Облигации ДОМ.РФ

ДОМ.РФ  — единый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия государственной политике, направленной на повышение качества жизни граждан через повышение доступности жилья и развитие городов.

Сбор заявок 5 декабря

• Наименование: ДОМ.РФ-001P-17R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: G-curve на сроке 1 год + 120 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 1 год
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: банк «ДОМ.РФ»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Самое важное из отчета Дом.РФ: Итоги I полугодия 2023 года

в жилищной сфере

По итогам 6 месяцев выдача ипотеки выросла в 1,5 раза в годовом выражении:

банки выдали более 825 тыс. кредитов на сумму ~3,1 трлн руб.

Поддержку рынку оказали льготные программы: их доля составила более 95% объема выдач на первичном рынке и половину общего объема выдачи

Активизация продаж жилья привела к росту притока средств на счета эскроу. На этом фоне выросла строительная активность девелоперов как по новым, так и по текущим проектам

Объем строящегося жилья обновил рекордное значение (101,1 млн кв. м на 01.07.2023) в условиях высоких запусков

Распроданность строящегося жилья снизилась (до 30% на 01.07.2023 с 41% в среднем за 2020-2021 гг.), но соответствует нормальной модели проектного финансирования. Основной объем непроданного жилья (85%) введется в эксплуатацию после 2023 г.

В I полугодии цены на новостройки в России стабилизировались (рост в пределах 1%)

В целом за 2023 г. выдача ипотеки превысит уровень прошлого года (при отсутствии негативных внешних факторов). Запуски и объемы строительства сохранятся на высоком уровне. Рост цен на новостройки будет околонулевым с учетом их снижения в начале года

🏠 В 2022 году, по данным Банка России, основными источниками роста банковского сектора стали ипотека и финансирование строительства жилья. Государственный Банк Дом. РФ (входит в Группу Дом. РФ) создан для финансирования строительства и покупки жилья и является одним из лидеров этого рынка.

🔑 Что будет с рынком жилья и выгодно ли брать ипотеку сейчас? Для каких целей банку нужные публичные заемные средства, если его прибыль демонстрирует рекордные значения?

🎙 Эти и другие вопросы обсудим с главой рисков Группы ДОМ. РФ, заместителем председателя правления Банка ДОМ. РФ Максимом Грицкевичем и главой рынков капитала Группы ДОМ. РФ Алексеем Пудовкиным в преддверии размещения его субординированных облигаций без возможности отказа от выплаты купонов.

🤖 Во время эфира спикеры также ответят на вопросы читателей «Моих Инвестиций», которые уже сейчас вы можете задать с помощью нашего бота — @My_invest1bot.

📆 Ждем вас сегодня в 17:00

Сегодня рассмотрим новый выпуск «зеленых» облигаций банка ДОМ.РФ.
Банк ДОМ.РФ — уполномоченный банк в сфере финансирования жилищного строительства России.
«Зеленые» облигации — долговые ценные бумаги, которые выпускаются с целью привлечения инвестиций в проекты, направленные на улучшение экологической ситуации. Банк планирует рефинансировать портфель кредитов проектного финансирования. Кредиты выданы застройщикам c целью реализации проекта строительства 54 энергоэффективных жилых зданий с высоким классом энергоэффективности ( в данных зданиях заявлена экономия энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение не менее 50%).

Выпуск: Банк ДОМ.РФ 00Р1-01
Рейтинг: ruAA (Эксперт РА)
Объем: 5 млрд р.
Старт приема заявок: 15 февраля
Срок: 2 года
Выплаты: 2 раза в год

Банк ДОМ.РФ проанализировал параметры ипотечных сделок 2022 года и выяснил, что средний срок кредитования в банке составил 22 года. Это ниже обозначенного в декабре Банком России среднего срока по рынку в 24 года.

Среди регионов России с наименьшим средним сроком оформления ипотеки — Орловская и Новгородская области, Республика Карелия (16 лет). Наибольший средний срок кредитов зафиксирован в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Татарстан (24 года).

В прошлом году около 60% выданных Банком ДОМ.РФ ипотечных кредитов были оформлены на срок от 20 лет. В основном такие кредиты предоставлялись в рамках госпрограмм «Семейная», «Льготная» и ИТ-ипотеки.

На жилищные кредиты сроком от 10 до 20 лет пришлось порядка 30%. Больше всего их оформляли клиенты в рамках «Дальневосточной ипотеки» и программы на покупку вторичного жилья. Ипотека сроком до десяти лет заняла около 10%. В основном ее брали при рефинансировании и покупке новостроек без господдержки.

Источник: www.kommersant.ru/doc/5811617

Начисленный купонный доход на одну бумагу за указанные купонные периоды составит 40,39 руб.

Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 23 мая 2018 года с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на девятый купонный период составляет 6,65% годовых.

bonds.finam.ru/news/item/stavka-10-11-go-kuponov-po-obligatsiam-dom-rf-serii-001p-04r-sostavit-8-1-godovykh/

Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости.

Выпуск номинальным объемом 20 млрд. рублей был размещен 6 декабря 2019 года с погашением в 2039 году.

bonds.finam.ru/news/item/-dom-rf-vykupil-po-oferte-obligatsii-na-1-58-mlrd-rubley/

АО «ДОМ.РФ» приобрело в рамках оферты 6 млн 96,974 тыс. облигаций серии 001P-06R по цене 100% от номинала.

Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 24,39% выпуска.

Компания разместила 20-летние бонды объемом 25 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка текущего купона составляет 8,65% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 17 выпусков биржевых облигаций компании «ДОМ.РФ» на 260 млрд рублей и 7 выпусков классических бондов на общую сумму 41,1 млрд рублей.

АО «ДОМ.РФ» 15 декабря соберет заявки на выпуск облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей, book building пройдет по величине надбавки к процентной ставке RUONIA, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Срок обращения займа — 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA, ориентир купона — премия 140-150 б.п. к RUONIA.

Дата выплаты 1-го купона — 28 декабря 2022 года (аналогично ОФЗ-ПК 29020), последующие купоны квартальные.

АО «ДОМ.РФ» установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии 001Р-07R на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 20-летние облигации на 20 млрд рублей в декабре 2019 года по ставке 6,45% годовых. Ставка текущего купона — 8,85% годовых. По выпуску 7 декабря предстоит исполнение оферты.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций компании «ДОМ.РФ» на 260 млрд рублей и 7 выпусков классических бондов на общую сумму 41,1 млрд рублей.

АО «ДОМ.РФ» установило ставку 8-11-го купонов облигаций серии 001P-06R на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 20-летние бонды объемом 25 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка текущего купона составляет 5,3% годовых. По бондам предусмотрена оферта с исполнением 6 декабря 2022 года.

В настоящее время в обращении также находятся 17 выпусков биржевых облигаций компании «ДОМ.РФ» на 260 млрд рублей и 7 выпусков классических бондов на общую сумму 41,1 млрд рублей.

Банк «Дом.РФ» в 2023 году привлечет дебютный субординированный долг. В отличие от других банков-эмитентов он выбрал трех организаторов выпуска, чтобы облегчить размещение в нынешних условиях. Субординированные займы позволяют оперативно увеличить капитал без потери контроля со стороны главного собственника. Однако он может оказаться достаточно дорогим, поскольку для инвесторов это бумаги с повышенным и регулярным доходом.

Подробнее – в материале «Ъ».

ДОМ.РФ — мсфо
Общий долг на 31.12.2019г: 870,473 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 1,192.10 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 1,666.44 трлн руб
Общий долг на 30.06.2022г: 1,641.63 трлн руб

Чистые процентные доходы 2020г: 24,039 млрд руб
Чистые процентные доходы 6 мес 2021г: 16,403 млрд руб
Чистые процентные доходы 2021г: 35,566 млрд руб
Чистые процентные доходы 6 мес 2022г: 28,079 млрд руб

Прибыль 2018г: 19,284 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 10,226 млрд руб
Прибыль 2019г: 20,346 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 14,948 млрд руб
Прибыль 2020г: 26,320 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 7,320 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 16,199 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 27,394 млрд руб
Прибыль 2021г: 33,308 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 12,761 млрд руб 
дом.рф/upload/iblock/75a/idtzdlwj6glgnjtz17muvsi8m3zsemqs.pdf 
дом.рф/investors/reports/msfo/

Сбер и ДОМ.РФ успешно завершили размещение 7-го выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ИЦБ ДОМ.РФ), объёмом 155,4 млрд рублей. Это крупнейший выпуск ИЦБ ДОМ.РФ с ипотекой Сбера.

В результате общий объём таких выпусков, начиная с 2017 года, достиг 391 млрд рублей.

Сбер и ДОМ.РФ разместили 7-й выпуск ипотечных облигаций (sber.ru)

Победителем аукциона ДОМ.РФ «за долю» во Владивостоке стала структура ГК АПРИ «Флай Плэнинг» (Челябинск) ( smart-lab.ru/q/bonds/RU000A102KR3/  smart-lab.ru/q/bonds/RU000A103N19/  smart-lab.ru/q/bonds/RU000A104WA0/ ). Ей будут переданы в аренду на шесть лет земли на острове Русский под строительство нового микрорайона общей площадью не менее 78,1 тыс. кв. м жилья.

На аукцион единым лотом были выставлены земельные участки общей площадью 8,32 га. Стартовая доля, с которой начинались торги, составляла 7%. По их итогам победитель обязался передать ДОМ.РФ 11,2% площади жилых и нежилых помещений. Всего в торгах приняли участие три компании.

«ДОМ.РФ участвует в реализации Концепции развития острова Русский, утвержденной Правительством России. Здесь планируется запуск масштабных проектов «перезагрузки» территории, способных улучшить качество жизни горожан, повысить доступность жилья, поднять на новый уровень состояние инфраструктуры», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте банка «ДОМ.РФ» и Транскапиталбанка до «СС» с «B».

Краткосрочный РДЭ снижен до «С» с «B».

Fitch снизило рейтинги «ДОМ.РФ» и Транскапиталбанка до «СС» (interfax.ru)