Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпрнефБ3 | 22.0 | 17.6% | 99.8 | 38.64 | 36.95 | 2024-05-30 | 2024-06-03 |
ГазпрнефБ1 | 22.3 | 0.0% | 100.04 | 0 | 0 | 2022-02-22 | 2021-08-26 |
ГазпрнефБ4 | 22.3 | 0.0% | 100.03 | 0 | 0 | 2022-02-22 | 2021-08-26 |
Газпнф1P2R | 0.2 | 0.0% | 41.14 | 25.54 | 2024-07-30 | ||
Газпнф1P4R | 0.6 | 16.0% | 96 | 38.39 | 33.75 | 2024-06-13 | |
Газпнф1P5R | 0.6 | 11.8% | 97.94 | 38.39 | 32.91 | 2024-06-17 | |
Газпнф3P1R | 0.5 | 16.3% | 96.3 | 17.08 | 2.82 | 2024-08-06 | |
Газпнф3P2R | 5.6 | 14.1% | 75.7 | 17.83 | 13.32 | 2024-06-14 | |
Газпнф3P3R | 0.8 | 15.9% | 93.83 | 15.46 | 15.29 | 2024-05-23 | |
Газпнф3P4R | 0.5 | 17.5% | 100 | 41.14 | 6.78 | 2024-08-06 | |
Газпнф3P5R | 1.5 | 15.3% | 92.53 | 22.44 | 19.23 | 2024-06-04 | |
Газпнф3P6R | 3.9 | 11.9% | 100.9 | 43.13 | 15.64 | 2024-07-19 | |
Газпнф3P7R | 3.5 | 0.0% | 100.05 | 0 | 7.11 | 2024-08-06 | |
Газпнф3P8R | 2.6 | 0.0% | 101.5 | 14.22 | 12.32 | 2024-05-26 | |
Газпнф3P9R | 3.6 | 0.0% | 100.43 | 0 | 25.87 | 2024-06-27 | |
Газпн3P10R | 2.7 | 0.0% | 101 | 0 | 11.38 | 2024-05-28 | |
Газпн3P11R | 2.8 | 0.0% | 100.4 | 0 | 39.43 | 2024-05-29 |
ПАО «Газпром нефть» – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Она ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, а также в Республике Саха (Якутия).
(размещение 28 февраля)
Выпуск 1
Выпуск 2
Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», банк «ДОМ.РФ», инвестбанк «Синара» и Россельхозбанк
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск держателя еврооблигаций «Газпром нефти», которому не дошли выплаты в р...
ПАО «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний в России по объему добычи и переработки нефти, занимается разведкой месторождений нефти и газа в ключевых регионах Сибири. В активы компании входит более 70 предприятий, основные производственные мощности находятся в Омске, Москве и Ярославле.
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
По РСБУ за 6мес. 2023г.
Об организации
1- Газпром нефть Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания.
2-Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.
3-Выпуски облигаций:
SIBN
RU000A1017J5
RU000A0ZYXV9
RU000A101137
RU000A105KP0
RU000A0ZYLC4
RU000A101GJ0
RU000A106565
Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента.
Общие значения (за 6 мес. 2023г)
1-Выручка: 1409912,193 млн.руб.
2-Прибыль: 338779,529 млн.руб
Анализ ликвидности
1-Коэфф. А.Л.: 0,21
2-Коэфф. С.Л.: 0,97
3-Коэфф Т.Л.: 1,09
Анализ финансовой устойчивости
1-Коэфф. Фин. Незав.: 38,28%
2-Коэфф. Фин. Завис.: 61,72%
3-Доля Кратк. Задолжн.: 61,29%
4-Доля Долгоср. Задолжн.: 46,51%
5-Коэффициент автономии (ER): 36,53% (**)
6-Коэффициент капитализации (C/R): 1,74 (**)
Оценка
Общая динамика
1-Динамика выручки: -20,6% (YoY)
2-Динамика прибыли: -3% (YoY)
3-Динамика долговой нагрузки: -11,1% (*)
Выпуск Газпром Нефть-003P-02R (ISIN код RU000A1017J5)
Параметры облигации:
Погашение — 07.12.2029
Номинал — 1000 рублей
Тип купона — постоянный
Ставка купона — 7,15%
Периодичность выплаты — 4 раза в год
Текущая стоимость от номинала — 85,65%
Простая доходность к погашению — 10,8%
Дюрация — 1907 дней
Модифицированная дюрация — 4,72%
По параметрам видно, что облигация долгосрочная (срок до погашения около 7 лет) торгуется с хорошим дисконтом к номиналу и дает ежеквартальный денежный поток (купон выплачивается ежеквартально).
Долгосрочные облигации более рискованны, чем краткосрочные, это легко объясняется следующим фактором: чем больше срок, на который занимаются деньги, тем выше неопределенность. Какая будет инфляция (от этого зависит, какая будет рыночная доходность облигаций), какие будут финансовые и операционные показатели у эмитента и т.д. Поэтому при отборе долгосрочных облигаций нужно очень внимательно оценивать долговую нагрузку и финансовые показатели компании, а также перспективы развития бизнеса.
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 4 на сумму 1,4 млрд долл. США (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243631095/XS2243624470) и серии 5 на сумму 1 млрд евро (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243635757/XS2243636219). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 4 и серии 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 11 января 2023 года до 18:00 МСК 18 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 19–23 января 2023 года.
Публичные безотзывные оферты опубликованы на страницах эмитента:
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-4.pdf
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-5.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): [email protected]
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Газпром нефти» серии 003P-05R объемом 30 млрд руб. под номером 4B02-05-00146-А-003Р и включила его в третий уровень котировального списка, сообщил эмитент.
Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 9,31% годовых. Купоны квартальные. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен.
Сбор заявок прошел 25 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк «ДОМ.РФ», Московский кредитный банк, БК «Регион» и РСХБ. Техразмещение состоится не позднее 6 декабря.
ПАО «Газпром нефть» 25 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 003P-05R объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,47% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами выступят Газпромбанк, ВБРР, Московский кредитный банк, БК «Регион» и РСХБ.
Дата техразмещения будет определена позднее.
Еще раз — какая альтернатива?
1. Техдефолт с арестом нефти? Российские держатели евробондов от этого ничего не получат.
2. Обязать компани...
«Газпром нефть» рассматривает возможность размещения бондов в китайских юанях, сообщил ТАСС источник в нефтегазовой отрасли.
В самой компании эту информацию комментировать отказались.
«Газпром нефть» изучает возможность размещения бондов в юанях — источник (fomag.ru)
ну тогда расскажи как Газпром после 05.07.22 платит по бондам в Евроклир
jin, я получил развернутый ответ от ЦБ, в котором они сообщают, что…
«Согласно имеющийся в Банке России информации на момент осуществления ...
Читаем
6. Установить, что обязательства, названные в пункте 1 настоящего Указа, признаются исполненными надлежащим образом, если:
а) они ...
В принципе в пункте 6.б Указа президента №95 тоже самое написано, однако Газпромнефть навалила на это.