МГКЛ (Мосгорломбард) акции

Мосгорломбард объявляет ценовой диапазон акций в рамках IPO на Московской бирже

👏 Ну что ж, друзья! Торжественно вам сообщаю, что уже на следующей неделе Мосгорломбард, наконец, запланировал первичное размещение своих акций.

🧮 Компания установила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 3,1–3,5 руб. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 4,5-5,1 млрд руб. Финальная цена определится по итогам сбора заявок, который стартовал вчера, и который продлится до 13 декабря 2023 года включительно. Подать заявку на приобретение акций можно через многих ведущих российских брокеров.

Торги акциями Мосгорломбарда на Мосбирже начнутся 14 декабря. Московская биржа включила эти бумаги в третий котировальный список. Предполагается, что размер free-float составит до 36% (!).

💼 Данное размещение пройдет в формате cash in, когда привлечённый капитал планируется направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, которую мы с вами обсуждали  совсем недавно.

💰 Совет директоров Мосгорломбарда в конце ноября утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает следующие целые ориентиры:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор IPO Мосгорломбард: краткая версия

P/S TTM 3,5x
P/E TTM 67,6x
P/B 17,4x

Профит!

Послушаю еще интервью менеджмента, может расскажут, где они увидели волшебные бобы для роста прибыли, но пока я этого не понимаю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Проходим мимо.
Блевота

֍ Гадаю на ромашке ֍, прямо так?

Проходим мимо.
Блевота

КИТ Финанс: Мосгорломбард.IPO

Мосгорломбард #MGKL

⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.

📌Официальное сообщение эмитента (https://ir.mosgorlombard.ru/news-center/news/pao-mgkl-gruppa-mosgorlombard-obyavlyaet-diapazon-tseny-pervichnogo-publichnogo-razmeshcheniya-ipo-a/)

— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.0005 руб.

📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65923?nt=0)

— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 3,1 – 3,5 рублей за одну акцию

— Подача заявок: с 7 декабря до 13 декабря 2023г.

🔔Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев дополнительно купить по цене IPO акции в количестве до 20% от количества приобретенных в рамках IPO.
____________________

📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.

📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Онлайн-встреча руководителей «Мосгорломбарда» с главным аналитиком АО ИФК «Солид» Дмитрием Донецким

7 декабря в 16:00 по московскому времени состоится онлайн-встреча наших руководителей — генерального директора Алексея Лазутина и директора по корпоративным финансам Марии Потехиной с главным аналитиком АО ИФК «Солид» Дмитрием Донецким.

В ходе онлайн-трансляции на YouTube-канале «СОЛИД Брокера» будут подниматься такие важные вопросы, как:

— детали первичного публичного размещения акций «Мосгорломбарда» на Московской бирже;
— перспективы группы компаний;
— дальнейшее стратегическое развитие компании.

Подключиться к эфиру могут все желающие.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 Стоит ли участвовать в IPO Мосгорломбарда? Ключевые показатели и перспективы

Добрый день, друзья!

В ближайшее время на Московской бирже будет проведено IPO компании Мосгорломбард, которая представляет собой сеть ломбардов в Московской области.

Ценовой диапазон размещения составит от 3,10 до 3,50 руб. за акцию. Количество акций Мосгорломбарда после IPO составит 1 195 480 000 штук, исходя из чего рыночную капитализацию компании по средней величине ценового диапазона IPO можно оценить в 3,9 млрд руб.

Объем размещения составит около 1,1 млрд руб. и по утверждению менеджмента компании будет направлен на масштабирование бизнеса и создание собственной онлайн площадки Доля акций в свободном обращении может составить до 36%.

Предлагаю оценить ключевые финансовые индикаторы Мосгорломбарда и понять, сто́ит ли участвовать в этом IPO.

*****

Мультипликаторы

Финансовая отчетность Мосгорломбарда (см. здесь: https://ir.mosgorlombard.ru/investors/reports-and-results/), позволяет сделать вывод о том, что по итогам 9 месяцев 2023 г. активы компании составили 2,7 млрд руб., а собственный капитал – почти 295 млн руб. (компания – небольшая).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ломбардная цена

Мосгорломбард опубликовал параметры IPO

 

🔹Ценовой диапазон — ₽3,1-3,5 на акцию. Общий объем размещения ожидается до 322 580 000 акций.

 

🔹Компания ждет, что free-float по результатам IPO составит до 36%. 

 

🔹Сбор заявок начинается с сегодняшнего дня и завершится 13 декабря. Торги под тикером MGKL начнутся 14 декабря.

 

🔹Те, кто примет участие в IPO, получат право через полгода купить по такой же цене бумаги компании в количестве до 20% от объема, приобретенного в ходе этого IPO.

 

 

💵Отдельно говорится и о дивидендах. По результатам этого года компания планирует выплатить 25% от чистой прибыли по МСФО, а в 2024-м и последующих годах — от 25% и до 50%. 

 

🚀Напомним, что уже 15 декабря начнутся торги акциями Совкомбанка. Если не видели еще наш стримс компанией — срочно исправляйтесь!

 

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MaxPar, дивиденды по облигам они не выплачивают (и другие тоже).

Григорий, хм, интересно. А вы покупали их?

Диапазон размещения акций Мосгорломбарда определен на уровне 3,1-3,5 рублей за бумагу — Финам«Мосгорломбард» (МГКЛ) объявил диапазон цены IP...

stanislava, на первый взгляд интересно: на рынке давно, история есть, конкурентные преимущества тоже. Можно попробовать, почему бы и нет

МГКЛ (Мосгорломбард) — Прибыль мсфо 9 мес 2023г: 55,85 млн руб
МГКЛ (Мосгорломбард) – рсбу/ мсфо
872 900 000 + 329 160 000 (от 04.12.2023) = 1 202 060 000 обыкновенных акций
274 300 000 привилегированных акций
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TtClibSZv0yf1GJEWtLIVw-B-B
ir.mosgorlombard.ru/investors/shares-and-share-capital/
Капитализация на 00.12.2023г: 5,167 млрд руб (пред IPO по 3,1-3,5 руб)

Общий долг на 31.12.2019г: 139,07 млн руб/ мсфо 398,38 млн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 261,01 млн руб/ мсфо 354,12 млн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 964,43 млн руб/ мсфо 1,276 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 1,292 млрд руб/ мсфо 1,927 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 1,416 млрд руб/ мсфо 2,321 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 1,654 млрд руб/ мсфо 2,417 млрд руб

Выручка 2019г: 327,60 млн руб/ мсфо 301,01 млн руб
Выручка 6 мес 2020г: 111,89 млн руб
Выручка 2020г: 252,41 млн руб/ мсфо 252,93 млн руб
Выручка 1 кв 2021г: 92,97 млн руб
Выручка 6 мес 2021г: 145,01 млн руб/ мсфо 192,72 млн руб
Выручка 9 мес 2021г: 219,36 млн руб
Выручка 2021г: 415,15 млн руб/ мсфо 422,38 млн руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

а я, пожалуй, влечу. Почитал инфу, посмотрел цифры, дивиденды выплачивают по облигам уже несколько лет стабильно. Так что можно подняться и ...

MaxPar, дивиденды по облигам они не выплачивают (и другие тоже).

Диапазон размещения акций Мосгорломбарда определен на уровне 3,1-3,5 рублей за бумагу - Финам
«Мосгорломбард» (МГКЛ) объявил диапазон цены IPO акций на Московской бирже. Ценовой диапазон установлен советом директоров компании на уровне 3,1 — 3,5 рублей за одну обыкновенную акцию.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.

Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 36%.

Итоговая цена размещения будет определена по результатам сбора заявок, который начнется сегодня, 7 декабря 2023 года, и завершится 13 декабря 2023 года.

В случае проведения IPO компания и ее аффилированные лица, а также основные акционеры компании, владеющие в настоящее время в совокупности более 84% обыкновенных акций, примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Данные ограничения не будут распространяться на:

отчуждение акций сотрудникам группы в рамках программы долгосрочной мотивации;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мы на XXI Российском облигационном конгрессе

Команда «Мосгорломбарда» во главе с генеральным директором Алексеем Лазутиным отправилась на XXI Российский облигационный конгресс!

Уже сегодня представители от нашей группы компаний примут участие в различных сессиях мероприятия, а 8 декабря состоится питч-сессия эмитентов ВДО, в ходе которой Алексей Лазутин расскажет о задачах выхода «Мосгорломбарда» на IPO, презентует нашу стратегию развития, а также ответит на вопросы гостей и потенциальных инвесторов.

Точное расписание и другие детали мероприятия можно посмотреть на сайте по ссылке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

а я, пожалуй, влечу. Почитал инфу, посмотрел цифры, дивиденды выплачивают по облигам уже несколько лет стабильно. Так что можно подняться и на акциях

Онлайн-трансляция с Дмитрием Адамидовым

Сегодня 7 декабря в 13:00 генеральный директор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин примет участие в онлайн-трансляции у легенды облигационного рынка, Дмитрия Адамидова.

Мы разместили уже несколько облигационных выпусков и нас очень хорошо знают держатели облигаций.

Автор площадки пообещал задать самые горячие вопросы, которые связаны с нашим выходом на IPO и которые больше всего волнуют потенциальных инвесторов группы:

На что будут потрачены средства инвесторов?
В каком направлении мы планируем двигаться дальше?

Ссылка на прямой эфир находится в закреплённом посте блогера.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосгорломбард (ПАО “МГКЛ”) выходит на IPO
Стартуем!
Мосгорломбард (ПАО “МГКЛ”) выходит на IPO по схеме cash in 📩 (деньги пойдут на развитие компании).

Кроме собственно ломбардных займов 💵 компания занимается ресейлом высоколиквидных товаров, а так же оптовой скупой и переработкой лома драгоценных металлов.

На деньги по IPO компания хочет реализовывать свою стратегию роста. Ребята планируют активно участвовать в консолидации отрасли:
В планах рост 📈 до 150 отделений к 2025 году (сейчас 109).
Рост доли в Московском регионе до 40% к 2027г.
Рост доли в направлении ресейл до 3%-5% опять же к 2027г.

📄 Осенью рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг АО «МГКЛ» до уровня ruBВ-

📱 По заявлениям компании за 9 мес 2023г доля клиентов online выросла до 47%

Опцион это модно
Компания предоставит участникам IPO 6-месячный опцион на покупку 20 акций Мосгорломбарда за каждые 100 купленных на IPO акций. Цена покупки в этом случае будет равна цене акций на IPO. Акции для исполнения опциона будут реализованы действующими акционерами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Параметры и сроки сделки.

Объявляем официально: Советом директоров ПАО «МГКЛ» установлен ценовой диапазон на уровне 3,1–3,5 рублей за одну обыкновенную акцию. Уже сегодня, 7 декабря, начинаем сбор заявок!

Ещё немного важных данных:

Тикер — MGKL
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объём размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 36 %.
Итоговая цена размещения будет определена по результатам сбора заявок, который завершится 13 декабря 2023 года.
Компания и её аффилированные лица (с исключениями, описанными в полном тексте документа), а также основные акционеры, владеющие в настоящее время в совокупности более 84% обыкновенных акций, принимают на себя стандартные обязательства по лок-апу в 180 дней по его завершении.

Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно приобрести по цене IPO акции компании в количестве до 20% от количества акций компании, приобретённых ими в рамках IPO.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосгорломбард объявил ценовой диапазон IPO на уровне 3,1 – 3,5 рублей за акцию. Free float 36%, объем размещения около 322,5 млн акций - компания
ПАО «МГКЛ», материнская компания Группы «Мосгорломбард», объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения обыкновенных акций в размере 3,1–3,5 рубля за акцию.

Общий объем размещения может достигнуть 322 580 000 акций, с ожидаемой долей свободного обращения до 36%. Инвесторы, участвующие в IPO, могут дополнительно приобрести акции с 6-месячным ожиданием, а привилегии отчуждения для основных акционеров будут сняты с сотрудников, конверсией и ограниченными продажами. Размещение завершится 13 декабря 2023 года.

Источник: https://ir.mosgorlombard.ru/news-center/news/pao-mgkl-gruppa-mosgorlombard-obyavlyaet-diapazon-tseny-pervichnogo-publichnogo-razmeshcheniya-ipo-a/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Генеральный директор Алексей Лазутин о планах и перспективах группы «Мосгорломбард»

Некоторые люди считают ломбарды пережитком прошлого, но они заблуждаются: в действительности это огромный современный и быстро растущий бизнес.

«Мосгорломбард» — тому подтверждение. Наша группа компаний объявила о выходе на IPO, а наш генеральный директор Алексей Лазутин подробно рассказал в интервью изданию БКС Экспресс о том, как сейчас она работает и в каком направлении мы планируем развиваться.

О стратегии компании и планах по расширению

«Наша ломбардная сеть исторически является самой крупной в Московском регионе. В планах — расширение офлайн-присутствия в регионе и рост со 109 до 150 точек до 2025 года».

«Мы укрепляем своё присутствие на рынке ресейла, потенциал которого оценивается в 1 трлн руб. с перспективой роста до 3 трлн руб. к 2027 году. В наших планах — занять 3–5 % рынка ресейла к 2027 году».

«Также большое внимание планируем уделять развитию направления вторичного трейдинга. Ёмкость этого рынка в России составляет от 30 до 60 тонн ежегодно. Здесь мы видим свою роль как переработчика драгоценных металлов».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосгорломбард: подготовка к IPO
Мосгорломбард планирует выйти на IPO в декабре, какими вводными компания уже поделилась?

👉 IPO будет кэш-ин, все средства пойдут в компанию, free-float по результатам IPO может составить до 36%

👉 Размещается материнская компания Группы — ПАО “МГКЛ”.

👉 Финальная оценка не объявлена, ранее компания планировала привлечь до 1 млрд рублей в капитал компании

👉 Мосгорломбард из себя сейчас представляет: ломбардную деятельности (это пока основной бизнес), ресейл высоколиквидных товаров и оптовая скупка и переработка драгоценных металлов. Большая часть бизнеса работает с золотом — портфель на 90% обеспечен золотом.


👉 Компания планирует вырасти со 109 до 150 отделений к 2025 году. И планирует увеличить долю присутствия в Московском регионе до 40% к 2027 году. Рынок ломбардов находится под серьезным регулированием, что способствует уходу серых и малых игроков. Таким образом, доли рынка консолидируются крупными игроками, к которым Мосгорломбард также относится.

👉 В ресейле компания планирует нарастить свою долю до 3-5% к 2027 году, что возможно за счет высокого потенциала рынка, текущим растущим спросом на товары вторичного рынка и за счет использования имеющихся логистических и автоматизированных решений крупных площадок, где присутствует группа. Емкость рынка ресейла к 2027 году может вырасти в 3 раза до 3 трлн рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какой потенциал у рынка? И как это учитывает наша стратегия развития?

Мы уже говорили, что наша стратегия развития предусматривает наращивание розничной сети и значительное увеличение долей рынка к 2027 году. Как это коррелирует с общими рыночными изменениями, сейчас расскажем.

— Рынок ломбардов.

Ёмкость оценивается в 50–60 млрд рублей. При этом потенциалом для нас является консолидация рынка. В силу регуляторных изменений количество компаний последовательно сокращается в пользу сильных и современных игроков с высоким уровнем прозрачности и доля рынка перераспределяется между ними, которые реализовывают стратегию развития за счёт органического развития и сделок по слиянию и поглощению. Группа «Мосгорломбард» входит в это число. Занимая на данный момент долю в 11 % на рынке Москвы, мы видим перспективы и возможности увеличить этот показатель к 2027 до 40 % в Московском регионе.

— Рынок ресейла.

Сейчас ёмкость рынка ресейла оценивается в 1 трлн рублей с потенциалом роста до 3 трлн рублей к 2027 году. На фоне стремительного роста интереса потребителей к «товарам с историей» и наличия у нас уникальной экспертизы верификации подлинности материалов и техники мы видим в этом перспективу занятия собственной ниши на массовом рынке высоколиквидных товаров широкого ассортимента, доля которой может достигнуть 3–5 % к 2027 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосгорломбард объявил о намерении выйти на IPO. Агентом по размещению выступает АО ИФК "Солид".

 

АО ИФК «Солид» выступит агентом по размещению для ПАО «МГКЛ».

Почему Мосгорломбард?

Во-первых, это — интегрированная группа, которая реализует несколько направлений деятельности: ломбардные займы, ресейл высоколиквидных товаров, оптовая скупка и переработка лома драгметаллов. Розничная сеть Мосгорломбарда в Московском регионе насчитывает 109 отделений и более 100 тысяч клиентов.

 Во-вторых, Стратегия развития группы “Мосгорломбард” предусматривает увеличение розничной сети в Московском регионе до 150 объектов и наращивание доли присутствия в секторе ломбардных займов до 40% к 2027 году, группа планирует занять собственную нишу на массовом рынке высоколиквидных товаров широкого ассортимента в 3-5% к 2027 году.

 В-третьих, это устойчивая бизнес-модель группы характерна низкой чувствительностью финансового результата к экономическим и рыночным изменениям. Портфель Мосгорломбарда обеспечен золотом более чем на 90%.  За 9 мес. 2023 выручка составила 1,16 млрд, EBITDA выросла на 40% год к году, что подтверждает качественную динамику роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Мосгорломбард - готовимся к IPO!

Один из ведущих игроков на рынке ломбардной деятельности в Московском регионе — Мосгорломбард, планирует провести IPO на Московской бирже. Начало торгов ожидается в декабре, и компания намерена разместить до 322,6 млн акций, что предполагает free-float до 36%. 

Почему это размещение может быть интересным? Компания выходит на IPO с доказанной эффективностью стратегии развития. С 2020 по 2023 гг. (когда Группа завершила первый этап стратегии и кратное масштабирование) выручка и кредитный портфель выросли в 6 раз, а чистая прибыль в 8 раз. 

Привлеченные средства от IPO уйдут на развитие бизнеса (cash in) по трем ключевым направлениям: расширение доли присутствия в сегменте ломбардных займов, наращивание доли на рынке ресейла и развитие вторичного рынка драгоценных металлов. 

Во-первых, в планах руководства увеличить количество отделений в Московском регионе со 109 до 150 к 2025 году. В перспективе до 2027 года Группа планируем увеличить кратно свою долю на рынке ломбардов в регионе с 11% до 40%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Наш путь к выходу на IPO

Наша группа компаний ведёт несколько направлений деятельности, и каждое нуждается в планомерном развитии.

К выходу на IPO группа «Мосгорломбард» готовилась много лет:

1. Начиная с 2018 года мы отчитываемся в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

2. Мы успешно прошли аудит консолидированной и‌ финансовой отче‌тности группы за последние 5 лет. Теперь это стандарт для Группы.

3. За короткий период с 2019 по 2022 год наша группа прошла первый серьёзный этап инвестиционной стратегии. За эти несколько лет мы провели реинжиниринг бизнес-процессов с фокусом на автоматизацию, повышение эффективности операций и закрытие неэффективных точек, а также кратное масштабирование бизнеса с 17 до 109 точек.

4. Мы стали первой в России компанией из ломбардного сектора, которая получила кредитный‌ рейтинг. В сентябре он был повышен сразу на 2 пункта до ruBB- с прогнозом «стабильный». Хотя кредитный рейтинг и не является обязательным для выхода на биржу, многие инвесторы ориентируются на его уровень. Наш оценивался авторитетным рейтинговым агентством «Эксперт РА» — только у него есть соответствующая методология сектора.

Авто-репост. Читать в блоге >>>