острой враждебности, как ростовщики, поскольку не задирали до небес кредитные ставки. Ломбарды являлись палочкой-выручалочкой для широкого круга людей, у которых были временные проблемы с наличностью.
Ломбарды предоставляют займы абсолютно для любых групп населения, независимо от дохода, статуса и кредитной истории. В этом их социальная миссия. Никакой другой финансовый институт не может быть на столько доступным для всех.