Финаме
БКС Мир ИнвестицийКалендарь первички ВДО и розничных облигаций (Агро Зерно Юг, ставка купона 15%, номинал в $, расчеты в рублях | ГК АПРИ, купон 32% | РДВ ТЕХ...
Андрей Хохрин, Вдо один за одним банкротятся, сомнительно как то вхить сейчас в этот рынок
Облигации АПРИ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 05 | 0.5 | 37.1% | 0.33 | 94 | 16.21 | 2.67 | 2025-06-03 | |
| АПРИ БП5 | 0.3 | 36.9% | 0.12 | 98.74 | 54.85 | 54.25 | 2025-03-20 | 2024-07-04 |
| АПРИ 2Р1 | 1.6 | 37.1% | 0.58 | 97.28 | 69.81 | 32.99 | 2025-05-06 | 2024-11-19 |
| АПРИ 2Р2 | 2.1 | 62.3% | 0.10 | 96.9 | 44.88 | 27.12 | 2025-04-24 | |
| АПРИ 2Р3 | 2.5 | 45.4% | 0.48 | 93.42 | 59.84 | 0.66 | 2025-06-17 | 2024-10-01 |
| АПРИ 2Р4 | 2.8 | 34.4% | 0.65 | 100.85 | 79.78 | 78.03 | 2025-03-21 | 2025-01-14 |
| АПРИ 2Р5 | 3.7 | 32.8% | 0.60 | 100.28 | 74.79 | 29.59 | 2025-05-13 | |
| АПРИ 2Р6 | 3.7 | 0.0% | - | 94.57 | 0 | 18.27 | 2025-03-26 | |
| АПРИ 2Р8 | 3.8 | 33.4% | 0.67 | 103.25 | 27.95 | 22.36 | 2025-03-25 | |
| АПРИ 2Р7 | 4.9 | 33.8% | 1.15 | 100.01 | 24.25 | 4.04 | 2025-04-13 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р9 | 4.9 | 37.0% | 0.82 | 100.09 | 26.3 | 13.15 | 2025-04-03 |
-
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Агро Зерно Юг, ставка купона 15%, номинал в $, расчеты в рублях | ГК АПРИ, купон 32% | РДВ ТЕХНОЛОДЖИ, купон 31% | МФК Быстроденьги, купон 29%)
- На 18 — 20 марта запланировано дебютное размещение экспортёра сельскохозяйственной продукции — Агро Зерно Юг (BB.ru, 2 млн $, номинал 10$, расчеты в рублях, ставка купона 15%, YTM 15,6%, дюрация 0,94 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- МФК Быстроденьги 002Р-08(для квал. инвесторов, ruBB-, 250 млн руб., ставка купона 29%, YTM 33,2%, дюрация 0,88 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- МФК Быстроденьги 002Р-08(для квал. инвесторов, ruBB-, 250 млн руб., ставка купона 29%, YTM 33,2%, дюрация 0,88 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- АПРИ БО-002Р-09 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 1 млрд руб., ставка купона 32% на 1 год до оферты, YTM 37,1%, дюрация 0,87 года) размещен на 27%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P1 (BB-.ru, 200 млн руб., ставка купона на первые полгода 31%, на вторые 30,5%, YTM 34,5%, дюрация 0,9 года) размещен на 80%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Авто-репост. Читать в блоге >>>- На 18 — 20 марта запланировано дебютное размещение экспортёра сельскохозяйственной продукции — Агро Зерно Юг (BB.ru, 2 млн $, номинал 10$, расчеты в рублях, ставка купона 15%, YTM 15,6%, дюрация 0,94 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Биржевые облигации ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-09Уважаемые инвесторы!
Обобщенные параметры текущего размещенияБиржевые облигации ПАО «АПРИ» (BBB–|ru| / BBB-.ru) серии БО-002Р-09
Объем выпуска: 1 млрд руб.
Купонный период: 30 дней
Ставка купона до оферты: 32% годовых
Оферта: через 1 год (360 дней)Подробнее о выпуске облигаций АПРИ БО-002Р-09 и участии в его размещении вы можете узнать у организатора размещения (ИК Иволга Капитал) по ссылке
Раскрытие информации ПАО АПРИ
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- «Твоя Привилегия» в ТОП ЖК России
«Твоя Привилегия» в ТОП ЖК России
На VI Российской строительной неделе в Москве подвели итоги конкурса ТОП ЖК-2025.
На сегодня ТОП ЖК-2025 является одной из самых престижных премий в сфере строительства и традиционно собирает сильнейших участников со всей страны. Так было и на этот раз: 67 регионов, 600 застройщиков и 1400+ жилых комплексов сражались за возможность стать лучшими.
ЖК «Твоя Привилегия» получил первое место в номинации «Малоэтажные дома».
Гордимся результатом и возможностью сделать вклад в развитие современного жилищного строительства.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Календарь первички ВДО и розничных облигаций (МФК Быстроденьги, ориентир ставки купона 29% | Агро Зерно Юг, ставка купона 15%, номинал в $, расчеты в рублях | ГК АПРИ, купон 32%)
— На 13 марта запланировано новое размещение МФК Быстроденьги (для квал. инвесторов, ruBB-, 250 млн руб., ставка купона 29%, YTM 33,2%, дюрация 0,88 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
— На 18 — 20 марта запланировано дебютное размещение экспортёра сельскохозяйственной продукции — Агро Зерно Юг (BB.ru, 2 млн $, номинал 10$, расчеты в рублях, ставка купона 15%, YTM 15,6%, дюрация 0,94 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- АПРИ БО-002Р-09 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 1 млрд руб., ставка купона 32% на 1 год до оферты, YTM 37,1%, дюрация 0,87 года) размещен на 27%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P1 (BB-.ru, 200 млн руб., ставка купона на первые полгода 31%, на вторые 30,5%, YTM 34,5%, дюрация 0,9 года) размещен на 80%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Сокол, С ОФЗ не соглашусь. План Минфин уже перевыполнил за квартал, премий хороших не дают при размещении. Т.е. там спрос прет, но если став...
botlib, План перевыполнили по не размещению? Кто знает правду в данном вопросе? Я предполагаю, что это манипуляции. У них все финансовые рычаги.
botlib, Сейчас даже ОФЗ не могут разместиться толком, компании с высоким рейтингом. Появляются в размещении и потом исчезают в никуда, потом...
Сокол, С ОФЗ не соглашусь. План Минфин уже перевыполнил за квартал, премий хороших не дают при размещении. Т.е. там спрос прет, но если ставку в марте сохранят, то по мне еще рано так расти.
Для меня они не интересны по таким ценам.witosp, Так они выпуск новый кинули, и за первый день там спрос был лямов на 5, а он лярд. Т.е. они уже не могут распродать по 32%. А что да...
botlib, Сейчас даже ОФЗ не могут разместиться толком, компании с высоким рейтингом. Появляются в размещении и потом исчезают в никуда, потому что снижать цену или платить контрагенту не хотят лишнего. Ставку не факт, что снизят. Банально инвесторы ушли во вклады, там хоть есть льгота по налогам. Либо спекулянты прыгнули в надутый пузырь акций и ждут окончание дивидендного сезона, потом встанут в шорт. Им нужны иксы. У девелоперов на крайний случай будет поддержка государства. Это не импортные орешки и сухофрукты от Ники. Но сколько людей столько и мнений. Не инвест. рекомендация.
Апри круче всех — 11 выпусков облиг!
Самолет 9
Пик 6
ЛСР — 5
Сэтл групп — 4
Эталон, Брусника и Легенда по 3
ТД РКС -2
Пионер, Талан и А101 п...
witosp, Так они выпуск новый кинули, и за первый день там спрос был лямов на 5, а он лярд. Т.е. они уже не могут распродать по 32%. А что дальше будет, деньги то нужны им еще больше.
По факту это уже МММ. Кто последний, тот…- Календарь первички ВДО и розничных облигаций (МФК Быстроденьги, ориентир ставки купона 29-29,5%% | ГК АПРИ, купон 32%)
— На 13 марта запланировано новое размещение МФК Быстроденьги (для квал. инвесторов, ruBB-, 250 млн руб., ориентир ставки купона 29-29,5%, YTM 33,2-33,85%, дюрация 0,88-1,24 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- АПРИ БО-002Р-09 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 1 млрд руб., ставка купона 32% на 1 год до оферты, YTM 37,1%, дюрация 0,87 года) размещен на 23%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P1 (BB-.ru, 200 млн руб., ставка купона на первые полгода 31%, на вторые 30,5%, YTM 34,5%, дюрация 0,9 года) размещен на 75%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Апри круче всех — 11 выпусков облиг!
Самолет 9
Пик 6
ЛСР — 5
Сэтл групп — 4
Эталон, Брусника и Легенда по 3
ТД РКС -2
Пионер, Талан и А101 по 1
В конце января 2025 года грянул первый гром — в Чувашии банкротом была признана компания «Регионстрой»
В начале февраля в Ростове-на-Дону «утонули» сразу два известных игрока СК «Донстрой» ООО «СТЭК» В феврале в Екатеринбурге на грани банкротства оказался застройщик «Стройпроект Групп». Затяжной период высоких ставок при отсутствии новых эффективных мер поддержки строительной отрасли может привести к банкротству части застройщиков. Во второй половине 2024 года в РФ объем непроданного жилья в новостройках достиг опасного уровня 76,9 млн кв. м. Хуже всего новостройки продавались в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Челябинске 
Новые размещения! Органик Парк, АПРИ, Металлоинвест, МТС, Эконом Лизинг. Экспресс-обзор от 05.03.2025Размещений в последнее время настолько много, что я просто физически не успеваю сделать детальные обзоры на все свежие выпуски, которые хотелось бы разобрать и про которые меня постоянно спрашивают в комментариях.
📜Поэтому предлагаю взглянуть на ряд новых бондов в формате дайджеста — они не заслужили полноформатную «прожарку», но отметить их всё же стоит.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🌳Органик Парк БО-П01 (фикс)
● ISIN: RU000A10AZN8
● Объем: 100 млн ₽
● Погашение: 13.02.2028
● Купон: 29,5% (YTC 32,59%)
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: BB+ от АКРА
❗ Оферта: да (колл через 2 года)Органик Парк производит биохимические препараты для питания и защиты растений, активно применяемые в сельском хозяйстве. Отчетность отвратительная: есть только РСБУ за 2023 г. и то без примечаний, даже приводить цифры не буду🤦♂️
⚠️ПСБ подавал иск о банкротстве Органик парк и связанной с ним компании Биоррид, история закончилась мировым соглашением весной 2022 г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Много ли облигаций размещает ПАО АПРИ?
Материал от ООО ИК «Иволга Капитал»
Много ли облигаций размещает ПАО АПРИ?
Поговорим о знаковом для сегмента ВДО эмитенте – девелопере ПАО АПРИ.Эмитент активизировал привлечение облигационных денег в конце прошлого – начале наступившего года.
В презентации к последнему облигационному выпуску видим несколько важных финансовых параметров АПРИ на конец 2024 года. Чистый долг группы 19,4 млрд р., чистая прибыль 2,1 млрд р., EBITDA 6,3 млрд р., сумма продаж 18 млрд р., соотношение долга к EBITDA 3,1. В целом, сбалансированные значения.
Вернемся к облигациям. Публичный долг АПРИ на 28 февраля 2025 – 4,4 млрд р. Предположительно, менее ¼ всего чистого долга.
И попробуем сделать сравнение с отраслью. Не столько строго практическое (потому что сравнивать тогда нужно не облигационные, а совокупные долговые нагрузки), сколько визуальное.
На диаграммах все девелоперы – эмитенты облигаций. Облигационный долг каждого – также по состоянию на 28 февраля 2025. К сожалению, неденежный показатель масштаба – площадь ввода жилья в м2 – запаздывающий показатель. Берем данные за полный 2024 год.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Много ли облигаций размещает ПАО АПРИ?
Поговорим о знаковом для сегмента ВДО эмитенте – девелопере ПАО АПРИ. Эмитент активизировал привлечение облигационных денег в конце прошлого – начале наступившего года. В презентации к последнему облигационному выпуску видим несколько важных финансовых параметров АПРИ на конец 2024 года. Чистый долг группы 19,4 млрд р., чистая прибыль 2,1 млрд р., EBITDA 6,3 млрд р., сумма продаж 18 млрд р., соотношение долга к EBITDA 3,1. В целом, сбалансированные значения. Вернемся к облигациям. Публичный долг АПРИ на 28 февраля 2025 – 4,4 млрд р. Предположительно, менее ¼ всего чистого долга. И попробуем сделать сравнение с отраслью. Не столько строго практическое (потому что сравнивать тогда нужно не облигационные, а совокупные долговые нагрузки), сколько визуальное. На диаграммах все девелоперы – эмитенты облигаций. Облигационный долг каждого – также по состоянию на 28 февраля 2025. К сожалению, неденежный показатель масштаба – площадь ввода жилья в м2 – запаздывающий показатель. Берем данные за полный 2024 год.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Новый выпуск облигаций "АПРИ" (RU000A10AZY5)🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-09
▫️ ISIN: RU000A10AZY5
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-12 купонов: 32%
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 51,54,57,60 купонов]
▫️ Дата размещения: 04.03.2025
▫️ Дата погашения: 06.02.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 27.02.2026Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Скрипт сегодняшнего размещения АПРИ 2Р9 (BBB-, 1 млрд р., дюрация 0,9 года, YTM 37,1%)
🧱 4 марта 🧱 ПАО АПРИ 🧱 BBB- 🧱 1 млрд р. 🧱 Купон / доходность / дюрация — 32,0% / 37,1% / 0,9 года
__________
Скрипт размещения:
— Полное / краткое наименование: АПРИ БО-002Р-09 / АПРИ 2Р9
— ISIN: RU000A10AZY5
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)Время приема заявок 4 марта:
с 10:00 до 15:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
❓ Исполнение заявок без предварительной подачи и подтверждения непредсказуемо__________
🖍 Подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:
🌐 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Презентация к новому размещению облигаций ПАО АПРИ (4 марта, 1 млрд р., BBB-, YTM 37,1%)
АПРИ. Предварительные параметры выпуска облигаций:
- BBB-
- 1 млрд р.
- Купон / доходность / дюрация — 32,0% / 37,1% / 0,9 года
Дата размещения: 4 марта
Подробности — на слайдах презентации 👇👇👇
Подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:
— по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
— или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Главный архитектор ПАО АПРИ о новом проекте в Ленинградской области
Главный архитектор ПАО АПРИ о новом проекте в Ленинградской области
На строительном рынке стремительно набирает обороты тенденция к использованию облигационных займов. Облигации позволяют опережающими темпами проинвестировать инфраструктуру и дать дополнительную маржинальность проектам. И у нас уже есть кейсы, про которые в связи с этим можно рассказать.Как эмитент облигаций мы присутствует на фондовом рынке 7 лет, а в прошлом году успешно провели IPO. «Платить премию инвесторам» — это философский выбор компании, позволяющий строить длительные взаимовыгодные отношения с рынком. И он даёт свои плоды. Так, новый проект строительства малоэтажного жилого микрорайона в Ленинградской области будет реализован нами совместно с крупным партнером ООО «Сбербанк Инвестиции».
Подробнее о нём предлагаем посмотреть в видео на нашем сайте или в Telegram
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Девелопер «АПРИ» 4 марта начнет размещение облигаций объемом 1 млрд.₽
ПАО «АПРИ» основана в 2012 году в Челябинске. Сфера деятельности компании — строительство жилой недвижимости комфорт-класса и сопутствующей инфраструктуры. Основные строительные объекты Компании расположены в Челябинске и Екатеринбурге.
Старт размещения 4 марта
- Наименование: Апри-002P-09
- Рейтинг: ВВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 32.00% (ежемесячный)
- Срок обращения: 5 лет
- Объем: 1 млрд.₽
- Амортизация: да (49-60 по 8.33%)
- Оферта: да (пут через 1 год)
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: ИК «Иволга капитал»
- Выпуск для всех
- Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
АПРИ
ПАО «АПРИ» (ранее — АПРИ «Флай Плэнинг») специализируясь на реализации проектов строительства жилья в рамках комплексного освоения территории, Работает в качестве девелопера с 2014 г. и является одним из лидеров строительной отрасли города Челябинска по объему возводимого жилья.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
