Новости рынков | Сбербанк открыл сбор заявок на облигации (до ₽28 млрд с доходностью до 16,82%) в рамках секьюритизации потребительских кредитов

Эмитент и объём: СФО «СБ Секьюритизация 5», выпуск класса АС, объём – до ₽28 млрд.

Сроки сбора заявок: с 23 июня по 13 июля 2026 года.

Ставка и доходность: ориентир купона – 15,5–15,7%, доходность – от 16,59% до 16,82%.

Периодичность купонов: первый купон – 74 дня, последующие – ежемесячные.

Срок обращения: около 9 лет, прогнозируемое полное погашение – 26 июня 2028 года (фактическая дюрация ~1,95 года).

Организатор и агент: SberCIB (техразмещение четырёх выпусков на ₽80 млрд каждый начнётся 14 июля).

Структура выпуска: облигации классов АР1, АР2, АС и Б. Потенциальный приобретатель младшего транша (класс Б) – сам Сбербанк.

Планы Сбера на 2026 год: четыре сделки по секьюритизации на общую сумму до ₽100 млрd.

Предыдущие сделки: в 2025 году проведено две секьюритизации на общий портфель > ₽35 млрd. В марте 2026 года размещены три транша СФО «СБ Секьюритизация 4» на почти ₽41 млрd.