Новости рынков | Российские евробонды раскупили

Спрос на российские долларовые облигации зашкаливает на фоне высокой ликвидности у международных инвесторов и дефицита предложения российских долговых бумаг — качественные эмитенты из РФ давно ничего не размещали из-за санкций. Плюс, есть мнение, что наши бонды счас привлекательны для западников с точки зрения риска/доходности.

Global Ports разместил в понедельник 5-летние евробонды на $350млн. 
Облигаций продали в 1,5 раза больше, чем планировали вначале, на фоне высокого спроса.
Планировалась доходность 7,25-7,5%%.
Разметили по факту под 6,875%
Покупатели: фонды и институционалы из Европы.

Вот что сказал андеррайтер размещения:

Такого ажиотажа мы давно не помним, инвесторы буквально разорвали бумаги на части. И это несмотря на то, что это был дебютный выпуск.

Ренессанс Капитал 11 апреля занял через 5-летние бонды $200млн под 9,5%

В конце марта $150 млн бондов под 8,5% разместил Бинбанк. Покупатели =  инвесторы из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона.

В середине марта разместился Газпром. Бондов купили на CHF500 млн. под 3,375%. Причем заявок было на 2 ярда.

РБК