| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МТС 2P-04 | 16.4% | 1.6 | 17 000 | 1.45 | 99.08 | 0 | 19.78 | 2026-03-26 | |
| МТС 1P-28 | 16.0% | 2.0 | 20 000 | 0.34 | 102.34 | 17.88 | 15.49 | 2026-02-09 | 2026-06-15 |
| МТС 2P-05 | 16.7% | 1.6 | 25 000 | 1.45 | 98.94 | 0 | 19.95 | 2026-03-26 | |
| МТС 2P-07 | 16.9% | 2.1 | 20 000 | 0.09 | 100.51 | 17.47 | 1.16 | 2026-03-05 | 2026-03-11 |
| МТС 2P-13 | 16.4% | 1.7 | 20 000 | 1.46 | 100.12 | 0 | 10.64 | 2026-02-13 | 2027-10-06 |
| МТС 2P-06 | 16.9% | 2.5 | 17 000 | 2.08 | 97.84 | 0 | 6.64 | 2026-04-23 | |
| МТС 1P-20 | 16.9% | 0.2 | 10 000 | 0.23 | 99.06 | 29.29 | 1.93 | 2026-05-01 | |
| МТС 1P-27 | 6.1% | 0.2 | 10 000 | 0.18 | 102.48 | 48.99 | 12.92 | 2026-04-13 | |
| МТС 2P-12 | 15.5% | 4.3 | 15 000 | 0.37 | 101.29 | 14.79 | 6.41 | 2026-02-22 | 2026-06-25 |
| МТС 1P-29 | 16.0% | 4.5 | 15 000 | 1.01 | 99.1 | 11.51 | 9.97 | 2026-02-09 | 2027-03-11 |
| МТС 2P-02 | 16.9% | 2.8 | 13 500 | 2.24 | 97.09 | 0 | 36.84 | 2026-02-18 | |
| МТС 2P-11 | 15.9% | 4.3 | 15 000 | 0.74 | 103.13 | 15.62 | 7.29 | 2026-02-21 | 2026-11-23 |
| МТС 1P-14 | 15.6% | 1.0 | 15 000 | 0.98 | 92.44 | 16.45 | 15.19 | 2026-02-12 | |
| МТС 2P-14 | 16.4% | 4.7 | 17 000 | 2.24 | 100.09 | 0 | 9.73 | 2026-02-15 | 2028-11-07 |
| МТС 2P-10 | 15.9% | 4.2 | 15 000 | 0.44 | 101.95 | 15.82 | 8.44 | 2026-02-19 | 2026-07-22 |
| МТС 1P-21 | 16.2% | 0.4 | 10 000 | 0.37 | 97.96 | 24.06 | 11.9 | 2026-03-23 | |
| МТС 2P-01 | 16.5% | 1.7 | 25 000 | 1.54 | 98.66 | 0 | 4.18 | 2026-04-28 | |
| МТС 1P-15 | 14.7% | 0.8 | 5 000 | 0.74 | 94.85 | 16.45 | 0 | 2026-02-05 | |
| МТС БО-02 | 6.3% | 5.5 | 10 000 | 0.06 | 100 | 31.16 | 28.6 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |
| МТС 1P-11 | 0.0% | 0.4 | 10 000 | - | 19.7 | 6.28 | 2026-04-08 | ||
| МТС 1P-16 | 0.0% | 1.3 | 7 000 | - | 16.45 | 0 | 2026-02-05 | ||
| МТС 2P-03 | 15.9% | 1.9 | 50 000 | - | 100 | 0 | 23.4 | 2026-06-19 | |
| МТС 2P-09 | 0.0% | 0.4 | 20 000 | - | 46.23 | 24.14 | 2026-03-20 | ||
| МТС 1P-26 | 0.0% | 2.5 | 85 000 | - | 74.79 | 6.99 | 2026-07-20 |
Dem Oppositus,
Да, все вижу, все понятно.
Когда по срокам, хотя бы примерно, надо ловить эту информацию?
Период предъявления: 27.02.2026 –...
Sergey795, Вот пример сообщения: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LH26tuFf602VIizWWqrd8A-B-B
Вот еще пример, где другая компан...
Dem Oppositus, спасибо!
По облигации МТС 2P-07 RU000A10B1N3 оферта 11.03.2026
Где и когда можно будет узнать, какой купон предлагает эмитент на период после оферты?...
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущей в РФ компанией по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, входит в число крупнейших игроков на рынке предоставления доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ, активно развивает направления финансовых услуг, ИТ-решений, интернета вещей, обработки данных и облачных вычислений.
11:00-16:00
размещение 11 февраля
Исключили неликвидные выпуски, СФО (секьюритизция), «аномалии». Остались с офертами и без
🔹🔹🔹
ДОМ 1P-6R RU000A100ET6
Рейтинг: ААА
Лет до погашения: 0,4 ⚠️оферта
Доходность: 16,8%
🔹🔹🔹
РЖД Б01P2R RU000A0JXQ44
Рейтинг: ААА
Лет до погашения: 0,3 ⚠️оферта
Доходность: 16,8%
🔹🔹🔹
ВЭБ1P-29 RU000A1031Z2
Рейтинг: ААА
Лет до погашения: 0,3
Доходность: 16,5%
🔹🔹🔹
МТС 2P-12 RU000A10BW62 (строгий обзор👈)
Рейтинг: ААА
Лет до погашения: 0,5⚠️оферта
Доходность: 16,2%
🔹🔹🔹
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0
Рейтинг: ААА
Лет до погашения: 0,4 ⚠️оферта
Доходность: 16,2%
🔹🔹🔹
Сбер Sb44R RU000A1069P3
Рейтинг: ААА
Лет до погашения: 0,4
Доходность: 16,1%
🔹🔹🔹
РЖДЗО26-2Р RU000A1084Q0
Рейтинг: ААА
Лет до погашения: 0,7
Друзья, привет! Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности МТС со стабильным прогнозом.
🔶 ПАО «МТС»
▫️ Облигации: МТС-002P-14
▫️ ISIN: RU000A10DFN4
▫️ Объем эмиссии: 17 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 18,25%
[формула: КС ЦБ + 1,75%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 17.11.2025
▫️ Дата погашения: 22.10.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 01.11.2028
Об эмитенте: «Мобильные ТелеСистемы» — телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Сегодня, 12 ноября, проходит сбор заявок на новый выпуск облигаций МТС-002P-14, размещение запланировано на 17 ноября.
МТС — крупнейший телеком-оператор России, один из самых надёжных эмитентов на внутреннем рынке. Компания отличается устойчивыми денежными потоками, высокой маржинальностью и предсказуемостью бизнеса.
Основные параметры выпуска
— Тип: флоатер (КС + 200 б.п.)
— Номинал: 1000 ₽
— Объём: от 10 млрд ₽
— Купон: ежемесячно
— Срок обращения: 5 лет
— Оферта: через 3 года
— Амортизация: нет
— Доступно неквалам
👉Помним о том, что доходность по флоатеру пересматривается вслед за ключевой ставкой. Если ставка растёт, купон увеличивается, если падает — уменьшается.
📊Финансовые результаты (1П 2025, МСФО)
— Выручка: 370,9 млрд ₽ (+12% г/г)
— Операционная прибыль: 71,3 млрд ₽ (на уровне прошлого года)
— Чистая прибыль: 7,7 млрд ₽ (-83% г/г). Падение прибыли связано с ростом ключевой ставки — процентные расходы выросли на 67%.
— Чистый долг/OIBDA: 1,7х — комфортный уровень.
Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски НовосибОбл, Полипласт, СФО_ТБ_5, ТомскОбл, СтройДорСервис, Росинтер, Новотранс, Самолет, АБЗ_1, Акрон, Уралкуз, Энергоника, ВИС, АФ_Банк.
Чтобы не пропустить обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
● Название: МТС-002P-14
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: от 10 млрд ₽
● Купон до: КС+200 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Срок: 5 лет
● Амортизация: нет
● Оферта: да (пут через 3 года)
● Выпуск для всех
⏳Сбор заявок — 12 ноября, размещение — 17 ноября 2025.
МТС опубликовал финансовые результаты, которые идеально показывают, что происходит в экономике. Операционно бизнес растет как на дрожжах, но чистую прибыль «съела» высокая ключевая ставка.
Разбираемся, что это значит для держателей облигаций и стоит ли бояться за долг компании.
Операционно все отлично. Кредитное качество – эталонное (ААА). Падение чистой прибыли – это «бумажный» эффект от дорогих процентов, а не проблема бизнеса.
🔤 ЧТО ХОРОШЕГО (Операционка)
Бизнес чувствует себя прекрасно:
⚫️ Выручка: 195.4 млрд руб. (+14.4% г/г)
⚫️ OIBDA: 72.7 млрд руб. (+11.3% г/г)
⚫️ Драйверы: Экосистема (Финтех, AdTech, Медиа) – уже генерирует более 40% всей выручки Группы.
⚫️ Детали: Особенно отличились МТС Банк (выручка +22% г/г) и сегмент AdTech (рекламный бизнес, рост +44% г/г).
⚫️ Вывод: Стратегия диверсификации работает, компания успешно растет за пределами традиционной «трубы» (связи).
🔤 ЧТО ПЛОХОГО (Чистая прибыль и FCF)
А вот здесь инвесторов в акции ждало разочарование:
Снова МТС и снова флоатер. Сейчас только ленивый не выходит на рынок долга с флоатером. Все верят, что снижение ключевой ставки не будет быстрым. Насколько это интересно и сколько на этом можно заработать. Давайте разбираться:
ПАО «МТС» — компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России и Белоруссии. Большая часть акций компании принадлежит АФК «Система».
📍 Параметры выпуска МТС 002Р-14:
• Рейтинг: ААА (стабильный) от Эксперт РА
• Номинал: 1000Р
• Объем: не менее 10 млрд рублей
• Срок обращения: 5 лет
• Купон: КС + 200 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: put через 3 года (право инвестора предъявить облигации к выкупу)
• Квал: не требуется
• Дата книги: 12 ноября
• Начало торгов: 17 ноября
Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года:
• Выручка: 370,9 млрд руб. (+11,6% г/г) Главными источниками роста стали телеком, цифровые сервисы и финтех-направление.
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущей в РФ компанией по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, входит в число крупнейших игроков на рынке предоставления доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ, активно развивает направления финансовых услуг, ИТ-решений, интернета вещей, обработки данных и облачных вычислений.
11:00-16:00
размещение 17 ноября
🔶 ПАО «МТС»
▫️ Облигации: МТС-002P-13
▫️ ISIN: RU000A10D459
▫️ Объем эмиссии: 20 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: КС ЦБ + 1,65%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 16.10.2025
▫️ Дата погашения: 20.09.2030 06.10.2027 (эмитентом принято решение о досрочном погашении в дату оферты)
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 06.10.2027
Об эмитенте: «Мобильные ТелеСистемы» — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
«МТС готова и дальше подтверждать репутацию надежного заемщика, сохранять высокое качество кредитного портфеля и повышать эффективность управления ликвидностью. С начала года компания успешно разместила на публичном рынке 10 выпусков облигаций на сумму более 150 млрд руб. Все эти размещения в первую очередь направлены на рефинансирование более дорогого банковского финансирования. Непрерывная работа с кредиторами и инвесторами в наши облигации позволяет поддерживать стабильный интерес к долговым бумагам МТС и оставаться одним из наиболее привлекательных эмитентов облигаций в РФ», – подчеркнул директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
На рынок выходит очень интересный инструмент для консервативных инвесторов. МТС — компания, которую знают все, — размещает новый выпуск облигаций с плавающей ставкой. Давайте разберемся, почему на него стоит обратить внимание и какие есть нюансы.
🔖 Ключевые параметры выпуска МТС-002Р-13:
Эмитент: ПАО «МТС»
Кредитный рейтинг: ААА (максимально возможный в РФ, надежность на уровне государства!)
Доходность: Ключевая ставка ЦБ + спред до 2.0%. При текущей ставке в 17% это ~19% годовых на старте!
Выплаты купона: Каждый месяц! Отлично для создания регулярного денежного потока.
Оферта (put-опцион): Через 2 года. Это ваше право погасить облигацию по номиналу. Фактически, это превращает 5-летнюю бумагу в 2-летнюю, кардинально снижая процентные риски.
Доступность: Для всех. Статус квалифицированного инвестора не требуется.
📊 Что с бизнесом МТС? Анализ отчета за 1 полугодие 2025.
На первый взгляд отчет выглядит противоречиво, но для держателей долга картина позитивная.
⚫️ Выручка растет: +11.7% (до 371 млрд руб). OIBDA (операционная прибыль) тоже в плюсе: +9.3% (до 136 млрд руб). Основной бизнес чувствует себя отлично.
🟥 МТС — экосистема цифровых сервисов с наивысшим кредитным рейтингом от агентств ААA.
Размещает выпусксерии 002Р-13.
Параметры 👇🏻
• Переменный купон: ключевая ставка + 200 б.п.
• Номинал: 1000 рублей
• Срок обращения: 5 лет (до оферты — 2 года)
• Выплата процентов: ежемесячно
🟥 Почему это интересно
👉🏻 Надёжность эмитента подтверждена рейтингом ААА.
👉🏻 Переменный купон привязан к ключевой ставке ЦБ (+ 200 б.п.), что обеспечит высокую доходность. Существенного снижения ключевой ставки до конца года рынок не прогнозирует.
👉🏻 Ежемесячные выплаты процентов обеспечат регулярный приток средств, что идеально для тех, кто ценит стабильный кэшфлоу.
👉🏻 Срок обращения 5 лет, но оферта через 2 года даст возможность пересмотреть инвестиционные решения.
📲 Поучаствовать без комиссии брокера можно в мобильном приложении КИТ Инвестиции до 14:00 мск 13 октября.
Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Сейчас только ленивый не выходит на рынок долга с флоатером. Все верят, что снижение ключевой ставки не будет быстрым. Насколько это интересно и сколько на этом можно заработать. Давайте разбираться:
ПАО «МТС» — компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России и Белоруссии. активно развивает собственную экосистему, включающую различные цифровые сервисы, IT-решения, финтех продукты и многое другое. Большая часть акций компании принадлежит АФК «Система».
📍 Параметры выпуска МТС 002Р-13:
• Рейтинг: ААА (стабильный) от Эксперт РА
• Номинал: 1000Р
• Объем: не менее 10 млрд рублей
• Срок обращения: 5 лет
• Купон: КС + 200 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: put через 2 года (право инвестора предъявить облигации к выкупу)
• Квал: не требуется
• Дата книги: 13 октября
• Начало торгов: 16 октября
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущей в РФ компанией по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, входит в число крупнейших игроков на рынке предоставления доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ, активно развивает направления финансовых услуг, ИТ-решений, интернета вещей, обработки данных и облачных вычислений.
11:00-16:00
размещение 16 октября
🔶 ПАО «МТС»
▫️ Облигации: МТС-001P-29
▫️ ISIN: RU000A10CQ85
▫️ Объем эмиссии: 15 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 12.09.2025
▫️ Дата погашения: 17.08.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 06.03.2027
Об эмитенте: «Мобильные ТелеСистемы» — российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
